スタジアム（9157）
（2023年4月21日追記）
新規上場の承認取り消しが発表されました。（上場中止）
理由は「確認すべき事項が発生し、2023年4月21日開催の当社取締役会において、当該事項の確認に時間を要するものと判断した」とのことです。
（2023年4月6日追記）
強気の仮条件を受けて、初値予想と総合評価を引き上げました。
スタジアムの事業内容は「営業支援・ビジネスプロセスアウトソーシングサービスの提供、Web面接システム『インタビューメーカー』の開発・提供など」で、東証グロース上場の小型案件（想定時価総額22.3億円、吸収金額3.8億円）です。統計的に初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | スタジアム（9157） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://stadium.co.jp/ |
| 会社設立 | 2012年8月（11年目） |
| 主幹事証券 | SBI証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SMBC日興証券（副幹事）、岩井コスモ証券、松井証券、SBIネオトレード証券、DMM株 |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
2,220円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,370円 ～ 2,570円 |
| 公募価格 |
2,570円 |
| 初値予想（独自） | 4,000円 ～ 6,000円（4月6日時点） |
| 初値 |
- |
・想定価格2,220円に対して、PSR1.12倍、PBR5.87倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-116.9円、1株あたり純資産378.3円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件が想定価格を上回ったため、初値予想を「3,000円 ～ 4,000円（3月23日時点）」から「4,000円 ～ 6,000円（4月6日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
4月10日(月)～4月14日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
4月17日(月) |
| 購入申込期間 |
4月18日(火)～4月21日(金) |
| 上場日 |
4月26日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
100,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
73,400株 |
| 当選株数合計 | 173,400株 |
・当選株数は173,400株。売買単位が100株なので、当たりは計1,734枚。
・当選本数は非常に少なく、かなり当たりにくい部類に入る。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（4月3日追記）
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | 87.02％ | 150,900株 | 1,509枚 | 679枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 4.33％ | 7,500株 | 75枚 | 7枚 |
| 岩井コスモ証券 | 1.73％ | 3,000株 | 30枚 | 3枚 | |
| FFG証券 | 1.73％ | 3,000株 | 30枚 | 0枚 | |
| 極東証券 | 1.73％ | 3,000株 | 30枚 | 0枚 | |
| 東海東京証券 | 1.73％ | 3,000株 | 30枚 | 3枚 | |
| 松井証券 | 1.73％ | 3,000株 | 30枚 | 21枚 |
・SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、岩井コスモ証券、松井証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。（3月27日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 太田 靖宏（社長） | 32.05％ | 180日間 |
| ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合 | 17.19％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）ファミリースタジアム | 10.10％ | 180日間 |
| 児玉 尚彦(受託者) | 5.05％ | |
| ドコモ・イノベーションファンド2号投資事業有限責任組合 | 4.46％ | 90日間 1.5倍 |
| GMО GFF投資事業有限責任組合 | 3.61％ | |
| 合同会社RSPファンド6号 | 3.61％ | 90日間 1.5倍 |
| 間渕 紀彦 | 3.24％ | 180日間 |
| ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合 | 3.08％ | 90日間 1.5倍 |
| 石川 兼 | 2.23％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2018年 7月 |
2019年 7月 |
2020年 7月 |
2021年 7月 |
2022年 7月 |
|
| 売上高（百万円） |
783 | 1,119 | 1,339 | 1,674 | 1,995 |
| 経常利益（百万円） |
△12 | △462 | △820 | △537 | △52 |
| 当期純利益（百万円） |
△11 | △659 | △772 | △556 | △117 |
| 純資産額 （百万円） |
271 | 173 | 233 | 221 | 184 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
270,743 | △38,827 | △116,027 | △3,432 | △3,667 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△11,402 | △65,901 | △77,200 | △1,112 | △235 |
| 自己資本比率（％） |
32.1 | 21.9 | 22.2 | 23.2 | 23.0 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | - |
※2019年7月期以降、株式1株につき10株の分割を反映。
※2021年7月期以降、株式1株につき50株の分割を反映。
・2023年7月期は、第2四半期時点で売上1,192百万円、経常利益198百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人材の確保、設備投資資金、借入金の返済に充てる予定です。
管理人からのコメント
スタジアム（9157）、デジタル・DX商材の販売をサポートする「デジタルソリューションセールス事業」を中心に、採用・営業領域におけるDX化をすすめる「インタビューメーカー事業」などを展開しています。直近の業績推移を見ると、右肩上がりで売上を拡大しており、2023年7月期には黒字転換も期待できます。
公開株数が非常に少ないですが、大株主にいる複数のベンチャーキャピタルのロックアップのかかりがゆるいです。また、同日にRidge-i（5572）が上場予定で、買いがやや集まりにくくなっています。ただ、それでもこれだけ公開株数が少なければ、初値はそれなりに上昇すると予想します。
ネット証券では、SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、岩井コスモ証券、松井証券、SBIネオトレード証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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