フーディソン（7114）
フーディソンの事業内容は「飲食店向け食品 eコマースサービス『魚ポチ（ウオポチ）』を主軸とした生鮮流通プラットフォーム提供事業」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額96.3億円、吸収金額27.1億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | フーディソン（7114） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://foodison.jp/ |
| 会社設立 | 2013年4月（10年目） |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、大和証券、楽天証券、松井証券、岡三オンライン、auカブコム証券、CONNECT、DMM株 |
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IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
2,210円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,210円 ～ 2,300円 |
| 公募価格 |
2,300円 |
| 初値予想（独自） | 2,300円 ～ 3,400円（12月1日時点） |
| 初値 |
2,300円 （公募価格比+0円 +0.0％） |
・想定価格2,210円に対して、PSR2.68倍、PBR5.48倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-2.9円、1株あたり純資産403.5円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「2,210円 ～ 3,300円（11月11日時点）」から「2,300円 ～ 3,400円（12月1日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月1日(木)～12月7日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月8日(木) |
| 購入申込期間 |
12月9日(金)～12月14日(水) |
| 上場日 |
12月16日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
680,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
546,800株 |
| 当選株数合計 | 1,226,800株 |
・当選株数は1,226,800株。売買単位が100株なので、当たりは計12,268枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 91.34％ | 1,120,600株 | 11,206枚 | 1,120枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 3.69％ | 45,300株 | 453枚 | 203枚 |
| みずほ証券 | 1.74％ | 21,300株 | 213枚 | 21枚 | |
| 大和証券 | 1.30％ | 16,000株 | 160枚 | 16枚 | |
| 楽天証券 | 0.60％ | 7,400株 | 74枚 | 74枚 | |
| 岡三証券 | 0.60％ | 7,400株 | 74枚 | 7枚 | |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
0.36％ | 4,400株 | 44枚 | 4枚 | |
| 松井証券 | 0.36％ | 4,400株 | 44枚 | 30枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、大和証券、楽天証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（11月14日追記）
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（11月15日追記）
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（11月15日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（11月24日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 山本 徹（社長） | 50.65％ | 180日間 |
| （株）リープラジャパン | 20.48％ | 180日間 |
| グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 | 7.17％ | 90日間 1.5倍 |
| SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 2.93％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）ミロク情報サービス | 2.87％ | 180日間 |
| 内藤 直樹 | 2.25％ | 180日間 |
| 谷村 格 | 1.56％ | 180日間 |
| 三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 | 1.43％ | 90日間 1.5倍 |
| 電通デジタル投資事業有限責任組合 | 1.43％ | 90日間 1.5倍 |
| 伊藤 貴彦 | 1.15％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
1,627 | 2,181 | 2,871 | 2,956 | 3,592 |
| 経常利益（百万円） |
△333 | △113 | △11 | △59 | △8 |
| 当期純利益（百万円） |
△443 | △121 | △13 | △64 | △13 |
| 純資産額 （百万円） |
101 | 180 | 467 | 402 | 389 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△303 | △330 | △323 | △340 | △344 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△130 | △35 | △4 | △18 | △3 |
| 自己資本比率（％） |
15.5 | 22.7 | 42.2 | 27.9 | 25.3 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | - |
※2020年3月期まで単独決算。2021年3月期から連結決算。
・2023年3月期は、第2四半期時点で売上2,361百万円、経常利益59百万円を達成しています。IPOで得た資金は、新物流センターの開設費用、sakana baccaの新規出店費用、広告宣伝費、採用費および人件費、借入金の返済資金、売上拡大にともなう増加運転資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
フーディソン（7114）、東京都中央卸売市場へeコマースシステムを接続し、鮮度の高い生鮮食品を多種に渡って提供するプラットフォーム「魚ポチ（ウオポチ）」を運営しています。魚ポチは、出荷当日の早朝まで発注が可能で、魚を1尾から注文することができ、店頭まで商品を配達します。直近の業績推移を見ると、着実に事業規模を拡大させており、黒字転換も近いように見えます。
IPOとしては、事業分野に目新しさがないので、人気化は期待しづらいです。公開株数はふつうで、複数のベンチャーキャピタルのロックアップが公募価格比1.5倍で外れます。総合的に見て、初値は上がっても公募価格比1.5倍あたりという予想です。また、同日にそれなりに人気化しそうなRebase（5138）も上場するので、買いが集まりにくくなっています。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、大和証券、楽天証券、松井証券、岡三オンライン、auカブコム証券、CONNECT、DMM株から申し込み可能となっています。
（11月14日追記）
同日にオープンワーク（5139）が上場することになり、さらに買いが集まりにくくなりました。
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