リヴァンプ（4070）
（2021年6月14日追記）
新規上場の承認取消しが発表されました。（上場中止）
理由は「同社からの申出に基づき、当該承認を取り消すことといたしました。」とのことです。
リヴァンプの事業内容は「経営コンサルティングおよび実行支援、デジタル&ITソリューション、企業投資」で、JASDAQスタンダード上場の中型案件（想定時価総額231.0億円、吸収金額39.9億円）です。
総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | リヴァンプ（4070） 【JASDAQスタンダード】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.revamp.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 野村證券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、 松井証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
2,710円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,710円 ～ 3,100円 |
| 公募価格 |
未発表 |
| 初値予想（独自） | 3,800円 ～ 4,800円（6月9日時点） |
| 初値 |
- |
・想定価格2,710円に対して、PER18.63倍、PBR3.2倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益145.5円、1株あたり純資産845.9円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「3,000円 ～ 3,700円（5月25日時点）」から「3,800円 ～ 4,800円（6月9日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月11日(金)～6月17日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月18日(金) |
| 購入申込期間 |
6月21日(月)～6月24日(木) |
| 上場日 |
6月29日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
280,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
1,192,000株 |
| 当選株数合計 | 1,472,000株 |
・当選株数は1,472,000株。売買単位が100株なので、当たりは計14,720枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 89.02％ | 1,310,400株 | 13,104枚 | 1,310枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 3.37％ | 49,600株 | 496枚 | 223枚 |
| みずほ証券 | 2.50％ | 36,800株 | 368枚 | 36枚 | |
| SMBC日興証券 | 2.50％ | 36,800株 | 368枚 | 36枚 | |
| 松井証券 | 0.87％ | 12,800株 | 128枚 | 89枚 | |
| マネックス証券 | 0.87％ | 12,800株 | 128枚 | 128枚 | |
| いちよし証券 | 0.43％ | 6,400株 | 64枚 | 0枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.43％ | 6,400株 | 64枚 | 6枚 |
・野村證券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、松井証券、マネックス証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（6月4日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 湯浅 智之（社長） | 30.13％ | 90日間 |
| カルチュア・コンビニエンス・クラブ（株） | 19.63％ | 90日間 |
| 澤田 貴司 | 15.46％ | 90日間 |
| 齋藤 武一郎 | 9.77％ | 90日間 |
| 瓜生 健太郎 | 6.13％ | 90日間 |
| 伊藤 雅俊 | 4.91％ | 90日間 |
| 玉塚 元一 | 2.51％ | 90日間 |
| 千田 勇一 | 2.23％ | 90日間 |
| 大山 拓也 | 1.23％ | 90日間 |
| 安藤 大祐 | 1.10％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
1,817 | 3,047 | 6,543 | 6,928 | 7,674 |
| 経常利益（百万円） |
115 | 546 | 1,376 | 1,534 | 1,377 |
| 当期純利益（百万円） |
29 | 1,431 | 1,047 | 1,240 | 814 |
| 純資産額 （百万円） |
2,892 | 4,497 | 5,493 | 6,521 | 5,866 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
6,518 | 10,143 | 638 | 758 | 816 |
| 1株あたりの純利益（円） |
72 | 3,232 | 119 | 145 | 107 |
| 自己資本比率（％） |
84.0 | 85.2 | 77.1 | 86.1 | 80.1 |
| 自己資本利益率（％） |
1.2 | 38.7 | 20.9 | 20.8 | 13.2 |
※2018年3月期まで単独決算。2019年3月期から連結決算。
※2019年3月期以降、株式1株につき20株の分割を反映。
・IPOで得た資金は、人件費および採用費、本社オフィス増床費、研究開発費およびソフトウエア開発費に充てる予定です。
管理人からのコメント
リヴァンプ（4070）、主力は、経営実務・マーケティング事業とコンサルティング・システム構築支援事業の2つです。事業内容的に目新しさはなく、また、直近の利益が落ち込んでいるのも印象としてはよくありません。IPOとして人気化するのはきびしいでしょう。一方、公開株数は多めですが、主要大株主に期間でロックアップがかかっており、そこまで供給はゆるんでいません。総合的な需給を考えると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、松井証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、DMM株から申し込み可能となっています。同日に、BlueMeme（4069）が上場することになっており、やや買いが集まりにくくなっています。
（5月26日追記）
同日にWaqoo（4937）が上場することになり、さらに買いが集まりにくくなりました。
（5月27日追記）
同日にオムニ・プラス・システム・リミテッド（7699）が上場することになり、さらに買いが集まりにくくなりました。
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