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Finatextホールディングス[フィナテキストホールディングス]（4419）
（12月13日追記）
・引受価額が「1,193.25円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「1,193円」付近で寄り付く可能性があります。
（2021年12月6日追記）
弱気の仮条件を受けて、初値予想と総合評価を引き下げました。
Finatextホールディングス[フィナテキストホールディングス]の事業内容は「証券・保険ビジネス向けクラウド基幹システムの提供及びデータ解析・サービス開発支援」で、東証マザーズ上場の大型案件（想定時価総額628.9億円、吸収金額229.6億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「クラウド関連」、「大和証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
![Finatextホールディングス[フィナテキストホールディングス]のホームページ画像](image/finatext.png)
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | Finatextホールディングス[フィナテキストホールディングス]（4419） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://hd.finatext.com/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（共同主幹事）、松井証券（副幹事）、楽天証券、岩井コスモ証券、マネックス証券、CONNECT、auカブコム証券、STREAM、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,290円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,100円 ～ 1,290円 |
| 公募価格 |
1,290円 |
| 初値予想（独自） | 1,150円 ～ 1,500円（12月6日時点） |
| 初値 |
990円 （公募価格比-300円 -23.3％） |
・想定価格1,290円に対して、PSR22.86倍、PBR6.25倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-20.8円、1株あたり純資産206.5円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件を受けて、初値予想を「1,290円 ～ 1,700円（11月16日時点）」から「1,150円 ～ 1,500円（12月6日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月6日(月)～12月10日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月13日(月) |
| 購入申込期間 |
12月15日(水)～12月20日(月) |
| 上場日 |
12月22日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
2,800,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
14,996,900株 |
| 当選株数合計 | 17,796,900株 |
・当選株数は17,796,900株。売買単位が100株なので、当たりは計177,969枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 共同主幹事 | 大和証券 | 73.91％ | 13,154,500株 | 131,545枚 | 13,154枚 |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
24.35％ | 4,333,100株 | 43,331枚 | 4,333枚 | |
| 幹事 | 松井証券 | 0.43％ | 77,300株 | 773枚 | 541枚 |
| あかつき証券 | 0.39％ | 69,600株 | 696枚 | 0枚 | |
| 楽天証券 | 0.39％ | 69,600株 | 696枚 | 696枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.26％ | 46,400株 | 464枚 | 46枚 | |
| マネックス証券 | 0.26％ | 46,400株 | 464枚 | 464枚 |
・大和証券（共同主幹事）、松井証券（副幹事）、楽天証券、岩井コスモ証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（11月17日追記）
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（11月18日追記）
・その他、STREAMから申し込み可能となりました。（11月22日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（11月29日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 林 良太（社長） | 38.12％ | 180日間 |
| auフィナンシャルホールディングス（株） | 12.78％ | 180日間 |
| UTEC３号投資事業有限責任組合 | 11.56％ | 180日間 |
| ジャフコSV５共有投資事業有限責任組合 | 9.98％ | 180日間 |
| 伊藤 祐一郎 | 3.59％ | 180日間 |
| 伊藤 英佑 | 3.43％ | 継続保有 |
| （株）GCIキャピタル | 2.85％ | 180日間 |
| ジャフコSV５スター投資事業有限責任組合 | 2.49％ | 180日間 |
| 渡辺 努 | 2.39％ | 180日間 |
| 戸田 真史 | 2.24％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 11月 |
2017年 11月 |
2018年 11月 |
2019年 11月 |
2021年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
314 | 795 | 1,038 | 1,707 | 2,751 |
| 経常利益（百万円） |
78 | 338 | 316 | △767 | △758 |
| 当期純利益（百万円） |
54 | 221 | 209 | △1,567 | △1,013 |
| 純資産額 （百万円） |
418 | 2,068 | 8,071 | 7,353 | 6,486 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
11 | 18 | 19 | △37 | △63 |
| 1株あたりの純利益（円） |
2 | 8 | 7 | △55 | △36 |
| 自己資本比率（％） |
61.0 | 84.2 | 92.8 | 58.7 | 45.5 |
| 自己資本利益率（％） |
13.0 | 10.7 | 2.6 | - | - |
※2018年12月3日付けで持株会社体制へ移行。
※2020年に期末月を11月から3月（2021年）に変更。
※2018年11月期まで単独決算。2019年11月期から連結決算。
※2011年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2022年3月期は、第2四半期時点で売上897百万円、経常損失△489百万円となっています。IPOで得た資金は、事業拡大にかかわる運転資金、関連会社投融資資金、借入金の返済、設備資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
Finatextホールディングス[フィナテキストホールディングス]（4419）、金融インフラ事業では、証券業務と証券サービスにかかわる「ウェブサイト」や「モバイルアプリ」などを運営するのに必要となる複雑なシステムを、クラウド上でSaaS型（インストールせずにネット経由で利用できる）のシステムとして提供しています。連結子会社であるSMART+（スマートプラス）の「STREAM」もこのうちの一つです。
（11月22日追記）STREAMからFinatextホールディングス申込可能になりました！
フィンテックソリューション事業では、金融機関のニーズに合わせて、ビジネス企画から開発、マーケティングまで、幅広いサービスを提供しています。ビッグデータ解析事業では、企業が保有するPOS（売上実績を単品単位で集計する機械）データやクレジットカードデータなどのビッグデータを解析し、解析結果をライセンスデータとして、官公庁や国内外の金融機関に販売しています。
ビッグデータ解析事業は黒字化していますが、金融インフラ事業の赤字が大きく、全体の足を引っ張っています（フィンテックソリューション事業は、小さめの赤字）。公開株数が非常に多く、かなり重ための案件ですので、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、大和証券（共同主幹事）、松井証券（副幹事）、楽天証券、岩井コスモ証券、マネックス証券、CONNECT、auカブコム証券、STREAM、DMM株から申し込み可能となっています。
（11月17日追記）
同日に、リニューアブル・ジャパン（9522）、サインド（4256）、THECOO（4255）が上場することになり、買いが集まりにくくなりました。
（11月18日追記）
同日に、サクシード（9256）、網屋（4258）が上場することになり、さらに買いが集まりにくくなりました。
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