エリッツホールディングス（5533）
エリッツホールディングスの事業内容は「不動産賃貸事業、不動産ファンド事業、不動産の企画・コンサルティング事業、人材紹介事業、不動産仲介および管理事業ならびにシステム開発・販売事業をおこなうグループ会社の経営管理およびこれに関連する業務」で、東証スタンダード上場の小型案件（想定時価総額52.8億円、吸収金額5.0億円）です。
総合的に見て、初値はそれなりの上昇に落ち着くと予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | エリッツホールディングス（5533） 【東証スタンダード】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.elitz-holdings.co.jp/ |
| 会社設立 | 2012年3月（12年目） |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SBI証券（副幹事）、岡三オンライン、マネックス証券、DMM株 |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,580円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,420円 ～ 1,580円 |
| 公募価格 |
1,580円 |
| 初値予想（独自） | 2,000円 ～ 2,700円（5月22日時点） |
| 初値 |
2,000円 （公募価格比+420円 +26.6％） |
・想定価格1,580円に対して、PER12.2倍、PBR1.42倍、配当利回り2.62％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益129.5円、1株あたり純資産1,111.8円、1株あたり配当金41.4円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月9日(金)～6月15日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月16日(金) |
| 購入申込期間 |
6月19日(月)～6月22日(木) |
| 上場日 |
6月27日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
200,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
116,300株 |
| 当選株数合計 | 316,300株 |
・当選株数は316,300株。売買単位が100株なので、当たりは計3,163枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 73.95％ | 233,900株 | 2,339枚 | 233枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 8.69％ | 27,500株 | 275枚 | 123枚 |
| 野村證券 | 6.07％ | 19,200株 | 192枚 | 19枚 | |
| 西村証券 | 4.33％ | 13,700株 | 137枚 | 0枚 | |
| 岡三証券 | 3.48％ | 11,000株 | 110枚 | 11枚 | |
| 東洋証券 | 3.48％ | 11,000株 | 110枚 | 0枚 |
・SBI証券（副幹事）から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（5月23日追記）
・その他、マネックス証券から申し込み可能となりました。（5月23日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（6月5日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 槙野 常美（社長） | 46.06％ | 180日間 |
| 佐々木 茂喜 | 8.97％ | 180日間 |
| 黒田 富久子 | 8.97％ | 180日間 |
| エリッツホールディングスグループ従業員持株会 | 7.54％ | 180日間 |
| 龍池 法子 | 6.50％ | 180日間 |
| 平山 浩 | 5.40％ | 180日間 |
| 龍池 亮 | 3.25％ | 180日間 |
| 龍池 美沙 | 3.25％ | 180日間 |
| （株）ハウズ | 2.99％ | 180日間 |
| 東 寛昭 | 0.89％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2018年 9月 |
2019年 9月 |
2020年 9月 |
2021年 9月 |
2022年 9月 |
|
| 売上高（百万円） |
1,451 | 1,488 | 1,451 | 4,566 | 4,865 |
| 経常利益（百万円） |
427 | 469 | 388 | 650 | 685 |
| 当期純利益（百万円） |
334 | 375 | 314 | 438 | 433 |
| 純資産額 （百万円） |
1,921 | 2,248 | 2,473 | 3,197 | 3,431 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
126,149 | 726 | 787 | 1,017 | 1,092 |
| 1株あたりの純利益（円） |
21,862 | 121 | 101 | 140 | 138 |
| 自己資本比率（％） |
54.6 | 56.2 | 58.4 | 50.2 | 44.0 |
| 自己資本利益率（％） |
18.5 | 18.0 | 13.3 | 14.5 | 13.1 |
※2020年9月期まで単独決算。2021年9月期から連結決算。
※2019年9月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2023年9月期は、第2四半期時点で売上2,851百万円、経常利益571百万円を達成しています。IPOで得た資金は、設備資金として、不動産特定共同事業用顧客管理システムの構築、不動産開発資金として、既に取得済みの土地（販売用不動産）に建築する1棟売賃貸マンションの建築に充てる予定です。
管理人からのコメント
エリッツホールディングス（5533）、売上の約50％を不動産仲介事業から、約37％を不動産管理事業から上げています（2022年9月期）。不動産仲介は、賃貸マンション・アパートなどの仲介、一般住宅および投資用マンションの売買仲介をおこなっています。不動産管理は、管理物件の保守管理や入居者管理をおこなっています。
直近の業績推移を見ると、やや頭打ち気味になっています。ただ、想定価格に割高感はなく、配当もしっかり出しているので、一定の買いは入りそうです。また、公開株数が少なめで、大株主に対しても期間でロックアップがかかっており、需給環境はまずまずです。ただ、不動産はIPOで人気化しづらいテーマなので、総合的に見て、初値はそれなりの上昇に落ち着くと予想します。
ネット証券では、SBI証券（副幹事）、岡三オンライン、マネックス証券、DMM株から申し込み可能となっています。
（5月23日追記）
同日にクオリプス（4894）が上場することになり、買いが集まりにくくなりました。
（5月24日追記）
同日にGSI（5579）が上場することになり、買いが集まりにくくなりました。
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