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アウトルックコンサルティング（5596）
（2023年12月11日追記）
・引受価額が「1,656円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「1,656円」付近で寄り付く可能性があります。
（2023年11月24日追記）
弱気の仮条件を受けて、初値予想と総合評価を引き下げました。
アウトルックコンサルティングの事業内容は「経営管理システム『Sactona』の開発、導入開発、経営管理コンサルティングの提供」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額71.4億円、吸収金額42.8億円）です。統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | アウトルックコンサルティング（5596） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.outlook.co.jp/ |
| 会社設立 | 2006年4月（18年目） |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
マネックス証券、SBI証券、楽天証券、岩井コスモ証券、松井証券、岡三オンライン、auカブコム証券、DMM株 |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
2,000円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,700円 ～ 1,800円 |
| 公募価格 |
1,800円 |
| 初値予想（独自） | 1,656円 ～ 2,100円（11月24日時点） |
| 初値 |
1,656円 （公募価格比-144円 -8.0％） |
・想定価格2,000円に対して、PER22.33倍、PBR12.72倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益89.6円、1株あたり純資産157.3円、1株あたり配当金-円。）
・弱気の仮条件を受けて、初値予想を「2,000円 ～ 2,500円（11月8日時点）」から「1,656円 ～ 2,100円（11月24日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月27日(月)～12月1日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月4日(月) |
| 購入申込期間 |
12月5日(火)～12月8日(金) |
| 上場日 |
12月12日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
50,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
2,092,200株 |
| 当選株数合計 | 2,142,200株 |
・当選株数は2,142,200株。売買単位が100株なので、当たりは計21,422枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 94.10％ | 2,015,800株 | 20,158枚 | 2,015枚 |
| 幹事 | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
1.30％ | 27,900株 | 279枚 | 27枚 |
| マネックス証券 | 1.04％ | 22,300株 | 223枚 | 223枚 | |
| SBI証券 | 0.61％ | 13,000株 | 130枚 | 58枚 | |
| 丸三証券 | 0.61％ | 13,000株 | 130枚 | 13枚 | |
| 楽天証券 | 0.61％ | 13,000株 | 130枚 | 130枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.43％ | 9,300株 | 93枚 | 9枚 | |
| 岡三証券 | 0.43％ | 9,300株 | 93枚 | 9枚 | |
| 松井証券 | 0.43％ | 9,300株 | 93枚 | 65枚 | |
| 水戸証券 | 0.43％ | 9,300株 | 93枚 | 0枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、マネックス証券、SBI証券、楽天証券、岩井コスモ証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（11月9日追記）
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（11月13日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（11月17日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| AG2号投資事業有限責任組合 | 97.21％ | 180日間 1.5倍 |
| 井澤亜紀 | 0.45％ | 継続保有 |
| 岩田謙作 | 0.29％ | 継続保有 |
| 義村晋教 | 0.25％ | 継続保有 |
| 山﨑茂樹 | 0.20％ | 継続保有 |
| 和田崇 | 0.12％ | 継続保有 |
| 野渡寛介 | 0.11％ | 継続保有 |
| WUWENJIN | 0.08％ | 継続保有 |
| 羽生田隆史 | 0.08％ | 継続保有 |
| 立川夏子 | 0.08％ | 継続保有 |
企業業績のデータ（5年分）
⇒アウトルックコンサルティングの有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
2023年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
832 | 994 | 954 | 985 | 1,440 |
| 経常利益（百万円） |
240 | 263 | 251 | 305 | 464 |
| 当期純利益（百万円） |
205 | 190 | 196 | 200 | 320 |
| 純資産額（百万円） |
1,055 | 1,245 | 1,719 | 161 | 480 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
527,667 | 622,604 | 859,373 | 46 | 137 |
| 1株あたりの純利益（円） |
102,480 | 94,937 | 97,812 | 489 | 91 |
| 自己資本比率（％） |
85.4 | 51.8 | 63.2 | 13.5 | 52.2 |
| 自己資本利益率（％） |
21.5 | 16.5 | 13.2 | 21.3 | 99.8 |
※2022年3月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2024年3月期は、第2四半期時点で売上792百万円、経常利益264百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人材採用費用、グローバルパートナーとの関係構築のために開催する海外EXPO出展費用、出張費用などに充てる予定です。
管理人からのコメント
アウトルックコンサルティング（5596）、企業の管理会計、経営管理を高度化、効率化するシステム「Sactona」の開発、販売、および導入支援、保守サービスを提供しています。2023年3月期に売り上げを大きく伸ばしていますが、こちらは2022年3月にユナイテッドソリューションズ株式会社と合併した影響が大きいと予想されます。
公開株数は多めで、大株主へのロックアップが公募価格比1.5倍で解除されてしまうのもマイナス要素です。割安水準でもないため、大幅な初値上昇は難しいでしょう。また、同日にブルーイノベーション（5597）も上場する可能性がありますので、買いが集まりにくくなっています。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、マネックス証券、SBI証券、楽天証券、岩井コスモ証券、松井証券、岡三オンライン、auカブコム証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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