ネオマーケティング（4196）
ネオマーケティングの事業内容は「マーケティング支援事業」で、JASDAQスタンダード上場の小型案件（想定時価総額40.6億円、吸収金額8.8億円）です。
総合的に見て、大幅な初値上昇が期待できます。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ネオマーケティング（4196） 【JASDAQスタンダード】 |
|---|---|
| 会社URL | https://neo-m.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、岩井コスモ証券、松井証券、 マネックス証券、岡三オンライン証券、むさし証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,660円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,660円 ～ 1,800円 |
| 公募価格 |
1,800円 |
| 初値予想（独自） | 2,500円 ～ 3,400円（3月19日時点） |
| 初値 |
3,805円 （公募価格比+2,005円 +111.4％） |
・想定価格1,660円に対して、PER34.84倍、PBR7.44倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益47.7円、1株あたり純資産223.1円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
4月6日(火)～4月12日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 |
4月13日(火) |
| 購入申込期間 |
4月14日(水)～4月19日(月) |
| 上場日 |
4月22日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
230,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
299,000株 |
| 当選株数合計 | 529,000株 |
・当選株数は529,000株。売買単位が100株なので、当たりは計5,290枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | いちよし証券 | 78.26％ | 414,000株 | 4,140枚 | 41枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 6.96％ | 36,800株 | 368枚 | 36枚 |
| SMBC日興証券 | 2.61％ | 13,800株 | 138枚 | 13枚 | |
| SBI証券 | 2.61％ | 13,800株 | 138枚 | 62枚 | |
| 楽天証券 | 2.61％ | 13,800株 | 138枚 | 138枚 | |
| あかつき証券 | 0.87％ | 4,600株 | 46枚 | 0枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 4,600株 | 46枚 | 4枚 | |
| エース証券 | 0.87％ | 4,600株 | 46枚 | 4枚 | |
| 岡三証券 | 0.87％ | 4,600株 | 46枚 | 4枚 | |
| 極東証券 | 0.87％ | 4,600株 | 46枚 | 0枚 | |
| 東洋証券 | 0.87％ | 4,600株 | 46枚 | 0枚 | |
| 松井証券 | 0.87％ | 4,600株 | 46枚 | 32枚 | |
| マネックス証券 | 0.87％ | 4,600株 | 46枚 | 46枚 |
・SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。（3月22日追記）
・その他、むさし証券から申し込み可能となりました。（3月24日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（3月30日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）エムスリードリームインベスター | 27.61％ | 90日間 1.5倍 |
| 橋本 光伸（社長） | 20.33％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）TRMブラザーズ | 12.08％ | 90日間 1.5倍 |
| 小林 康裕 | 8.91％ | 90日間 1.5倍 |
| 村上 直 | 5.34％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）エイジェック | 5.05％ | 90日間 1.5倍 |
| ネオマーケティング従業員持株会 | 3.94％ | |
| 原島 茂雄 | 3.29％ | 90日間 1.5倍 |
| 葛山 博志 | 2.70％ | 90日間 1.5倍 |
| 荒池 和史 | 2.10％ | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 9月 |
2017年 9月 |
2018年 9月 |
2019年 9月 |
2020年 9月 |
|
| 売上高（百万円） |
1,036 | 1,178 | 1,020 | 1,132 | 1,428 |
| 経常利益（百万円） |
23 | 37 | 59 | 20 | 174 |
| 当期純利益（百万円） |
28 | 27 | 55 | 8 | 117 |
| 純資産額 （百万円） |
95 | 117 | 172 | 156 | 212 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
15,864 | 20,046 | 29,462 | 67 | 96 |
| 1株あたりの純利益（円） |
4,811 | 4,653 | 9,417 | 3 | 50 |
| 自己資本比率（％） |
17.6 | 21.0 | 27.4 | 18.8 | 21.6 |
| 自己資本利益率（％） |
36.2 | 25.7 | 38.0 | 5.3 | 63.3 |
※2018年9月期まで単独決算。2019年9月期から連結決算。
※2019年9月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2021年9月期は、第1四半期時点で売上416百万円、経常利益87百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人材獲得の採用費、人件費、従業員のスキルアップ研修に充てる予定です。
管理人からのコメント
ネオマーケティング（4196）、マーケティング支援はIPOのテーマとして、まずまずといったところでしょう。業績推移を見ると、直近に売上が拡大していますが、それまでは頭打ち気味です。人気面は正直そこまでだと思います。ただ、公開株数が少なめで、主要な大株主にも公募価格比+50％のロックアップがかかっているので、初値もそこまでは上がると予想します。あとは当日の地合いしだいでしょうか。
ネット証券では、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、岡三オンライン証券、むさし証券、DMM株から申し込み可能となっています。同日に、ビジョナル（4194）、ステラファーマ（4888）が上場することになっており、買いが集まりにくくなっていますが、規模的にそこまで影響はないでしょう。
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