ハルメクホールディングス（7119）
ハルメクホールディングスの事業内容は「雑誌『ハルメク』、動画や講座の配信サービス『ハルメク365』を提供する『情報コンテンツ』事業、カタログ、EC、店舗でオリジナル商品を開発・販売する『物販』事業」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額158.4億円、吸収金額43.6億円）です。
総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ハルメクホールディングス（7119） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.halmek-holdings.co.jp/ |
| 会社設立 | 2020年7月（3年目） |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
大和証券（共同主幹事）、SBI証券（副幹事）、楽天証券、マネックス証券、松井証券、岩井コスモ証券、CONNECT、岡三オンライン、DMM株 |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,550円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,550円 ～ 1,720円 |
| 公募価格 |
1,720円 |
| 初値予想（独自） | 1,900円 ～ 2,600円（3月3日時点） |
| 初値 |
1,981円 （公募価格比+261円 +15.2％） |
・想定価格1,550円に対して、PER19.9倍、PBR3.2倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益77.9円、1株あたり純資産483.9円、1株あたり配当金-円。
・仮条件に伴い、初値予想を「1,700円 ～ 2,300円（2月15日時点）」から「1,900円 ～ 2,600円（3月3日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月6日(月)～3月10日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月13日(月) |
| 購入申込期間 |
3月14日(火)～3月17日(金) |
| 上場日 |
3月23日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
2,222,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
593,200株 |
| 当選株数合計 | 2,815,200株 |
・当選株数は2,815,200株。売買単位が100株なので、当たりは計28,152枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 73.93％ | 2,081,200株 | 20,812枚 | 2,081枚 |
| 共同主幹事 | 大和証券 | 17.39％ | 489,600株 | 4,896枚 | 489枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 1.74％ | 48,900株 | 489枚 | 220枚 |
| 楽天証券 | 1.74％ | 48,900株 | 489枚 | 489枚 | |
| マネックス | 1.74％ | 48,900株 | 489枚 | 489枚 | |
| 松井証券 | 1.74％ | 48,900株 | 489枚 | 342枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 24,400株 | 244枚 | 24枚 | |
| 岡三証券 | 0.87％ | 24,400株 | 244枚 | 24枚 |
・大和証券（共同主幹事）、SBI証券（副幹事）、楽天証券、マネックス証券、松井証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（2月16日追記）
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（2月16日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（2月27日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 宮澤 孝夫（社長） | 34.64％ | 180日間 |
| 松島 陽介 | 21.65％ | 180日間 |
| 山元 雄太 | 17.32％ | 180日間 |
| 土屋 淳一 | 9.12％ | 180日間 |
| 和田 朝子 | 3.08％ | 180日間 |
| 林 南平 | 2.73％ | 180日間 |
| 大谷 貴志 | 1.82％ | 180日間 |
| 中村 大 | 0.57％ | 180日間 |
| 長谷部 智也 | 0.57％ | 180日間 |
| 石井 文範 | 0.80％ | 継続保有 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2019年 8月 |
2020年 8月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
2023年3月 （第3四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
- | - | 15,135 | 25,233 | （22,966） |
| 税引前利益（百万円） |
- | - | 474 | 1,172 | （2,009） |
| 当期純利益（百万円） |
- | △1,392 | 301 | 796 | - |
| 純資産額 （百万円） |
- | 139 | 1,030 | 1,823 | - |
| 1株あたりの純資産額（円） |
- | △1,616 | 129 | 228 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
- | △16,334 | 39 | 100 | （168） |
| 自己資本比率（％） |
- | 2.2 | 5.8 | 10.0 | - |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | 34.3 | 55.8 | - |
※2021年3月期より国際会計基準が適用されています。
各科目名が異なりますが、意味はほとんど同じです。
※2021年に期末月が8月から3月に変更。
※2020年8月期まで単独決算。2021年3月期から連結決算。
※2021年3月期以降、株式1株につき10株の分割を反映。
・2023年3月期は、第3四半期時点で売上22,966百万円、経常利益2,138百万円を達成しています。IPOで得た資金は、システム投資のための投融資、借入金の返済に充てる予定です。
管理人からのコメント
ハルメクホールディングス（7119）、50代以上の女性を対象に、雑誌「ハルメク」、動画や講座の配信サービス「ハルメク365」を提供しています。その他、カタログ、EC、店舗でオリジナル商品を開発・販売する物販事業を展開しています。
一般社団法人日本ABC協会が発行したレポートによると、2017年頃から、シニア・ミドル向けの女性誌購読部数が急激に伸びており、その流れに乗って、ハルメクホールディングスの業績も右肩上がりで増加しています。
ただ、需給を見ると、大株主に対して期間でロックアップがかかっていることを考えても、公開株数が多く、初値が上がりにくい環境と言えます。総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、大和証券（共同主幹事）、SBI証券（副幹事）、楽天証券、マネックス証券、松井証券、岩井コスモ証券、CONNECT、岡三オンライン、DMM株から申し込み可能となっています。
（2月16日追記）
同日に日本ナレッジ（5252）が上場することになり、やや買いが集まりにくくなりました。
（2月17日追記）
同日にアイビス（9343）が上場することになり、さらに買いが集まりにくくなりました。
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