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Institution for a Global Society[インスティテューション フォー ア グローバル ソサエティ]（4265）
Institution for a Global Society[インスティテューション フォー ア グローバル ソサエティ]の事業内容は「AIを活用した人材評価プラットフォームを企業や学校に提供するHRTech×EdTech企業」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額71.3億円、吸収金額36.6億円）です。統計的に初値の上がりやすい「AI関連」です。
おそらく年内最後の単独IPOになります。統計的に、特需買いが入り、初値は大幅に上昇する傾向にあります。ただ、今年は総合的に見て、初値の上昇幅はそこまで大きくならないと予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | Institution for a Global Society[インスティテューション フォー ア グローバル ソサエティ]（4265） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://i-globalsociety.com/ |
| 狙い目証券会社 | 野村證券（主幹事）、SBI証券、岩井コスモ証券、auカブコム証券、LINE証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,660円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,660円 ～ 1,720円 |
| 公募価格 |
1,720円 |
| 初値予想（独自） | 1,720円 ～ 2,200円（12月10日時点） |
| 初値 |
2,002円 （公募価格比+282円 +16.4％） |
・想定価格1,660円に対して、PER1932.62倍、PBR7.74倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益0.9円、1株あたり純資産214.5円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件を受けて、初値予想を「1,660円 ～ 2,500円（11月26日時点）」から「1,720円 ～ 2,200円（12月10日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月13日(月)～12月17日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月20日(月) |
| 購入申込期間 |
12月21日(火)～12月24日(金) |
| 上場日 |
12月29日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
320,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
1,882,500株 |
| 当選株数合計 | 2,202,500株 |
・当選株数は2,202,500株。売買単位が100株なので、当たりは計22,025枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 92.19％ | 2,030,400株 | 20,304枚 | 2,030枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 4.35％ | 95,700株 | 957枚 | 95枚 |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
1.22％ | 26,800株 | 268枚 | 26枚 | |
| SBI証券 | 1.22％ | 26,800株 | 268枚 | 120枚 | |
| いちよし証券 | 0.26％ | 5,700株 | 57枚 | 0枚 | |
| 丸三証券 | 0.26％ | 5,700株 | 57枚 | 5枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.26％ | 5,700株 | 57枚 | 5枚 | |
| 極東証券 | 0.26％ | 5,700株 | 57枚 | 0枚 |
・野村證券（主幹事）、SBI証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（11月30日追記）
・その他、LINE証券から申し込み可能となりました。（12月1日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（12月6日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| ＵＴＥＣ３号投資事業有限責任組合 | 17.59％ | 90日間 1.5倍 |
| 福原 正大（社長） | 14.43％ | 90日間 |
| ＴＵＳキャピタル１号投資事業有限責任組合 | 13.18％ | 90日間 1.5倍 |
| みやこ京大イノベーション投資事業有限責任組合 | 9.89％ | 90日間 1.5倍 |
| 慶應イノベーション・イニシアティブ１号投資事業有限責任組合 | 9.11％ | 90日間 1.5倍 |
| 岩永 泰典 | 7.50％ | 90日間 |
| （株）ウィザス | 6.69％ | 90日間 |
| 船野 智輝 | 5.37％ | |
| （株）ＫＥＩアドバンス | 4.05％ | 90日間 |
| 学校法人河合塾 | 2.31％ | 90日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
57 | 139 | 248 | 314 | 514 |
| 経常利益（百万円） |
△160 | △119 | △193 | △108 | 9 |
| 当期純利益（百万円） |
△164 | △119 | △211 | △249 | 4 |
| 純資産額 （百万円） |
247 | 453 | 630 | 437 | 440 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△10,552 | △53,927 | 9,102 | △78 | △77 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△45,677 | △20,421 | △31,400 | △68 | 1 |
| 自己資本比率（％） |
92.7 | 94.8 | 92.1 | 90.3 | 89.8 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | 0.8 |
※2020年3月期以降、株式1株につき500株の分割を反映。
・2022年3月期は、第2四半期時点で売上268百万円、経常損失△29百万円となっています。IPOで得た資金は、採用費および人件費、システム開発費、営業費に充てる予定です。
管理人からのコメント
Institution for a Global Society[インスティテューション フォー ア グローバル ソサエティ]（4265）、HR事業では、企業の人材採用・育成・配置・組織開発を支援しています。とくに、AIによって先入観をもたずにおこなった人材評価のデータを分析し、そのデータ結果に基づいた人事がおこなえる点に強みをもっています。教育事業では、学校や教育機関向けに、生徒の能力と教育効果をAIで可視化する評価システムなどを提供しています。
IPOのテーマとして強いAI関連ではありますが、公開株数が多く、さらに、大株主ベンチャーキャピタルのロックアップが公募価格比1.5倍で外れてしまいます。総合的な需給を考えると、初値の上昇幅は限られてくるでしょう。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、SBI証券、岩井コスモ証券、auカブコム証券、LINE証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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