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KOKUSAI ELECTRIC[コクサイ エレクトリック]（6525）
（2023年10月16日追記）
・引受価額が「1,757.20円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「1,757円」付近で寄り付く可能性があります。
KOKUSAI ELECTRIC[コクサイ エレクトリック]の事業内容は「半導体製造装置の開発・製造・販売・保守サービスおよびそれに関連する事業」で、東証プライム上場の超大型案件（想定時価総額4,354.6億円、吸収金額1,279.1億円）です。
総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
![KOKUSAI ELECTRIC[コクサイ エレクトリック]のホームページ画像](/company/2023/image/kokusai-electric.png)
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | KOKUSAI ELECTRIC[コクサイ エレクトリック]（6525） 【東証プライム】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.kokusai-electric.com/ |
| 会社設立 | 2017年2月（7年目） |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SMBC日興証券（共同主幹事）、大和証券（副幹事）、大和コネクト証券、DMM株、auカブコム証券（？） |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,890円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,830円 ～ 1,840円 |
| 公募価格 |
1,840円 |
| 初値予想（独自） | 1,757円 ～ 2,000円（10月16日時点） |
| 初値 |
2,116円 （公募価格比+276円 +15.0％） |
・想定価格1,890円に対して、PER10.8倍、PBR2.71倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益174.9円、1株あたり純資産698.3円、1株あたり配当金-円。）
・引受価額に伴い、初値予想を「1,738円 ～ 2,100円（9月21日時点）」から「1,757円 ～ 2,000円（10月16日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
10月10日(火)～10月13日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
10月16日(月) |
| 購入申込期間 |
10月17日(火)～10月20日(金) |
| 上場日 |
10月25日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
0株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
67,674,700株（国内：25,010,300株、海外：33,837,300株） |
| 当選株数合計 | 67,674,700株（国内：25,010,300株、海外：33,837,300株） |
・当選株数は25,010,300株。売買単位が100株なので、当たりは計250,103枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
・売出株数（OA含む）が「67,674,700株（国内：37,221,100株、海外：30,453,600株）」から「67,674,700株（国内：25,010,300株、海外：33,837,300株）」へ変更。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 50.45％ | 15,363,300株 | 153,633枚 | 15,363枚 |
| 共同主幹事 | SMBC日興証券 | 21.15％ | 6,439,800株 | 64,398枚 | 6,439枚 |
| みずほ証券 | 11.68％ | 3,556,300株 | 35,563枚 | 3,556枚 | |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
11.68％ | 3,556,300株 | 35,563枚 | 3,556枚 | |
| ゴールドマン・ サックス証券 |
1.89％ | 576,700株 | 5,767枚 | 0枚 | |
| 幹事 | 大和証券 | 1.58％ | 480,600株 | 4,806枚 | 480枚 |
| 東海東京証券 | 1.58％ | 480,600株 | 4,806枚 | 480枚 |
・野村證券（共同主幹事）、SMBC日興証券（共同主幹事）、大和証券（副幹事）から当選のチャンス。
・三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事なので、後からauカブコム証券の取り扱いも発表される可能性があります。
・その他、大和コネクト証券から申し込み可能となりました。（9月22日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（10月3日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| ケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー (KKR HKE Investment L.P.) |
70.77％ | 180日間 |
| アプライド・マテリアルズ・ヨーロッパ・ビーヴィー (Applied Materials Europe B.V.) |
14.50％ | 180日間 |
| ケーエスピー・コクサイ・インベストメンツ・エルエルシー (KSP Kokusai Investments, LLC) |
6.55％ | 180日間 |
| カタール・ホールディング・エルエルシー(Qatar Holding LLC) | 4.83％ | 180日間 |
| 金井 史幸（社長） | 0.25％ | 180日間 |
| 小川 雲龍 | 0.15％ | 180日間 |
| 柳川 秀宏 | 0.15％ | 180日間 |
| 神谷 勇二 | 0.13％ | 180日間 |
| 塚田 和徳 | 0.13％ | 180日間 |
| 金山 健司 | 0.11％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
⇒KOKUSAI ELECTRIC[コクサイ エレクトリック]の有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2019年 9月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
2023年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
125,783 | 67,620 | 178,023 | 245,425 | 245,721 |
| 税引前利益（百万円） |
△4,337 | 12,019 | 50,504 | 69,264 | 55,895 |
| 当期純利益（百万円） |
△2,410 | 7,870 | 33,043 | 51,339 | 40,305 |
| 純資産額 （百万円） |
62,891 | 69,840 | 64,943 | 119,519 | 160,881 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
273 | 303 | 282 | 519 | 698 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△10 | 34 | 143 | 223 | 175 |
| 自己資本比率（％） |
22.8 | 26.9 | 23.7 | 33.5 | 43.5 |
| 自己資本利益率（％） |
△3.7 | 11.9 | 49.0 | 55.7 | 28.7 |
※国際会計基準が適用されています。科目名が異なりますが、意味的には同じです。
・2024年3月期は、第1四半期時点で売上32,710百万円、経常利益3,727百万円を達成しています。
管理人からのコメント
KOKUSAI ELECTRIC[コクサイ エレクトリック]（6525）、半導体製造の前工程における「成膜（表面に用途に合わせた機能を持つ薄膜をつくる）」プロセスに特化した装置専業メーカーです。
大株主にロックアップがかかっているものの、公開株数が非常に多く、需給的に初値の上昇は期待しづらいです。また、公開株数がすべて売り出しであることから、ベンチャーキャピタルの利益確定が目的のように見えますので、印象もあまりよくありません。以上のことから、初値の上昇は難しそうです。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、SMBC日興証券（共同主幹事）、大和証券（副幹事）、大和コネクト証券、DMM株から申し込み可能となっています。
（2023年9月22日追記）
同日に全保連（5845）が上場することになり、買いが集まりにくくなりました。
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