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Terra Drone[テラ ドローン]（278A）
（2024年11月13日に追記）
弱気の仮条件を受けて、初値予想を引き下げました。
Terra Drone[テラ ドローン]の事業内容は「測量・点検・農業などにおけるドローンを含むハード・ソフトの開発およびサービスの提供、安全かつ効率的なドローンや空飛ぶクルマの運航を管理するためのシステム（UTM）の開発・提供」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額219.0億円、吸収金額37.7億円）です。統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、想定価格から見た初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
![Terra Drone[テラ ドローン]のホームページ画像](/company/2024/image/terra-drone.png)
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | Terra Drone[テラ ドローン]（278A） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://terra-drone.net/ |
| 会社設立 | 2016年2月（9年目） |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SBI証券（副幹事）、楽天証券、松井証券、岩井コスモ証券、マネックス証券、大和コネクト証券、岡三オンライン 、DMM株、SBIネオトレード証券 |
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
2,350円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,250円 ～ 2,450円 |
| 公募価格 |
未発表 |
| 初値予想（独自） | 2,200円 ～ 2,600円（11月13日時点） |
| 初値 |
- |
・想定価格2,350円に対して、PSR7.39倍、PBR2.91倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益-38.0円、1株あたり純資産808.0円、1株あたり配当金-円。）
・初値予想を「2,300円 ～ 2,700円（10月25日時点）」から「2,200円 ～ 2,600円（11月13日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月14日(木)～11月20日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
11月21日(木) |
| 購入申込期間 |
11月22日(金)～11月27日(水) |
| 上場日 |
11月29日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
1,155,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
450,200株 |
| 当選株数合計 | 1,605,200株 |
・当選株数は1,605,200株。売買単位が100株なので、当たりは計16,052枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 82.67％ | 1,327,000株 | 13,270枚 | 1,061枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 4.34％ | 69,700株 | 697枚 | 376枚 |
| 野村證券 | 2.60％ | 41,800株 | 418枚 | 37枚 | |
| 大和証券 | 1.74％ | 27,900株 | 279枚 | 19枚 | |
| 東海東京証券 | 1.74％ | 27,900株 | 279枚 | 16枚 | |
| みずほ証券 | 0.87％ | 13,900株 | 139枚 | 12枚 | |
| 楽天証券 | 0.87％ | 13,900株 | 139枚 | 125枚 | |
| 松井証券 | 0.87％ | 13,900株 | 139枚 | 87枚 | |
| 岡三証券 | 0.87％ | 13,900株 | 139枚 | 12枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 13,900株 | 139枚 | 12枚 | |
| 水戸証券 | 0.78％ | 12,500株 | 125枚 | 0枚 | |
| マネックス証券 | 0.43％ | 6,900株 | 69枚 | 62枚 | |
| 丸三証券 | 0.43％ | 6,900株 | 69枚 | 0枚 | |
| 東洋証券 | 0.43％ | 6,900株 | 69枚 | 0枚 | |
| 極東証券 | 0.26％ | 4,100株 | 41枚 | 0枚 | |
| 香川証券 | 0.26％ | 4,100株 | 41枚 | 0枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、楽天証券、松井証券、岩井コスモ証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（10月28日追記）
・その他、大和コネクト証券から申し込み可能となりました。（10月28日追記）
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。（11月15日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| テラ（株） | 39.40％ | 180日間 |
| 德重 徹（社長） | 19.13％ | 180日間 |
| Saudi Aramco Entrepreneurship Ventures Company Limited | 4.96％ | |
| 三井物産（株） | 3.60％ | 180日間 |
| SBI4&5投資事業有限責任組合 | 2.30％ | 180日間 |
| （株）INPEX | 2.24％ | |
| （株）海外交通・都市開発事業支援機構 | 1.99％ | 180日間 |
| （株）ヒルストン | 1.82％ | 1.5倍 |
| 関 鉄平 | 1.61％ | 180日間 |
| VLI-SAベンチャーファンド2号投資事業有限責任組合 | 1.57％ | 180日間 |
※（株）INPEXの保有株式はすべて売り出されます。
企業業績のデータ（5年分）
⇒Terra Drone[テラ ドローン]の有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2020年 1月 |
2021年 1月 |
2022年 1月 |
2023年 1月 |
2024年 1月 |
|
| 売上高（百万円） |
1,102 | 1,338 | 1,415 | 1,949 | 2,963 |
| 経常利益（百万円） |
15 | 3 | △492 | △855 | △111 |
| 当期純利益（百万円） |
12 | △74 | △592 | △1,112 | △354 |
| 純資産額（百万円） |
482 | 407 | 850 | 4,516 | 5,045 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
8,429 | 7,122 | △2,197 | △168 | △234 |
| 1株あたりの純利益（円） |
210 | △1,307 | △9,683 | △148 | △47 |
| 自己資本比率（％） |
32.2 | 25.2 | 45.3 | 43.1 | 63.5 |
| 自己資本利益率（％） |
2.5 | - | - | - | - |
※2022年1月期まで単独決算。2023年1月期から連結決算。
※2023年1月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2025年7月期は、第2四半期時点で売上1,913百万円、経常損失△361百万円となっています。IPOで得た資金は、M&A資金、投融資、国内UTMシステムやグループ管理システムなどの構築に充てる予定です。
管理人からのコメント
Terra Drone[テラ ドローン]（278A）、測量・点検・農業などにおいてドローンを含むハード・ソフトの開発およびサービスを提供しています。直近の業績推移を見ると、売り上げは伸びていますが、成長投資のために利益を圧迫している点には注意が必要です。
公開株数は一般的ですが、主要大株主の一部ベンチャーキャピタルにロックアップがかかっていないため注意が必要です。過去のドローン関連IPOを見ると、Liberaware（218A）が公募価格比+46.5％、ブルーイノベーション（5597）が公募価格比+27.7％と上昇を見せており、同様の展開が期待できます。ただし、総合的に見て、想定価格から見た初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、楽天証券、松井証券、岩井コスモ証券、マネックス証券、岡三オンライン、大和コネクト証券、DMM株、SBIネオトレード証券から申し込み可能となっています。
（2024年11月14日追記）
同日に、グロービング（277A）が上場することになり、買いが集まりにくくなりました。
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