Rebase[リベース]（5138）
Rebase[リベース]の事業内容は「レンタルスペース予約プラットフォーム『インスタベース』などのサービスの提供」で、東証グロース上場の小型案件（想定時価総額40.5億円、吸収金額8.7億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」、「SBI証券が主幹事」ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
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| 話題性 | 総合評価 |
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★【管理人の当選実績】SBI証券からRebase[リベース]に当選しました！
基本情報
| 会社名 | Rebase[リベース]（5138） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.rebase.co.jp/ |
| 会社設立 | 2014年4月（9年目） |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、SBIネオトレード証券、岡三オンライン、auカブコム証券、DMM株 |
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IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
880円 |
|---|---|
| 仮条件 |
880円 ～ 920円 |
| 公募価格 |
920円 |
| 初値予想（独自） | 1,200円 ～ 1,700円（11月11日時点） |
| 初値 |
2,120円 （公募価格比+1,200円 +130.4％） |
・想定価格880円に対して、PER28.97倍、PBR7.12倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益30.4円、1株あたり純資産123.6円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月30日(水)～12月6日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月7日(水) |
| 購入申込期間 |
12月8日(木)～12月13日(火) |
| 上場日 |
12月16日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
200,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
789,000株 |
| 当選株数合計 | 989,000株 |
・当選株数は989,000株。売買単位が100株なので、当たりは計9,890枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | 86.99％ | 860,300株 | 8,603枚 | 3,871枚 |
| 幹事 | 野村證券 | 7.83％ | 77,400株 | 774枚 | 77枚 |
| SMBC日興証券 | 1.74％ | 17,200株 | 172枚 | 17枚 | |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
0.87％ | 8,600株 | 86枚 | 8枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.52％ | 5,100株 | 51枚 | 5枚 | |
| 岡三証券 | 0.52％ | 5,100株 | 51枚 | 5枚 | |
| 東洋証券 | 0.52％ | 5,100株 | 51枚 | 0枚 | |
| 松井証券 | 0.52％ | 5,100株 | 51枚 | 35枚 | |
| マネックス証券 | 0.52％ | 5,100株 | 51枚 | 51枚 |
・SBI証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。（11月14日追記）
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（11月14日追記）
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（11月15日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（11月22日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）elpido | 32.18％ | 180日間 |
| 佐藤 海（社長） | 24.24％ | 180日間 |
| 髙畠 裕二 | 14.71％ | 180日間 |
| （株）El Monte Garage | 8.28％ | 180日間 |
| SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 | 2.78％ | 90日間 1.5倍 |
| 石田 貴心アレキサンダー | 2.41％ | 180日間 |
| SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 | 2.15％ | 90日間 1.5倍 |
| 岡本 泰彦 | 2.09％ | |
| 赤木 賢敏 | 2.09％ | 180日間 |
| SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 | 1.55％ | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
107 | 163 | 368 | 476 | 890 |
| 経常利益（百万円） |
1 | 0 | 80 | 114 | 211 |
| 当期純利益（百万円） |
0 | △14 | 16 | 90 | 140 |
| 純資産額 （百万円） |
181 | 167 | 183 | 273 | 413 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
77 | 42 | 82 | 31 | 66 |
| 1株あたりの純利益（円） |
1 | △35 | 40 | 23 | 35 |
| 自己資本比率（％） |
87.5 | 80.8 | 41.7 | 52.1 | 51.9 |
| 自己資本利益率（％） |
0.3 | - | 9.1 | 39.6 | 40.7 |
※2021年3月期以降、株式1株につき10株の分割を反映。
・2023年3月期は、第2四半期時点で売上536百万円、経常利益113百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人材の採用費および広告宣伝費に充てる予定です。
管理人からのコメント
Rebase[リベース]（5138）、空いている物件やスペースを貸したい人と、それを使いたい人とをマッチングさせるプラットフォーム「インスタベース」を運営しています。収益モデルは、インスタベース上で成立した予約のスペース利用料に対して、手数料（～35％）を得るしくみとなっています。直近の業績推移を見ると、右肩上がりで業績を伸ばしており、黒字化も果たしており、今後も安定した成長が期待できます。
公開株数はふつうで、大株主の岡本泰彦氏は保有株式すべてを売り出しますので、大株主による売り出し不安は、ベンチャーキャピタル3社のロックアップが外れる公募価格比1.5倍からになります。初値は、公募価格比1.5倍までは高確率で上がりそうですが、それ以降は売り出しが予想されますので、上昇幅は限られてくると予想します。また、同日にフーディソン（7114）も上場しますので、需給的にややマイナスになっています。
ネット証券では、SBI証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、SBIネオトレード証券、岡三オンライン、auカブコム証券、DMM株から申し込み可能となっています。
（11月14日追記）
同日にオープンワーク（5139）が上場することになり、さらに買いが集まりにくくなりました。
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