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Sun Asterisk[サン アスタリスク](4053)
(2020年7月22日追記)
★大和証券からSun Asteriskに当選しました!
Sun Asterisk[サン アスタリスク]の事業内容は「産業のデジタライゼーションを推進するデジタル・クリエイティブスタジオ事業」で、東証マザーズ上場の中型案件(想定時価総額228.1億円、吸収金額30.4億円)です。
統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」、「大和証券が主幹事」の案件ですが、公開株数が多く、大幅上昇は期待しづらいです。
基本情報
会社名 | Sun Asterisk[サン アスタリスク](4053) 【東証マザーズ】 |
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会社URL | https://sun-asterisk.com/ |
狙い目証券会社 | 大和証券(主幹事)、SMBC日興証券(副幹事)、SBI証券、 楽天証券、マネックス証券、東海東京証券、岡三オンライン証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定(初値予想)
想定価格 | 630円 |
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仮条件 | 630円 ~ 700円 |
公募価格 | 700円 |
初値予想(独自) | 800円 ~ 1,000円(6月26日時点) |
初値 | 1,209円 (公募価格比+509円 +72.7%) |
・想定価格630円に対して、PER55.53倍、PBR6.89倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益11.3円、1株あたり純資産91.4円、1株あたり配当金-円。)
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 7月14日(火)~7月20日(月) |
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当選発表日 | 7月21日(火) |
購入申込期間 | 7月22日(水)~7月29日(水) |
上場日 | 7月31日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
公募株数 | 2,050,000株 |
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売出株数(OA含む) | 2,780,000株 |
当選株数合計 | 4,830,000株 |
・当選株数は4,830,000株。売買単位が100株なので、当たりは計48,300枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト(管理人独自予想あり)
証券会社名 | 割当率 | 割当株数 | 当選本数 (枚) |
完全抽選本数 (予想) |
|
主幹事 | 大和証券 | 91.30% | 4,410,000株 | 44,100枚 | 6,615枚 |
幹事 | SMBC日興証券 | 2.61% | 126,000株 | 1,260枚 | 126枚 |
みずほ証券 | 1.74% | 84,000株 | 840枚 | 84枚 | |
SBI証券 | 0.87% | 42,000株 | 420枚 | 189枚 | |
楽天証券 | 0.87% | 42,000株 | 420枚 | 420枚 | |
マネックス証券 | 0.87% | 42,000株 | 420枚 | 420枚 | |
東海東京証券 | 0.87% | 42,000株 | 420枚 | 42枚 | |
岡三証券 | 0.87% | 42,000株 | 420枚 | 42枚 |
・大和証券(主幹事)、SMBC日興証券(副幹事)、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、東海東京証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。(7月2日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能になりました。(7月7日追記)
株主構成、ロックアップなど
株主名 | 比率 | ロック アップ |
---|---|---|
平井 誠人 | 34.37% | 180日間 |
服部 裕輔 | 19.91% | 180日間 |
藤本 一成 | 13.05% | 180日間 |
糸井 俊博 | 8.23% | |
小林 泰平(社長) | 7.70% | 180日間 |
農林中央金庫 | 5.55% | 継続保有 |
高倉 健一 | 5.14% | 180日間 |
石塚 保行 | 1.64% | 継続保有 |
Innovation Growth Fund I L.P. | 1.64% | 継続保有 |
フリースタイル合同会社 | 1.06% | 180日間 |
企業業績のデータ(5年分)
※2018年に期末月が2月から12月に変更。
※2018年2月期まで単独決算。2018年12月期から連結決算。
※2018年12月期以降、株式1株につき20,000株の分割を反映。
・2020年12月期は、第1四半期時点で売上1,407百万円、経常利益303百万円を達成しています。IPOで得た資金は、採用費および人件費、連結子会社への投融資、借入金の返済に充てる予定です。
管理人からのコメント
Sun Asterisk[サン アスタリスク](4053)、必要最小限の機能で製品を販売し、そのあとユーザーの反応を見ながら継続的に機能の追加開発をおこなうストック型の収益モデルです。業績は右肩上がりで推移しており、安定的な成長性を感じますが、規模が大きいので、初値の大幅上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、大和証券(主幹事)、SMBC日興証券(副幹事)、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、東海東京証券、岡三オンライン証券、DMM株から申し込み可能となっています。また、同日に日本情報クリエイト(4054)も上場することになっており、やや買いが集まりにくくなっています。
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