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Kaizen Platform[カイゼン プラットフォーム]（4170）

　Kaizen Platform[カイゼン プラットフォーム]の事業内容は「WebサイトのUI/UX改善サービスの提供および広告/営業/販促動画制作支援により、企業の顧客体験のデジタルトランスフォーメーションを推進」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額169.7億円、吸収金額63.4億円）です。 統計的に初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値の大幅上昇は期待しづらいです。

成長性 割安性
○ △
話題性 総合評価?
○ c

★SBI証券からKaizen Platformに当選しました！

基本情報

会社名 Kaizen Platform[カイゼン プラットフォーム]（4170）　【東証マザーズ】
会社URL https://kaizenplatform.com/
狙い目証券会社 SBI証券（主幹事）、大和証券、岩井コスモ証券、
岡三オンライン証券、auカブコム証券、CONNECT、DMM株、
ライブスター証券、SBIネオモバイル証券

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格? 1,100円
仮条件? 1,100円 ～ 1,150円
公募価格? 1,150円
初値予想（独自） 1,150円 ～ 1,600円（12月4日時点）
初値? 1,170円　（公募価格比+20円　+1.7％）

・想定価格1,100円に対して、PER-倍、PBR6.25倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益-10.5円、1株あたり純資産176.1円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件にともない、初値予想を「1,100円 ～ 1,500円（11月18日時点）」から「1,150円 ～ 1,600円（12月4日時点）」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 12月7日(月)～12月11日(金)
当選発表日? 12月14日(月)
購入申込期間? 12月15日(火)～12月18日(金)
上場日? 12月22日(火)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 1,550,000株
売出株数（OA含む）? 4,210,600株
当選株数合計 5,760,600株

・当選株数は5,760,600株。売買単位が100株なので、当たりは計57,606枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
（枚） ?		 完全抽選本数
（予想） ?
主幹事 SBI証券 69.57％ 4,007,500株 40,075枚 18,033枚
幹事 クレディ・
スイス証券		 21.74％ 1,252,300株 12,523枚 0枚
大和証券 3.48％ 200,400株 2,004枚 300枚
三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券		 2.61％ 150,300株 1,503枚 150枚
みずほ証券 0.87％ 50,100株 501枚 50枚
岡三証券 0.43％ 25,000株 250枚 25枚
エイチ・エス証券 0.43％ 25,000株 250枚 25枚
岩井コスモ証券 0.43％ 25,000株 250枚 25枚
極東証券 0.43％ 25,000株 250枚 0枚

・SBI証券（主幹事）、大和証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。（11月19日追記）
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（11月20日追記）
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（11月27日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能になりました。（11月30日追記）
・その他、ライブスター証券から申し込み可能となりました。（12月8日追記）
・その他、SBIネオモバイル証券から申し込み可能となりました。（12月8日追記）

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
須藤 憲司（社長） 28.95％ 180日間
Japan Ventures Ⅰ L.P. 16.08％ 90日間
1.5倍
AT-I投資事業有限責任組合 8.20％ 90日間
1.5倍
石橋 利真 7.08％ 180日間
（株）エヌ・ティ・ティ・アド 6.37％ 180日間
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合（SBIインベストメント） 4.01％ 90日間
1.5倍
YJ２号投資事業組合 3.33％ 90日間
1.5倍
（株）コロプラ 2.67％ 90日間
1.5倍
大日本印刷（株） 2.52％ 　
渡部 拓也 2.27％ 　

 

企業業績のデータ（5年分）

  2016年
12月		 2017年
12月		 2018年
12月		 2019年
12月		 2020年12月
（第3四半期）
売上高（百万円）? - 455 988 1,355 （1,193）
経常利益（百万円）? - △113 △455 △150 （21）
当期純利益（百万円）? - △189 △459 △163 （12）
純資産額 （百万円）? - 359 491 1,152 （1,131）
1株あたりの純資産額（円）? - △28 △360 △389 -
1株あたりの純利益（円）? - △46 △76 △27 （2）
自己資本比率（％）? - 22.1 67.6 83.2 （70.2）
自己資本利益率（％）? - - - - -

※2017年12月期まで単独決算。2018年12月期から連結決算。
・IPOで得た資金は、人件費、マーケティング費に充てる予定です。

管理人からのコメント

　Kaizen Platform[カイゼン プラットフォーム]（4170）、企業のサービスを使いやすくし、販促用の動画制作プラットフォームを提供することで、収益力を向上させています。IPOとしては、それほど目新しさはなく、人気化はむずかしそうです。また、公開株数が多く、主要大株主のロックアップが公募価格比+50％ではずれることから、初値の大幅上昇は期待しづらいです。

　ネット証券では、SBI証券（主幹事）、大和証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン証券、auカブコム証券、CONNECT、DMM株、ライブスター証券、SBIネオモバイル証券から申し込み可能となっています。同日に、ヤプリ（4168）、ウェルスナビ（7342）が上場することになっており、買いが集まりにくくなっています。


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