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トランザクション・メディア・ネットワークス（5258）
（3月24日追記）
・引受価額が「864.9円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「865円」付近で寄り付く可能性があります。
トランザクション・メディア・ネットワークスの事業内容は「電子マネーを中心としたキャッシュレス決済サービスやそれにともなう決済端末の販売、関連する開発など」で、東証グロース上場の大型案件（想定時価総額324.5億円、吸収金額114.9億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」の案件ですが、総合的に見て初値の上昇は期待しづらいです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | トランザクション・メディア・ネットワークス（5258） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.tm-nets.com/ |
| 会社設立 | 2008年3月（15年目） |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、松井証券、岩井コスモ証券、auカブコム証券、DMM株 |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
880円 |
|---|---|
| 仮条件 |
880円 ～ 930円 |
| 公募価格 |
930円 |
| 初値予想（独自） | 810円 ～ 1,150円（2月27日時点） |
| 初値 |
1,388円 （公募価格比+458円 +49.2％） |
・想定価格880円に対して、PSR4.55倍、PBR3.06倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-10.5円、1株あたり純資産287.9円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月16日(木)～3月23日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月24日(金) |
| 購入申込期間 |
3月27日(月)～3月30日(木) |
| 上場日 |
4月4日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
5,971,700株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
7,082,100株 |
| 当選株数合計 | 13,053,800株 |
・当選株数は13,053,800株。売買単位が100株なので、当たりは計130,538枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 91.31％ | 11,918,900株 | 119,189枚 | 11,918枚 |
| 幹事 | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
1.74％ | 227,000株 | 2,270枚 | 227枚 |
| SMBC日興証券 | 1.74％ | 227,000株 | 2,270枚 | 227枚 | |
| 東海東京証券 | 1.30％ | 170,200株 | 1,702枚 | 170枚 | |
| SBI証券 | 1.30％ | 170,200株 | 1,702枚 | 765枚 | |
| 楽天証券 | 0.87％ | 113,500株 | 1,135枚 | 1,135枚 | |
| 松井証券 | 0.87％ | 113,500株 | 1,135枚 | 794枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 113,500株 | 1,135枚 | 113枚 |
・野村證券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、松井証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（3月2日追記）
・その他、LINE証券から申し込み可能となりました。（3月2日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（3月9日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 三菱商事（株） | 34.03％ | 90日間 |
| トヨタファイナンシャルサービス（株） | 13.35％ | 90日間 |
| （株）NTTドコモ | 9.55％ | 90日間 |
| （株）エヌ・ティ・ティ・データ | 5.92％ | 90日間 |
| 三井住友カード（株） | 5.64％ | 90日間 |
| （株）ジェーシービー | 5.64％ | 90日間 |
| ユーシーカード（株） | 5.64％ | 90日間 |
| トヨタファイナンス（株） | 4.00％ | 90日間 |
| 大高 敦（社長） | 2.98％ | 継続保有 |
| （株）インターネットイニシアティブ | 2.96％ | 90日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
4,068 | 4,977 | 8,170 | 6,451 | 7,139 |
| 経常利益（百万円） |
755 | 295 | 1,649 | 159 | 712 |
| 当期純利益（百万円） |
728 | 220 | 1,111 | 99 | △386 |
| 純資産額 （百万円） |
5,873 | 6,093 | 7,203 | 7,307 | 5,767 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
93,283 | 96,731 | 114,362 | 232 | 179 |
| 1株あたりの純利益（円） |
11,969 | 3,493 | 17,632 | 3 | △12 |
| 自己資本比率（％） |
81.9 | 84.1 | 77.3 | 75.7 | 55.5 |
| 自己資本利益率（％） |
13.8 | 3.7 | 16.7 | 1.4 | - |
※2021年3月期以降、株式1株につき500株の分割を反映。
・2023年3月期は、第3四半期時点で売上5,543百万円、経常利益397百万円を達成しています。IPOで得た資金は、データセンターの拡張性・安全性強化のためのシステム投資、決済サービスの拡充などに対応するためのシステム投資、新規サービスである「情報プロセシング」基盤構築のためのシステム投資、決済システム岩盤化のためのシステム投資、残額については、2026年３月期以降、事業拡大に向けたデータセンターのシステムへの設備資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
トランザクション・メディア・ネットワークス（5258）、非接触リーダー・ライターなどの決済端末の開発・販売をしています。主な収益は、加盟店からの月額固定の利用料です。2020年3月期は、改正割賦販売法と軽減税率のポイントバックなどの政策的な追い風が吹いたことで、端末の設置台数が増加したことで収益が増加しました。
大株主に対して期間でロックアップがかかっているものの、公開株数が非常に多く、供給はかなりゆるくなっています。総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、松井証券、岩井コスモ証券、auカブコム証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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