イオレ（2334）
イオレの事業内容は「グループコミュニケーション支援サービス『らくらく連絡網』およびプライベートDMPサービス『pinpoint』を中心とするインターネットメディア関連事業」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額40.4億円、吸収金額5.2億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」、「公開株数の少ない」案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
（追記：12月7日）
★ SBI証券からイオレに当選しました！
基本情報
| 会社名 | イオレ（2334） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.eole.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、 むさし証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,780円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,750円 ～ 1,890円 |
| 公募価格 |
1,890円 |
| 初値予想（独自） | 4,000円 ～ 5,000円（11月10日時点） |
| 初値 |
5,100円 （公募価格比+3,210円 +169.8％） |
・想定価格1,780円に対して、PER31.68倍、PBR7.46倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益56.2円、1株あたり純資産238.8円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月29日(水)～12月5日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月6日(水) |
| 購入申込期間 |
12月8日(金)～12月13日(水) |
| 上場日 |
12月15日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
140,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
153,200株 |
| 当選株数合計 | 293,200株 |
・当選株数は293,200株。売買単位が100株なので、当たりは計2,932枚。
・当選本数は非常に少なく、かなり当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | 84.86％ | 216,400株 | 2,164枚 | 973枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 5.02％ | 12,800株 | 128枚 | 12枚 |
| SMBC日興証券 | 3.02％ | 7,700株 | 77枚 | 7枚 | |
| マネックス証券 | 2.00％ | 5,100株 | 51枚 | 51枚 | |
| 藍澤證券 | 1.02％ | 2,600株 | 26枚 | -枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 1.02％ | 2,600株 | 26枚 | 2枚 | |
| 極東証券 | 1.02％ | 2,600株 | 26枚 | -枚 | |
| 東洋証券 | 1.02％ | 2,600株 | 26枚 | 2枚 | |
| むさし証券 | 1.02％ | 2,600株 | 26枚 | 2枚 |
・SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、むさし証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 吉田 直人（社長） | 26.48％ | 90日間 |
| （株）五六 | 11.33％ | |
| 小川 誠 | 6.05％ | 90日間 |
| 凸版印刷（株） | 6.00％ | 90日間 |
| 中井 陽子 | 4.30％ | 90日間 |
| （株）ＫＥＩアドバンス | 4.14％ | 90日間 |
| （株）アルファステップ | 3.41％ | 90日間 |
| 本郷 孔洋 | 2.69％ | 90日間 |
| 一條 武久 | 2.27％ | 90日間 |
| （株）毎日コムネット | 2.07％ | 90日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2013年 3月 |
2014年 3月 |
2015年 3月 |
2016年 3月 |
2017年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
455 | 607 | 773 | 950 | 1,158 |
| 経常利益（百万円） |
48 | 54 | 11 | 15 | 112 |
| 当期純利益（百万円） |
43 | 93 | 9 | △160 | 128 |
| 純資産額 （百万円） |
148 | 242 | 251 | 191 | 319 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
9,433 | 16,255 | 16,921 | 115 | 199 |
| 1株あたりの純利益（円） |
3,104 | 6,823 | 666 | △112 | 84 |
| 自己資本比率（％） |
51.9 | 49.9 | 34.6 | 28.0 | 42.9 |
| 自己資本利益率（％） |
39.4 | 53.1 | 4.0 | - | 42.1 |
※2011年12月期まで単独決算。2012年3月期から連結決算。
※2016年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2018年3月期は、第2四半期時点で売上683百万円、経常利益78百万円を達成しています。IPOで得た資金は、設備投資、人材採用、広告宣伝に充てる予定です。
管理人からのコメント
イオレ（2334）、DMPとは「Data Management Platform（データ・マネジメント・プラット フォーム）」の略語で、ネット上に蓄積した顧客データを管理するシステムです。人気化しそうな事業内容で、豊富な買い需要が期待できます。一方、公開株数は少なく、大株主に対するロックアップも期間でかかっているので、供給はかなり絞れています。需給的に初値高騰の可能性が非常に高いので、積極的に当選をねらっていきましょう。同日にHANATOUR JAPAN（6561）が上場しますが、影響はほとんどないでしょう。
ネット証券では、SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、むさし証券から申し込みできます。
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