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global bridge HOLDINGS[グローバルブリッジホールディングス]（6557）

（12月13日）
引受価額が「2,474円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「2,474円」付近で寄り付く可能性があります。

（12月4日追記）
仮条件の下限が想定価格を割らなかったので、初値予想を引き上げました。

　global bridge HOLDINGS[グローバルブリッジホールディングス]は、すでにTOKYO PRO Marketに上場していますが、資金調達のために、TOKYO PRO Marketへの上場を廃止し、東京証券取引所マザーズへ上場することになりました。事業内容は「東京・千葉・神奈川・大阪を中心とした保育施設・介護施設の運営、ならびに関連するICT事業」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額63.3億円、吸収金額19.4億円）です。

基本情報

会社名	global bridge HOLDINGS[グローバルブリッジホールディングス]（6557）　【東証マザーズ】
会社URL	https://globalbridge-hd.com/
狙い目証券会社	野村證券（副幹事）、東海東京証券、楽天証券、マネックス証券、DMM株、 松井証券

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格	2,590円
仮条件	2,590円 ～ 2,690円
公募価格	2,690円
初値予想（独自）	2,550円 ～ 2,800円（12月4日時点）
初値	4,020円　（公募価格比+1,330円　+49.4％）

・想定価格2,590円に対して、PER-倍、PBR7.35倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益-156.7円、1株あたり純資産352.3円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件の下限が想定価格を割らなかったので、初値予想を「2,500円 ～ 2,600円（11月20日時点）」から「2,550円 ～ 2,800円（12月4日時点）」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間	12月6日(金)～12月12日(木)
当選発表日	12月13日(金)
購入申込期間	12月16日(月)～12月19日(木)
上場日	12月23日(月)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	50,000株
売出株数（OA含む）	697,300株
当選株数合計	747,300株

・当選株数は747,300株。売買単位が100株なので、当たりは計7,473枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	みずほ証券	91.38％	682,900株	6,829枚	682枚
幹事	野村證券	2.60％	19,400株	194枚	19枚
	ちばぎん証券	1.73％	12,900株	129枚	0枚
	東海東京証券	1.73％	12,900株	129枚	12枚
	楽天証券	0.86％	6,400株	64枚	64枚
	マネックス証券	0.86％	6,400株	64枚	64枚
	丸三証券	0.86％	6,400株	64枚	6枚

・野村證券（副幹事）、東海東京証券、楽天証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（11月29日追記）
・その他、松井証券から申し込み可能となりました。（12月9日追記）

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率	ロック アップ
㈱アニヴェルセルHOLDINGS	39.30％	180日間
青木 拡憲	22.15％
貞松 成（社長）	21.00％	180日間
social investment㈱	11.63％	180日間
加地 義孝	1.19％	継続保有
三村 武史	1.19％	継続保有
樽見 伸二	1.17％	継続保有
市村 浩子	1.12％	継続保有
SMBCベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合	0.76％
木原 成記	0.22％

 

企業業績のデータ（5年分）

	2015年 12月	2016年 12月	2017年 12月	2018年 12月	2019年12月 （第3四半期）
営業収益（百万円）	4	171	2,596	3,788	（4,378）
経常利益（百万円）	△6	△6	35	△330	（△84）
当期純利益（百万円）	△4	△4	△12	△383	（△165）
純資産額 （百万円）	1,010	1,006	1,095	748	（690）
1株あたりの純資産額（円）	498	496	486	315	-
1株あたりの純利益（円）	△2	△2	△6	△173	（△69）
自己資本比率（％）	81.3	95.8	28.9	11.8	（10.1）
自己資本利益率（％）	-	-	-	-	（0.0）

※2016年12月期まで単独決算。2017年12月期から連結決算。
・IPOで得た資金は、2020年4月に開設を予定している大阪府の認可保育所（2施設）の設備投資資金に充てる予定です。

管理人からのコメント

　global bridge HOLDINGS[グローバルブリッジホールディングス]（6557）、保育・介護事業はIPOのテーマとして弱く、業績面で見ても人気化はむずかしいです。

　プロ投資家のみが取引できる、TOKYO PRO Market（東京プロマーケット）市場からの鞍替えです。

　規模もやや重ためで、連日の上場ラッシュに加え、同日にカクヤス（7686）が上場することもあり、需給的に初値の上昇は期待しづらいです。仮条件が上振れしない限り、見送るのが良いでしょう。

 

　ネット証券では、野村證券（副幹事）、東海東京証券、楽天証券、マネックス証券、DMM株、松井証券から申し込み可能となっています。