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ラバブルマーケティンググループ（9254）
ラバブルマーケティンググループの事業内容は「SNSアカウント運用、SNS運用支援ツールの開発・提供などのソーシャルメディアマーケティング事業、マーケティングオートメーションツールなどの導入・サポート、教育」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額16.3億円、吸収金額4.6億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「クラウド関連」、「SBI証券が主幹事」です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
★【管理人の当選実績】SBI証券からラバブルマーケティンググループに当選しました！
基本情報
| 会社名 | ラバブルマーケティンググループ（9254） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://lmg.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、岡三オンライン証券、SBIネオトレード証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,170円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,170円 ～ 1,260円 |
| 公募価格 |
1,260円 |
| 初値予想（独自） | 2,000円 ～ 3,000円（11月17日時点） |
| 初値 |
4,845円 （公募価格比+3,585円 +284.5％） |
・想定価格1,170円に対して、PSR1.7倍、PBR4.87倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-23.8円、1株あたり純資産240.4円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月6日(月)～12月10日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月13日(月) |
| 購入申込期間 |
12月14日(火)～12月17日(金) |
| 上場日 |
12月21日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
215,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
178,800株 |
| 当選株数合計 | 393,800株 |
・当選株数は393,800株。売買単位が100株なので、当たりは計3,938枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | 87.00％ | 342,600株 | 3,426枚 | 1,541枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 2.62％ | 10,300株 | 103枚 | 10枚 |
| みずほ証券 | 2.62％ | 10,300株 | 103枚 | 10枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.86％ | 3,400株 | 34枚 | 3枚 | |
| エイチ・エス証券 | 0.86％ | 3,400株 | 34枚 | 3枚 | |
| 極東証券 | 0.86％ | 3,400株 | 34枚 | 0枚 | |
| 東海東京証券 | 0.86％ | 3,400株 | 34枚 | 3枚 | |
| 東洋証券 | 0.86％ | 3,400株 | 34枚 | 0枚 | |
| 松井証券 | 0.86％ | 3,400株 | 34枚 | 23枚 | |
| マネックス証券 | 0.86％ | 3,400株 | 34枚 | 34枚 | |
| 藍澤證券 | 0.43％ | 1,700株 | 17枚 | 0枚 | |
| 岡三証券 | 0.43％ | 1,700株 | 17枚 | 1枚 | |
| 丸三証券 | 0.43％ | 1,700株 | 17枚 | 1枚 | |
| むさし証券 | 0.43％ | 1,700株 | 17枚 | 1枚 |
・SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。（11月22日追記）
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。（11月22日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（11月29日追記）
・その他、SBIネオモバイル証券から申し込み可能となりました。（12月1日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 合同会社みやびマネージメント | 36.17％ | 180日間 |
| （株）日比谷コンピュータシステム | 26.10％ | 180日間 |
| 林 雅之（社長） | 7.52％ | 180日間 |
| 長谷川 直紀 | 4.27％ | 180日間 |
| 佐々木 博之 | 4.23％ | |
| 横山 隆治 | 2.90％ | |
| 島田 亨 | 2.71％ | |
| 田村 慶 | 2.39％ | |
| 鵜川 太郎 | 1.77％ | 180日間 |
| 佐藤 寛次郎 | 1.74％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
108 | 150 | 197 | 1,213 | 964 |
| 経常利益（百万円） |
1 | 9 | 12 | 140 | △25 |
| 当期純利益（百万円） |
△46 | △24 | △21 | 83 | △33 |
| 純資産額 （百万円） |
△24 | 2 | △19 | 137 | 108 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△602 | △19 | △467 | 110 | 82 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△1,019 | △529 | △447 | 70 | △28 |
| 自己資本比率（％） |
△28.7 | △0.7 | △12.0 | 16.6 | 12.3 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | 94.1 | - |
※2019年3月期まで単独決算。2020年3月期から連結決算。
単独決算の売上高は、営業収益が計上されています。
※2020年3月期以降、株式1株につき25株の分割を反映。
・2022年3月期は、第2四半期時点で売上621百万円、経常利益138百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人件費、採用費、教育費、借入金の返済に充てる予定です。
管理人からのコメント
ラバブルマーケティンググループ（9254）、SNSマーケティング事業では、企業やブランドのSNSアカウントの運用支援サービス、SaaS型（インストールせずにネット経由で利用できる）のSNS運用支援ツールの開発・提供、人材教育サービスを展開しています。マーケティングオートメーション事業では、クラウドサービスを用いて、顧客の経営課題にそった戦略策定から運用サポートまでをワンストップで支援しています。
2021年3月期は、新型コロナの影響から業績が落ち込みましたが、2022年3月期は、第2四半期時点で売上621百万円、経常利益138百万円と盛り返しています。IPOで人気化しやすいクラウド関連で、公開株数も少なく、主要大株主に期間でロックアップもかかっています。総合的な需給を考えると、初値は大幅に上昇すると予想します。
ネット証券では、SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、岡三オンライン証券、SBIネオトレード証券、DMM株から申し込み可能となっています。同日に、湖北工業（6524）、ライフドリンク カンパニー（2585）も上場することになっていますが、ラバブルマーケティンググループ（9254）に優先的に買いが集まるでしょう。
（11月18日追記）
同日に、YCPホールディングス（グローバル）リミテッド（9257）も上場することになり、さらに買いが集まりにくくなりました。
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