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ノイルイミューン・バイオテック（4893）
（6月19日追記）
・引受価額が「680.8円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「680円」付近で寄り付く可能性があります。
ノイルイミューン・バイオテックの事業内容は「CAR-T細胞療法を主とした新規がん免疫療法の開発」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額311.1億円、吸収金額30.0億円）です。ちなみに、前回の新規承認時の想定時価総額は341.5億円、吸収金額は65.0億円です。統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
※2023年2月22日に新規承認されましたが、「グローバルにおける金融機関の破綻による混乱」が理由で3月20日に上場中止が発表されています。今回、再度上場を目指すことになりました。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ノイルイミューン・バイオテック（4893） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.noile-immune.com/ |
| 会社設立 | 2015年4月（9年目） |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SBI証券（副幹事）、野村證券、岩井コスモ証券、マネックス証券、岡三オンライン、DMM株 |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
720円 |
|---|---|
| 仮条件 |
700円 ～ 740円 |
| 公募価格 |
740円 |
| 初値予想（独自） | 680円 ～ 1,000円（6月14日時点） |
| 初値 |
695円 （公募価格比-45円 -6.1％） |
・想定価格720円に対して、PSR49.71倍、PBR5.96倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-8.9円、1株あたり純資産120.8円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「662円 ～ 1,000円（5月25日時点）」から「680円 ～ 1,000円（6月14日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月13日(火)～6月16日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月19日(月) |
| 購入申込期間 |
6月20日(火)～6月23日(金) |
| 上場日 |
6月28日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
3,623,000株（国内：1,539,800株、海外：2,083,200株） |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
543,400株（国内：543,400株、海外：0株） |
| 当選株数合計 | 4,166,400株（国内：2,083,200株、海外：2,083,200株） |
・当選株数は2,083,200株。売買単位が100株なので、当たりは計20,832枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
・海外募集株式数のうち、96百万円を上限として親引けによるファンドへの売りつけがおこなわれる可能性があります。想定価格で計算すると最大133,760株が公開株数から減ります。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 85.26％ | 1,776,100株 | 17,761枚 | 1,776枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 5.91％ | 123,100株 | 1,231枚 | 553枚 |
| 野村證券 | 3.14％ | 65,400株 | 654枚 | 65枚 | |
| みずほ証券 | 3.14％ | 65,400株 | 654枚 | 65枚 | |
| 東洋証券 | 0.36％ | 7,600株 | 76枚 | 0枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.36％ | 7,600株 | 76枚 | 7枚 | |
| あかつき証券 | 0.36％ | 7,600株 | 76枚 | 0枚 | |
| 丸三証券 | 0.36％ | 7,600株 | 76枚 | 7枚 | |
| 極東証券 | 0.36％ | 7,600株 | 76枚 | 0枚 | |
| マネックス証券 | 0.36％ | 7,600株 | 76枚 | 76枚 | |
| 岡三証券 | 0.36％ | 7,600株 | 76枚 | 7枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、野村證券、岩井コスモ証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（5月25日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（6月6日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）鶴亀 | 23.27％ | 180日間 |
| 武田薬品工業（株） | 19.14％ | 180日間 |
| 玉田 耕治（社長） | 9.88％ | 180日間 |
| 石﨑 秀信 | 5.73％ | 180日間 |
| Binex Co., Ltd. | 5.37％ | 180日間 |
| 和田 聡 | 4.71％ | 180日間 |
| 瀬戸 恭子 | 4.71％ | 180日間 |
| 佐古田 幸美 | 3.21％ | 180日間 |
| 大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 | 3.18％ | 180日間 |
| （株）アプリコット | 2.84％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2018年 12月 |
2019年 12月 |
2020年 12月 |
2021年 12月 |
2022年 12月 |
|
| 事業収益（百万円） |
1,558 | 521 | 97 | 101 | 626 |
| 経常利益（百万円） |
1,192 | 57 | △605 | △793 | △384 |
| 当期純利益（百万円） |
872 | 55 | △637 | △795 | △387 |
| 純資産額 （百万円） |
2,179 | 2,235 | 2,598 | 4,185 | 4,301 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
3,154 | 323 | 361 | 107 | 108 |
| 1株あたりの純利益（円） |
1,285 | 8 | △90 | △21 | △10 |
| 自己資本比率（％） |
78.2 | 95.3 | 97.0 | 97.9 | 92.5 |
| 自己資本利益率（％） |
57.5 | 2.5 | - | - | - |
※2019年12月期以降、株式1株につき10株の分割を反映。
※2021年12月期以降、株式1株につき5株の分割を反映。
・2023年12月期は、第1四半期時点で売上8百万円、経常損失△493百万円となっています。IPOで得た資金は、自社パイプラインNIB101の開発費、自社パイプラインNIB104以降の非臨床試験に関する費用、新規パイプライン創製にかかる研究費に充てる予定です。
管理人からのコメント
ノイルイミューン・バイオテック（4893）、自社や大学・研究機関との共同開発、国内外の企業との共同研究開発を通じて、がん免疫療法に関連する技術およびパイプラインの開発・ライセンス販売をしています。
供給面を見ると、大株主へのロックアップは期間でしっかりかかっていますが、公開株数は多く、供給はゆるいです。また、統計的に赤字のバイオベンチャーは初値が上がりにくく、事業内容や直近の業績推移を見る限り、ノイルイミューン・バイオテックも同様にきびしい展開が予想されます。加えて、同日にプロディライト（5580）が上場することもマイナス材料です。総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、野村證券、岩井コスモ証券、マネックス証券、岡三オンライン、DMM株から申し込み可能となっています。
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