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ウェルネス・コミュニケーションズ（9228）
（2022年6月7日追記）
新規上場の承認取り消しが発表されました。（上場中止）
理由は「昨今の株式市場に関する動向等を総合的に勘案し、（中略）上場申請を取り下げることを決議致しました。」とのことです。
ウェルネス・コミュニケーションズの事業内容は「健康管理SaaSなどを用いたヘルスデータプラットフォームおよびソリューション事業」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額124.2億円、吸収金額65.9億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「ASP関連」ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | ウェルネス・コミュニケーションズ（9228） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://wellcoms.jp/ |
| 会社設立 | 2006年（17年目） |
| 狙い目証券会社 | 野村證券（主幹事）、SBI証券、岩井コスモ証券、松井証券、LINE証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
2,070円 |
|---|---|
| 仮条件 |
未発表 |
| 公募価格 |
未発表 |
| 初値予想（独自） | 2,070円 ～ 2,500円（5月20日時点） |
| 初値 |
- |
・想定価格2,070円に対して、PER33.45倍、PBR4.71倍、配当利回り2.11％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益61.9円、1株あたり純資産439.8円、1株あたり配当金43.6円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月8日(水)～6月13日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月14日(火) |
| 購入申込期間 |
6月15日(水)～6月20日(月) |
| 上場日 |
6月23日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
550,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
2,635,500株 |
| 当選株数合計 | 3,185,500株 |
・当選株数は3,185,500株。売買単位が100株なので、当たりは計31,855枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
| SBI証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 岩井コスモ証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 松井証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 東海東京証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
※「割当率」や「当選本数」などの数字は、公募価格決定時付近に発表。
・野村證券（主幹事）、SBI証券、岩井コスモ証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、LINE証券から申し込み可能となりました。（5月25日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（6月2日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| SOMPOホールディングス(株) | 42.69％ | 90日間 |
| 伊藤忠商事(株) | 41.01％ | 90日間 |
| (株)シグマクシス・インベストメント | 4.65％ | 90日間 |
| (株)アドバンテッジ リスク マネジメント | 4.65％ | 90日間 |
| 松田 泰秀（社長） | 1.02％ | 継続保有 |
| 佐々木 雅之 | 0.51％ | 継続保有 |
| 有岡 昌輝 | 0.51％ | 継続保有 |
| 中澤 大輔 | 0.51％ | 継続保有 |
| 佐藤 友昭 | 0.51％ | 継続保有 |
| 菅原 尚紀 | 0.17％ | 継続保有 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
4,548 | 4,746 | 5,557 | 7,591 | 8,302 |
| 経常利益（百万円） |
51 | 210 | 324 | 465 | 542 |
| 当期純利益（百万円） |
31 | 143 | 228 | 300 | 371 |
| 純資産額 （百万円） |
1,385 | 1,503 | 1,587 | 1,387 | 1,608 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
50,826 | 55,159 | 58,273 | 255 | 295 |
| 1株あたりの純利益（円） |
1,122 | 5,233 | 8,354 | 55 | 68 |
| 自己資本比率（％） |
64.6 | 67.7 | 63.1 | 49.6 | 54.2 |
| 自己資本利益率（％） |
2.7 | 9.9 | 14.7 | 20.2 | 24.8 |
※2020年3月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2022年3月期は、第3四半期時点で売上7,119百万円、経常利益487百万円を達成しています。IPOで得た資金は、設備資金としてシステム開発費、運転資金として人材採用費・人材派遣費および広告宣伝費に充てる予定です。
管理人からのコメント
ウェルネス・コミュニケーションズ（9228）は、ネットワーク健康診断事業と健康管理クラウド事業を主力として、他に医療機関など支援事業を展開しています。業績推移を見ると、右肩上がりで成長しており、今後の成長性も十分に感じられます。
IPOのテーマとして人気化しやすいASP関連ですが、公開株数が多く規模がやや大きいのがネックです。既存株主へは解除条件のないロックアップがかかっていますが、同日にジャパンワランティサポート（7386）、坪田ラボ（4890）、ホームポジション（2999）も上場するため、買いが集まりにくくなっています。
総合的な需給で見ると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、SBI証券、岩井コスモ証券、松井証券、LINE証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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