ショーケース・ティービー（3909）
2019年4月1日より「株式会社ショーケース」に社名変更しました。
ショーケース・ティービーの事業内容は、「Webサイト最適化技術により成約率を高める『ナビキャストシリーズ』の提供及び、DMPを活用したWebマーケティング支援」で、マザーズ上場の小型案件となっています。DMPとは、蓄積されたビッグデータを分析し、広告配信の最適化を実現するためのしくみのことです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
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| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ショーケース・ティービー（3909） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.showcase-tv.com/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、東海東京証券、マネックス証券 岩井コスモ証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,680円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,680円 ～ 1,800円 |
| 公募価格 |
1,800円 |
| 初値予想（独自） | 3,700円 ～ 4,000円（2月12日時点） |
| 初値 |
5,290円（公募価格比+193.9％） |
・想定価格1,680円に対する上場時のPERは16.3倍（2014年12月期の純利益153百万円で計算）。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月2日（月）～3月6日（金） |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月9日（月） |
| 購入申込期間 |
3月11日（水）～3月16日（月） |
| 上場日 |
3月19日（木） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
150,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
195,000株 |
| 当選株数合計 | 345,000株 |
・当選株数は計345,000株。売買単位が100株なので、当たりは計3,450枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 85.00％ | 255,000株 | 2,550枚 | 255枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 5.00％ | 15,000株 | 150枚 | 67枚 |
| みずほ証券 | 3.00％ | 9,000株 | 90枚 | 9枚 | |
| SMBC日興証券 | 2.00％ | 6,000株 | 60枚 | 6枚 | |
| 東海東京証券 | 1.00％ | 3,000株 | 30枚 | 3枚 | |
| エース証券 | 1.00％ | 3,000株 | 30枚 | 3枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 1.00％ | 3,000株 | 30枚 | 3枚 | |
| マネックス証券 | 1.00％ | 3,000株 | 30枚 | 30枚 | |
| 高木証券 | 1.00％ | 3,000株 | 30枚 | 3枚 |
・主幹事以外だと、副幹事のSBI証券、SMBC日興証券、東海東京証券、マネックス証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 森 雅弘（社長） | 32.49％ |
| 永田豊志 | 26.34％ |
| ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 | 7.89％ |
| SocialEntrepreneur投資事業有限責任組合 | 6.58％ |
| MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 | 5.90％ |
| （株）ショーケース・ティービー | 3.62％ |
| 三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 3.28％ |
| （株）三菱東京UFJ銀行 | 1.28％ |
| 川口 浩幸 | 0.89％ |
| 小野 和典 | 0.77％ |
・ベンチャーキャピタル、川口氏に対して90日間のロックアップ（公募価格から1.5倍で解除）。
・社長の森雅、永田、小野氏に対して90日間のロックアップ。
企業業績のデータ（5年分）
| 2010年 12月 |
2011年 12月 |
2012年 12月 |
2013年 12月 |
2014年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
414 | 529 | 718 | 887 | 983 |
| 経常利益（百万円） |
16 | 74 | 132 | 220 | 249 |
| 当期純利益（百万円） |
16 | 104 | 79 | 139 | 153 |
| 純資産額
（百万円） |
63 | 168 | 246 | 409 | 537 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
6,084 | 22,974 | 179.20 | 299.67 | 415.19 |
| 1株あたりの純利益（円） |
2,675 | 16,890 | 64.32 | 105.91 | 114.61 |
| 自己資本比率（％） |
19.8 | 50.7 | 52.5 | 69.8 | 81.4 |
| 自己資本利益率（％） |
56.4 | 116.2 | 43.7 | 44.7 | 32.1 |
※2012年12月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・売上、利益ともに右肩上がりで推移しており、今後の成長も期待できそうです。自己資本比率は80％を超えており、借り入れに頼らない経営ができています。IPOで得た資金は、新サービスの開発、業容拡大のための人件費および教育費、宣伝広告に充てる予定です。
管理人からのコメント
ショーケース・ティービー（3909）、フリークアウト（6094）の+70万円（+250％）のパフォーマンスを見ても分かるように、広告配信の最適化ビジネスは非常に人気化しやすくなっています。需給面で見ても、フリークアウトより良く、初値が高騰しない理由が見当たりません。1人1票制を採用しているSMBC日興証券、東海東京証券、マネックス証券から申し込んで、あとの余裕資金をすべて副幹事のSBI証券、岩井コスモ証券に注ぎ込む気合でいきましょう。
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