クックビズ（6558）
クックビズの事業内容は「飲食業界に特化した人材紹介事業・求人広告事業」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額43.7億円、吸収金額10.1億円）です。 規模的にやや重ためですが、業績の伸びが際立っており、豊富な買いが期待できます。小型。統計的に初値が上がりやすい「大和証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | クックビズ（6558） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://cookbiz.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券 |
IPO価格情報（初値予想）
想定価格 |
2,070円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,070円 ～ 2,250円 |
| 公募価格 |
2,250円 |
| 初値予想（独自） | 3,500円 ～ 4,000円（10月24日時点） |
| 初値 |
5,280円 （公募価格比+3,030円 +134.7％） |
・想定価格2,070円に対して、PER84.27倍、PBR6.19倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益24.6円、1株あたり純資産334.5円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月10日(金)～11月16日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
11月17日(金) |
| 購入申込期間 |
11月20日(月)～11月24日(金) |
| 上場日 |
11月28日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
300,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
186,200株 |
| 当選株数合計 | 486,200株 |
・当選株数は486,200株。売買単位が100株なので、当たりは計4,862枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 90.07％ | 380,800株 | 3,808枚 | 571枚 |
| 幹事 | 野村證券 | 2.98％ | 12,600株 | 126枚 | 12枚 |
| SMBC日興証券 | 2.98％ | 12,600株 | 126枚 | 12枚 | |
| SBI証券 | 2.98％ | 12,600株 | 126枚 | 56枚 | |
| エース証券 | 0.99％ | 4,200株 | 42枚 | 4枚 |
・大和証券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券から当選のチャンス。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 藪ノ 賢次（社長） | 55.58％ | 90日間 1.5倍 |
| ジャフコ・スーパーV３共有投資事業有限責任組合 | 15.16％ | 90日間 1.5倍 |
| 藪ノ 郁子 | 13.95％ | 90日間 1.5倍 |
| SMBCベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合 | 5.20％ | 90日間 1.5倍 |
| 生田 亮人 | 3.94％ | 90日間 1.5倍 |
| 岡本 哲郎 | 3.13％ | 90日間 1.5倍 |
| 齋藤 理 | 0.73％ | |
| クックビズ従業員持株会 | 0.51％ | |
| 久田 雅士 | 0.14％ | |
| 三輪 智之 | 0.12% |
企業業績のデータ（5年分）
| 2012年 11月 |
2013年 11月 |
2014年 11月 |
2015年 11月 |
2016年 11月 |
|
| 売上高（百万円） |
58 | 154 | 339 | 692 | 1,233 |
| 経常利益（百万円） |
1 | 1 | △57 | 63 | 75 |
| 当期純利益（百万円） |
1 | 0 | △73 | 60 | 52 |
| 純資産額 （百万円） |
38 | 38 | 32 | 92 | 143 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
223,649 | 224,609 | 18 | 51 | 80 |
| 1株あたりの純利益（円） |
4,210 | 960 | △42 | 33 | 29 |
| 自己資本比率（％） |
57.4 | 25.6 | 12.2 | 24.1 | 31.7 |
| 自己資本利益率（％） |
2.7 | 0.4 | △207.0 | 96.4 | 44.2 |
※2014年11月期以降、株式1株につき10,000株の分割を反映。
・2017年11月期は、第3四半期時点で売上1,480百万円、経常利益183百万円を達成しています。IPOで得た資金は、設備資金および差入保証金、広告宣伝、借入金の返済、人件費に充てる予定です。
管理人からのコメント
クックビズ（6558）、飲食業界に市場を絞った求人サイトということで、従来の求人サイトとの差別化を図っています。業績の伸びを見ても、戦略的に成功していると言えるでしょう。しばらくは成長が期待できそうで、将来性を期待した買いが多く入りそうです。同日に、ポエック（9264）、幸和製作所（7807）が上場することになっていますが、クックビズの方が有望で優先的に買いが入ると思います。ネット証券では、大和証券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券から申し込むことができますので、積極的に当選をねらっていきましょう。
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