グロービング（277A）
（2024年11月13日に追記）
強気の仮条件を受けて、初値予想を引き上げました。
グロービングの事業内容は「コンサルティングサービスを提供するコンサルティング事業および各種SaaS を提供するクラウドプロダクト事業」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額222.9億円、吸収金額42.1億円）です。総合的に見て、想定価格から見た初値の上昇は期待しづらいです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | グロービング（277A） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://globe-ing.com/ |
| 会社設立 | 2017年1月（8年目） |
| 主幹事証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SBI証券、楽天証券、松井証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、auカブコム証券、大和コネクト証券、岡三オンライン、DMM株 |
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
3,880円 |
|---|---|
| 仮条件 |
4,330円 ～ 4,530円 |
| 公募価格 |
4,530円 |
| 初値予想（独自） | 4,300円 ～ 5,300円（11月13日時点） |
| 初値 |
5,600円 （公募価格比+1,070円 +23.6％） |
・想定価格3,880円に対して、PER85.58倍、PBR6.52倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益45.3円、1株あたり純資産594.7円、1株あたり配当金-円。）
・初値予想を「3,700円 ～ 5,000円（10月24日時点）」から「4,300円 ～ 5,300円（11月13日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月14日(木)～11月20日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
11月21日(木) |
| 購入申込期間 |
11月22日(金)～11月27日(水) |
| 上場日 |
11月29日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
※楽天証券、岩井コスモ証券は、最終日にIPO抽選をおこなう「後期抽選型」の証券会社で、手順をふめば同一資金で“2回”抽選を受けることができます！詳しくは「後期型IPO抽選を利用して同一資金で複数回の抽選を受ける」をご覧ください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
530,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
555,600株 |
| 当選株数合計 | 1,085,600株 |
・当選株数は1,085,600株。売買単位が100株なので、当たりは計10,856枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
・90百万上限として親引けによる従業員持株会への売りつけがおこなわれる可能性があります。想定価格で計算すると最大23,195株が公開株数から減ります。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
49.36％ | 535,900株 | 5,359枚 | 428枚 |
| 共同主幹事 | モルガン・ スタンレー MUFG証券 |
29.71％ | 322,500株 | 3,225枚 | 0枚 |
| 大和証券 | 16.53％ | 179,500株 | 1,795枚 | 125枚 | |
| 幹事 | 野村證券 | 1.52％ | 16,500株 | 165枚 | 14枚 |
| SBI証券 | 0.98％ | 10,600株 | 106枚 | 57枚 | |
| 楽天証券 | 0.61％ | 6,600株 | 66枚 | 59枚 | |
| 松井証券 | 0.37％ | 4,000株 | 40枚 | 25枚 | |
| マネックス証券 | 0.37％ | 4,000株 | 40枚 | 36枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.30％ | 3,300株 | 33枚 | 2枚 | |
| 岡三証券 | 0.12％ | 1,300株 | 13枚 | 1枚 | |
| 極東証券 | 0.06％ | 700株 | 7枚 | 0枚 | |
| あかつき証券 | 0.06％ | 700株 | 7枚 | 0枚 |
・SBI証券、楽天証券、松井証券、マネックス証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（10月28日追記）
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（10月28日追記）
・その他、大和コネクト証券から申し込み可能となりました。（10月28日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 輪島 総介 | 34.10％ | 180日間 |
| EMMA&KEITO(株) | 29.18％ | 180日間 |
| パーソルクロステクノロジー(株) | 6.25％ | 180日間 |
| (株)KFV | 4.17％ | 180日間 |
| 田中 耕平（社長） | 2.42％ | 180日間 |
| 小寺 拓也 | 1.67％ | 180日間 |
| 大沢 拓巳 | 1.67％ | 180日間 |
| 増本 秀俊 | 1.67％ | 180日間 |
| 赤羽 陽一郎 | 1.67％ | 180日間 |
| 北村 裕樹 | 1.67％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
⇒グロービングの有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2021年 2月 |
2022年 2月 |
2022年 5月 |
2023年 5月 |
2024年 5月 |
|
| 売上高（百万円） |
85 | 1,018 | 417 | 2,607 | 4,175 |
| 経常利益（百万円） |
0 | 225 | 106 | 738 | 379 |
| 当期純利益（百万円） |
0 | 124 | 78 | 474 | 261 |
| 純資産額（百万円） |
11 | 135 | 213 | 1,248 | 1,552 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
11,039 | 135,104 | 213 | 235 | 286 |
| 1株あたりの純利益（円） |
44 | 124,066 | 78 | 93 | 50 |
| 自己資本比率（％） |
29.5 | 30.9 | 49.8 | 55.6 | 57.5 |
| 自己資本利益率（％） |
0.7 | 169.8 | 44.6 | 65.9 | 19.2 |
※2022年に期末月が2月から5月に変更。
※2023年5月期まで単独決算。2024年5月期から連結決算。
※2023年5月期以降、株式1株につき5株の分割を反映。
・2025年5月期は、第1四半期時点で売上1,720百万円、経常利益619百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人件費、オフィス増床等に伴う費用、ソフトウエアの開発費に充てる予定です。
管理人からのコメント
グロービング（277A）、コンサルティングサービスの提供、およびコンサルティングサービスで蓄積したノウハウをシステム化した各種SaaS（Software as a Service：インターネット経由で利用できるサービス）を提供しています。直近の業績推移を見ると、2023年5月期にM＆Aで事業規模を大きく拡大しています。また、2024年5月に中国の上海市に会社を設立しています。
公開株数は一般的で、主要大株主には期間でロックアップがかかっています。想定価格が3,880円と高く値動きがはげしくなる展開も考えられますが、総合的に見て、想定価格から見た初値の上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、SBI証券、楽天証券、松井証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン、大和コネクト証券、auカブコム証券、DMM株から申し込み可能となっています。
（2024年11月14日追記）
同日に、Terra Drone[テラ ドローン]（278A）が上場することになり、買いが集まりにくくなりました。
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