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ペルセウスプロテオミクス（4882）

　ペルセウスプロテオミクスの事業内容は「医薬品などの研究開発、製造、販売」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額101.7億円、吸収金額33.0億円）です。統計的に初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。

　2020年2月17日に一度承認されましたが、同年3月12日に上場中止となり、今回は再度の挑戦です。

成長性	割安性

話題性	総合評価

（6月14日追記）
・引受価額が「800.40円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「800円」付近で寄り付く可能性があります。

基本情報

会社名	ペルセウスプロテオミクス（4882）　【東証マザーズ】
会社URL	https://www.ppmx.com/
狙い目証券会社	SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、松井証券、むさし証券、auカブコム証券、岡三オンライン証券、DMM株、 SBIネオモバイル証券（？）

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格	870円
仮条件	830円～ 870円
公募価格	870円
初値予想（独自）	770円～ 1,000円（5月19日時点）
初値	1,005円　（公募価格比+135円　+15.5％）

・想定価格870円に対して、PER-倍、PBR3.27倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益-72.0円、1株あたり純資産265.7円、1株あたり配当金-円。）

IPOスケジュール

抽選申込期間	6月4日(金)～6月10日(木)
当選発表日	6月11日(金)
購入申込期間	6月14日(月)～6月17日(木)
上場日	6月22日(火)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	3,300,000株
売出株数（OA含む）	495,000株
当選株数合計	3,795,000株

・当選株数は3,795,000株。売買単位が100株なので、当たりは計37,950枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数（枚）	完全抽選本数（予想）
主幹事	SBI証券	86.96％	3,300,000株	33,000枚	14,850枚
幹事	みずほ証券	4.35％	165,000株	1,650枚	165枚
	SMBC日興証券	2.61％	99,000株	990枚	99枚
	いちよし証券	0.87％	33,000株	330枚	3枚
	岡三証券	0.87％	33,000株	330枚	33枚
	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券	0.87％	33,000株	330枚	33枚
	藍澤證券	0.43％	16,500株	165枚	0枚
	岩井コスモ証券	0.43％	16,500株	165枚	16枚
	エイチ・エス証券	0.43％	16,500株	165枚	16枚
	極東証券	0.43％	16,500株	165枚	0枚
	東洋証券	0.43％	16,500株	165枚	0枚
	松井証券	0.43％	16,500株	165枚	115枚
	水戸証券	0.43％	16,500株	165枚	0枚
	むさし証券	0.43％	16,500株	165枚	16枚

・SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、松井証券、むさし証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・SBI証券が主幹事なので、後からSBIネオモバイル証券の取り扱いも発表される可能性があります。
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（5月21日追記）
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。（5月25日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（5月28日追記）

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率	ロックアップ
富士フイルム（株）	32.39％	90日間 1.5倍
NVCC８号投資事業有限責任組合	13.81％	90日間 1.5倍
DBJキャピタル投資事業有限責任組合	4.82％	継続保有
SBI４&５投資事業有限責任組合	4.82％	継続保有
エムスリー（株）	4.82％	継続保有
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合	4.23％	90日間 1.5倍
みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合	4.17％	90日間 1.5倍
横川拓哉（社長）	4.11％	180日間
Newton Biocapital I Pricaf privée SA	3.57％	継続保有
三菱ＵＦＪキャピタル（株）	3.09％	90日間 1.5倍

企業業績のデータ（5年分）

	2016年 3月	2017年 3月	2018年 3月	2019年 3月	2020年 3月
売上高（百万円）	570	283	304	276	86
経常利益（百万円）	172	△197	△164	△146	△834
当期純利益（百万円）	155	△188	△178	△163	△842
純資産額（百万円）	457	269	1,491	1,328	486
1株あたりの純資産額（円）	5,355	3,151	7,276	216	79
1株あたりの純利益（円）	1,813	△2,204	△2,072	△27	△137
自己資本比率（％）	84.4	83.9	98.4	97.6	88.7
自己資本利益率（％）	40.7	-	-	-	-

※2019年3月期以降、株式1株につき30株の分割を反映。
・2021年3月期は、第3四半期時点で売上50百万円、経常利益-288百万円を達成しています。IPOで得た資金は、研究開発費、運転資金、設備投資に充てる予定です。

管理人からのコメント

　ペルセウスプロテオミクス（4882）、中・大型のバイオ関連は、統計的に見て公募割れしやすいです。過去にバイオで上昇した案件もありますが、「IPS細胞」や「ユーグレナ」といった旬の話題に関連した案件でした。今回はそういったものがなく、人気化は期待できません。総合的な需給から考えると、公募割れの可能性も小さくはないでしょう。

　ネット証券では、SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、松井証券、むさし証券、auカブコム証券、岡三オンライン証券、DMM株から申し込み可能となっています。同日に、ペイロール（4489）、東海道リート投資法人（2989）、デコルテ・ホールディングス（7372）が上場することになっており、さらに買いが集まりにくくなっています。