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Heartseed[ハートシード]（219A）
（2024年7月22日追記）
引受価額が「1,067.20円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「1,067円」付近で寄り付く可能性があります。
Heartseed[ハートシード]の事業内容は「重症心不全患者を対象としたiPS細胞由来心筋球移植治療をはじめとする再生医療等製品の研究・開発」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額244.2億円、吸収金額23.0億円）です。統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、想定価格から見た初値の上昇は期待しづらいです。
![Heartseed[ハートシード]のホームページ画像](/company/2024/image/heartseed.png)
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | Heartseed[ハートシード]（219A） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://heartseed.jp/ |
| 会社設立 | 2015年11月（9年目） |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SBI証券（副幹事）、楽天証券、松井証券、マネックス証券、DMM株 |
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,110円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,110円 ～ 1,160円 |
| 公募価格 |
1,160円 |
| 初値予想（独自） | 1,021円 ～ 1,350円（6月26日時点） |
| 初値 |
1,548円 （公募価格比+388円 +33.4％） |
・想定価格1,110円に対して、PSR70.83倍、PBR3.45倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益-67.0円、1株あたり純資産321.4円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
7月12日(金)～7月19日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
7月22日(月) |
| 購入申込期間 |
7月23日(火)～7月26日(金) |
| 上場日 |
7月30日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
1,801,700株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
270,200株 |
| 当選株数合計 | 2,071,900株 |
・当選株数は2,071,900株。売買単位が100株なので、当たりは計20,719枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
※300百万円を上限として、味の素株式会社、Nikon-SBI Innovation Fund IIへ売つけがおこなわれる可能性があります。想定価格で計算すると最大270,270株が公開株数から減ります。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 75.66％ | 1,567,500株 | 15,675枚 | 1,254枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 17.39％ | 360,300株 | 3,603枚 | 1,945枚 |
| 野村證券 | 5.22％ | 108,100株 | 1,081枚 | 97枚 | |
| 楽天証券 | 0.43％ | 9,000株 | 90枚 | 81枚 | |
| 松井証券 | 0.43％ | 9,000株 | 90枚 | 56枚 | |
| マネックス証券 | 0.43％ | 9,000株 | 90枚 | 81枚 | |
| 極東証券 | 0.43％ | 9,000株 | 90枚 | 0枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、楽天証券、松井証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（7月5日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 福田 惠一（社長） | 15.09％ | 180日間 |
| SBI Ventures Two(株) | 10.55％ | 180日間 1.5倍 |
| Angel Bridge Deal-by-Deal Fund5号(株) | 8.92％ | 180日間 1.5倍 |
| SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 7.26％ | 180日間 1.5倍 |
| 秋山 琢己 | 5.28％ | 180日間 |
| 古川 俊治 | 5.28％ | 180日間 |
| 河西 佑太郎 | 3.77％ | 180日間 |
| Astellas Venture Management LLC. | 3.34％ | 180日間 |
| プライベート・エクイティ・コインベスト2号投資事業有限責任組合 | 2.29％ | 180日間 1.5倍 |
| 伊藤忠ケミカルフロンティア(株) | 2.27％ | 180日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
⇒Heartseed[ハートシード]の有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2019年 10月 |
2020年 10月 |
2021年 10月 |
2022年 10月 |
2023年 10月 |
|
| 売上高（百万円） |
- | - | 1,635 | 499 | 345 |
| 経常利益（百万円） |
△505 | △970 | △255 | △1,410 | △1,457 |
| 当期純利益（百万円） |
△506 | △1,035 | △258 | △1,413 | △1,474 |
| 純資産額（百万円） |
2,907 | 2,362 | 6,140 | 4,728 | 5,270 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
15,281 | △55,175 | △71,821 | △219 | △353 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△37,619 | △76,652 | △18,900 | △129 | △107 |
| 自己資本比率（％） |
92.6 | 91.9 | 97.0 | 95.5 | 91.9 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | - |
※2022年10月期以降、株式1株につき800株の分割を反映。
・2024年10月期は、第2四半期時点で売上153百万円、経常損失△719百万円となっています。IPOで得た資金は、研究開発費、一般管理費に充てる予定です。
管理人からのコメント
Heartseed[ハートシード]（219A）、iPS細胞から細胞を作製して心臓に移植する治療法「心筋再生医療」をはじめとする再生医療に関する研究・開発をおこなっています。直近の業績推移を見ると、売上が減っており、研究開発の進み具合に不安を感じます。
公開株数は多めで、主要大株主にいる複数のベンチャーキャピタルのロックアップが、公募価格比1.5倍で外れてしまいます。総合的に見て、想定価格から見た初値の上昇は期待しづらいです。ちなみに、過去のIPS細胞関連のIPOだと、ケイファーマ（4896）が公募価格比-75円（-7.9％）、クオリプス（4894）が公募価格比+120円（+7.7％）でした。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、楽天証券、松井証券、マネックス証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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