ファーストアカウンティング（5588）
ファーストアカウンティングの事業内容は「会計分野に特化したAIソリューション事業（経理AI事業）」で、東証グロース上場の小型案件（想定時価総額54.2億円、吸収金額6.9億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「AI関連」、「大和証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | ファーストアカウンティング（5588） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.fastaccounting.jp/ |
| 会社設立 | 2016年6月（8年目） |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SBI証券（副幹事）、岩井コスモ証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、岡三オンライン、大和コネクト証券、DMM株、SBIネオトレード証券 |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,040円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,120円 ～ 1,320円 |
| 公募価格 |
1,320円 |
| 初値予想（独自） | 1,900円 ～ 3,000円（9月5日時点） |
| 初値 |
2,354円 （公募価格比+1,034円 +78.3％） |
・想定価格1,040円に対して、PSR6.9倍、PBR8.29倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-15.0円、1株あたり純資産125.4円、1株あたり配当金-円。）
・強気の仮条件を受けて、初値予想を「1,600円 ～ 2,600円（8月18日時点）」から「1,900 ～ 3,000円（9月5日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
9月6日(水)～9月12日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
9月13日(水) |
| 購入申込期間 |
9月14日(木)～9月20日(水) |
| 上場日 |
9月22日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
473,600株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
189,400株 |
| 当選株数合計 | 663,000株 |
・当選株数は663,000株。売買単位が100株なので、当たりは計6,630枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 93.15％ | 617,600株 | 6,176枚 | 617枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 1.30％ | 8,600株 | 86枚 | 38枚 |
| 岡三証券 | 0.86％ | 5,700株 | 57枚 | 5枚 | |
| 丸三証券 | 0.86％ | 5,700株 | 57枚 | 5枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.86％ | 5,700株 | 57枚 | 5枚 | |
| 東洋証券 | 0.86％ | 5,700株 | 57枚 | 0枚 | |
| あかつき証券 | 0.42％ | 2,800株 | 28枚 | 0枚 | |
| 楽天証券 | 0.42％ | 2,800株 | 28枚 | 28枚 | |
| マネックス証券 | 0.42％ | 2,800株 | 28枚 | 28枚 | |
| 松井証券 | 0.42％ | 2,800株 | 28枚 | 19枚 | |
| 極東証券 | 0.42％ | 2,800株 | 28枚 | 0枚 |
・大和証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、岩井コスモ証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（8月21日追記）
・その他、大和コネクト証券から申し込み可能となりました。（8月22日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（8月30日追記）
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。（9月7日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 森 啓太郎（社長） | 27.21％ | 180日間 1.5倍 |
| （株）Space Investment | 22.03％ | 180日間 1.5倍 |
| BEENEXT2 Pte. Ltd. | 6.26％ | 180日間 1.5倍 |
| ALL STAR SAAS FUND Pte. Ltd. | 6.24％ | 180日間 1.5倍 |
| 信託SO(受託者:安田 信彦) | 4.96％ | |
| （株）マイナビ | 4.59％ | 180日間 1.5倍 |
| 津村 陽介 | 3.86％ | 180日間 1.5倍 |
| Scrum Ventures Fund III L.P. | 3.08％ | 180日間 1.5倍 |
| KDDI新規事業育成3号投資事業有限責任組合 | 3.08％ | 180日間 1.5倍 |
| 小嶋 勇志 | 2.20％ | 180日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2018年 12月 |
2019年 12月 |
2020年 12月 |
2021年 12月 |
2022年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
48 | 185 | 323 | 461 | 786 |
| 経常利益（百万円） |
△141 | △181 | △401 | △360 | △78 |
| 当期純利益（百万円） |
△141 | △182 | △401 | △361 | △78 |
| 純資産額 （百万円） |
17 | 4 | 206 | 247 | 169 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△59,642 | △98,918 | △175,935 | △245 | △261 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△46,905 | △46,617 | △90,198 | △79 | △16 |
| 自己資本比率（％） |
8.7 | 2.3 | 42.5 | 37.2 | 22.3 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | - |
※2021年12月期以降、株式1株につき1,000株の分割を反映。
・2023年12月期は、第2四半期時点で売上559百万円、経常利益54百万円を達成しています。IPOで得た資金は、AIの学習用サーバへの設備投資資金、開発エンジニア、営業部門及びカスタマーサクセス部門の人員採用費並びに新サービス開発に充てる予定です。
・2023年12月期の会社予想では、売上1,217百万円、経常利益93百万円となっています。
管理人からのコメント
ファーストアカウンティング（5588）、経理DX※、正確で早い会計、および戦略経理を実現する会計分野に特化した「AIソリューション事業」を展開しています。直近の業績推移を見ると、売上を急激な右肩上がりで伸ばしており、2023年12月期も引き続き売上を急激に伸ばしています。また、2023年12月期に早くも黒字化する見込みとなっており、今後の成長性にも期待が持てます。
※DX：データとデジタル技術によるビジネスモデル変革
公開株数は少なめですが、既存株主へのロックアップが公募価格比1.5倍で解除されます。そのため、初値は1.5倍付近が一つの壁になりそうです。同日に笹徳印刷（3958）も上場予定ですが、優先的にファーストアカウンティングの方に買いが集まると思いますので、影響は小さいでしょう。
総合的に判断して、まずまずの上昇となりそうです。
ネット証券では、大和証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、岩井コスモ証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、岡三オンライン、大和コネクト証券、DMM株、SBIネオトレード証券から申し込み可能となっています。
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