アクシスコンサルティング（9344）
（3月8日追記）
強気の仮条件を受けて、初値予想と総合評価を「C」から「B」へ引き上げました。
アクシスコンサルティングの事業内容は「ハイエンド人材領域における人材紹介およびスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額76.2億円、吸収金額19.9億円）です。
総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | アクシスコンサルティング（9344） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://axc-g.co.jp/ |
| 会社設立 | 2002年4月（21年目） |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SMBC日興証券、SBI証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン、DMM株 |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,650円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,800円 ～ 1,950円 |
| 公募価格 |
1,950円 |
| 初値予想（独自） | 2,500円 ～ 3,500円（3月8日時点） |
| 初値 |
3,030円 （公募価格比+1,080円 +55.4％） |
・想定価格1,650円に対して、PER23.46倍、PBR4.32倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益70.3円、1株あたり純資産381.7円、1株あたり配当金-円。）
・初値予想を「1,900円 ～ 2,600円（2月21日時点）」から「2,500円 ～ 3,500円（3月8日時点）」へ変更しました（3月8日追記）。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月9日(木)～3月15日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月16日(木) |
| 購入申込期間 |
3月17日(金)～3月23日(木) |
| 上場日 |
3月28日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
600,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
607,500株 |
| 当選株数合計 | 1,207,500株 |
・当選株数は1,207,500株。売買単位が100株なので、当たりは計12,075枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 93.04％ | 1,123,500株 | 11,235枚 | 1,123枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 1.74％ | 21,000株 | 210枚 | 21枚 |
| SMBC日興証券 | 1.74％ | 21,000株 | 210枚 | 21枚 | |
| SBI証券 | 0.87％ | 10,500株 | 105枚 | 47枚 | |
| 岡三証券 | 0.87％ | 10,500株 | 105枚 | 10枚 | |
| 東海東京証券 | 0.87％ | 10,500株 | 105枚 | 10枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 10,500株 | 105枚 | 10枚 |
・野村證券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（2月22日追記）
・その他、LINE証券から申し込み可能となりました。（2月27日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（3月2日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）創 | 44.35％ | 90日間 |
| 山尾 幸弘（社長） | 41.01％ | 90日間 |
| 吉越 利成 | 2.78％ | 90日間 |
| 伊藤 文隆 | 1.97％ | 90日間 |
| アクシスコンサルティング従業員持株会 | 1.73％ | 180日間 |
| 荒木田 誠 | 1.69％ | 90日間 |
| 所 芳正 | 1.60％ | 90日間 |
| 坂本 安東 | 0.46％ | 90日間 |
| 橋本 寿幸 | 0.46％ | 継続保有 |
| 田畑 孝 | 0.42％ | 90日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2018年 6月 |
2019年 6月 |
2020年 6月 |
2021年 6月 |
2022年 6月 |
|
| 売上高（百万円） |
1,138 | 1,285 | 1,386 | 2,203 | 3,513 |
| 経常利益（百万円） |
74 | 166 | 143 | 307 | 493 |
| 当期純利益（百万円） |
△145 | 61 | 67 | 239 | 325 |
| 純資産額 （百万円） |
86 | 207 | 273 | 538 | 863 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
82,685 | 154,119 | 2,038 | 134 | 215 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△147,447 | 57,249 | 496 | 59 | 81 |
| 自己資本比率（％） |
11.6 | 26.7 | 22.7 | 36.2 | 41.0 |
| 自己資本利益率（％） |
- | 41.4 | 27.7 | 44.5 | 46.4 |
※2020年6月期まで単独決算。2021年6月期から連結決算。
※2020年6月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
※2021年6月期以降、株式1株につき30株の分割を反映。
・2023年6月期は、第2四半期時点で売上2,092百万円、経常利益439百万円を達成しています。IPOで得た資金は、採用費および人件費、広告宣伝費、およびシステム費に充てる予定です。
管理人からのコメント
アクシスコンサルティング（9344）、コンサルタントなどの高いレベルの専門性と能力を持つハイエンド人材の紹介サービス、独立してフリーランスになったコンサルタントによる課題解決サービスを提供する「フリーコンサルBiz」を展開しています。
直近の業績推移を見ると、業績は右肩上がりで拡大しており、今後の成長性も十分に感じられ、想定価格には割高感がそれほどありません。また、公開株数はやや多めですが、大株主に期間でロックアップがかかっているため、供給もそこまでゆるくはありません。ただ、同日にArent（5254）が上場することになっており、買いがやや集まりにくくなっています。これらを総合的に考えると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン、DMM株から申し込み可能となっています。
（2月24日追記）
同日にモンスターラボホールディングス（5255）が上場することになり、さらに買いが集まりにくくなりました。
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