ヘッドウォータース（4011）
ヘッドウォータースの事業内容は「AIソリューション事業」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額20.7億円、吸収金額2.6億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「AI関連」、「公開株数の少ない」案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
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| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ヘッドウォータース（4011） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.headwaters.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（副幹事）、大和証券、楽天証券、松井証券、東海東京証券、 マネックス証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
2,240円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,240円 ～ 2,400円 |
| 公募価格 |
2,400円 |
| 初値予想（独自） | 5,000円 ～ 7,000円（8月24日時点） |
| 初値 |
28,560円 （公募価格比+26,160円 +1,090.0％） |
・想定価格2,240円に対して、PER20.64倍、PBR3.55倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益108.5円、1株あたり純資産630.3円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
9月9日(水)～9月15日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
9月16日(水) |
| 購入申込期間 |
9月17日(木)～9月24日(木) |
| 上場日 |
9月29日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
100,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
15,000株 |
| 当選株数合計 | 115,000株 |
・当選株数は115,000株。売買単位が100株なので、当たりは計1,150枚。
・当選本数は非常に少なく、かなり当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 91.30％ | 105,000株 | 1,050枚 | 105枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 2.61％ | 3,000株 | 30枚 | 13枚 |
| 大和証券 | 1.74％ | 2,000株 | 20枚 | 3枚 | |
| 楽天証券 | 0.87％ | 1,000株 | 10枚 | 10枚 | |
| 松井証券 | 0.87％ | 1,000株 | 10枚 | 7枚 | |
| 東海東京証券 | 0.87％ | 1,000株 | 10枚 | 1枚 | |
| 極東証券 | 0.87％ | 1,000株 | 10枚 | 0枚 | |
| あかつき証券 | 0.87％ | 1,000株 | 10枚 | 0枚 |
・SBI証券（副幹事）、大和証券、楽天証券、松井証券、東海東京証券から当選のチャンス。
・その他、マネックス証券から申し込み可能になりました。（8月26日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能になりました。（9月2日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 篠田 庸介（社長） | 59.98％ | 180日間 |
| プライムロック２号投資事業有限責任組合 | 9.60％ | 90日間 1.5倍 |
| プライムロック１号投資事業有限責任組合 | 8.44％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）ベクトル | 6.75％ | 90日間 1.5倍 |
| トリプルワン投資事業組合 | 2.28％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）チェンジ | 1.73％ | 180日間 |
| 疋田 正人 | 1.58％ | |
| 萱沼 武広 | 1.58％ | |
| （株）ＩＢＪ | 1.12％ | 90日間 1.5倍 |
| 畠山 奨二 | 0.95％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2015年 12月 |
2016年 12月 |
2017年 12月 |
2018年 12月 |
2019年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
1,005 | 831 | 922 | 934 | 1,068 |
| 経常利益（百万円） |
△91 | △129 | 20 | 51 | 121 |
| 当期純利益（百万円） |
△106 | △130 | 17 | 43 | 100 |
| 純資産額 （百万円） |
△39 | 22 | 239 | 282 | 383 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△13,676 | 6,010 | 58,087 | 343 | 465 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△37,739 | △41,323 | 4,771 | 53 | 122 |
| 自己資本比率（％） |
△15.9 | 7.8 | 56.1 | 58.9 | 68.3 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | 13.2 | 16.7 | 30.1 |
※2018年12月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2020年12月期は、第2四半期時点で売上589百万円、経常利益132百万円を達成しています。IPOで得た資金は、AIソリューション事業を推進するために必要な人材採用費および人件費に充てる予定です。
管理人からのコメント
ヘッドウォータース（4011）、顧客の業務を分析し、AIを既存の業務に組み込んで運用するところまでをワンストップでおこなっています。他にも、ロボット（ペッパーなど）アプリの企画・開発なども手掛けています。事業テーマ的に人気化する可能性が極めて高く、豊富な買い需要が期待できます。加えて、公開株数が極めて少ないので、総合的な需給を考えると、初値高騰が予想されます。
ネット証券では、SBI証券（副幹事）、大和証券、楽天証券、松井証券、東海東京証券、マネックス証券、DMM株から申し込みできますので、積極的に当選をねらっていきましょう。
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