ポエック（9264）
ポエックの事業内容は「環境・エネルギー関連機器、動力・重機関連機器および防災・安全関連機器の製造・販売」で、JASDAQスタンダード上場の小型案件（想定時価総額11.3億円、吸収金額3.6億円）です。 統計的に初値が高騰しやすい「想定価格が1,000円以下」案件で、初値の上昇が期待できます。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ポエック（9264） 【JQスタンダード】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.puequ.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券、SBI証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン証券 |
IPO価格情報（初値予想）
想定価格 |
670円 |
|---|---|
| 仮条件 |
670円 ～ 750円 |
| 公募価格 |
750円 |
| 初値予想（独自） | 750円 ～ 800円（10月23日時点） |
| 初値 |
3,280円 （公募価格比+2,530円 +337.3％） |
・想定価格670円に対して、PER10.6倍、PBR1.23倍、配当利回り4.54％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益63.2円、1株あたり純資産546.1円、1株あたり配当金30.4円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月9日(木)～11月15日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
11月16日(木) |
| 購入申込期間 |
11月17日(金)～11月22日(水) |
| 上場日 |
11月28日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
320,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
211,300株 |
| 当選株数合計 | 531,300株 |
・当選株数は531,300株。売買単位が100株なので、当たりは計5,313枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 90.04％ | 416,000株 | 4,160枚 | 416枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 3.98％ | 18,400株 | 184枚 | 18枚 |
| SMBC日興証券 | 2.49％ | 11,500株 | 115枚 | 11枚 | |
| SBI証券 | 1.49％ | 6,900株 | 69枚 | 31枚 | |
| SMBCフレンド証券 | 0.50％ | 2,300株 | 23枚 | 2枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.50％ | 2,300株 | 23枚 | 2枚 | |
| 香川証券 | 0.50％ | 2,300株 | 23枚 | -枚 | |
| ひろぎん証券 | 0.50％ | 2,300株 | 23枚 | -枚 |
・主幹事以外だと、SMBC日興証券、SBI証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込みが可能となりました（11月10日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 来山 哲二（社長） | 28.68％ | 90日間 |
| 釆女 信二郎 | 17.81％ | 90日間 |
| ポエック従業員持株会 | 7.53％ | |
| 東洋額装（株） | 5.05％ | 90日間 1.5倍 |
| 来山 美佐子 | 3.92％ | 90日間 |
| 下田 武久 | 2.53％ | 90日間 1.5倍 |
| ごうぎんキャピタル（株） | 1.89％ | 90日間 1.5倍 |
| 藤田 砂智 | 1.41％ | 90日間 |
| 定藤 洋子 | 1.26％ | 90日間 1.5倍 |
| ＨＣ６号投資事業有限責任組合 | 1.26％ | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2012年 8月 |
2013年 8月 |
2014年 8月 |
2015年 8月 |
2016年 8月 |
|
| 売上高（百万円） |
2,839 | 2,561 | 2,900 | 4,961 | 5,407 |
| 経常利益（百万円） |
48 | 56 | 46 | 201 | 185 |
| 当期純利益（百万円） |
37 | 21 | 18 | 114 | 107 |
| 純資産額 （百万円） |
531 | 501 | 501 | 716 | 730 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
155,452 | 146,516 | 146,474 | 523 | 534 |
| 1株あたりの純利益（円） |
10,959 | 5,999 | 5,233 | 83 | 78 |
| 自己資本比率（％） |
20.2 | 18.9 | 19.5 | 11.8 | 10.2 |
| 自己資本利益率（％） |
7.1 | 4.0 | 3.6 | 16.2 | 14.8 |
※2015年8月期以降、株式1株につき400株の分割を反映。
・2017年8月期は、第3四半期時点で売上3,602百万円、経常利益54百万円を達成しています。IPOで得た資金は、連結子会社への投融資、運転資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
ポエック（9264）、環境関連機器メーカーとして主に活動しているようです。業績は頭打ち気味で将来性はそれほどあるとは言えません。将来的に政策などの後押しがあれば、伸びしろはあると思いますが、現時点ではややきびしい印象です。ただ、想定価格は割安感があり、現在の配当水準が維持されれば、配当利回りも高くなるので、底値は堅そうです。
IPO的に盛り上がりに欠けますが、安心感から買いが入りやすい状況ですので、需給で上がってくれそうです。同日に幸和製作所（7807）、クックビズ（6558）が上場しますが、影響はほとんどないでしょう。ネット証券では、SMBC日興証券、SBI証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン証券から申し込むことができます。
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