エコナビスタ（5585）
エコナビスタの事業内容は「睡眠解析技術を通じた健康状態推移予測AIの開発と、開発したAIを実装した『ライフリズムナビ＋Dr.』サービスなど、社会課題解決型ソリューションの提供」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額64.1億円、吸収金額26.8億円）です。統計的に見て、初値の上がりやすい「AI関連」です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | エコナビスタ（5585） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://econavista.com/ |
| 会社設立 | 2009年11月（14年目） |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
野村證券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、松井証券、楽天証券、DMM株 |
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IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,110円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,180円 ～ 1,300円 |
| 公募価格 |
1,300円 |
| 初値予想（独自） | 2,000円 ～ 3,200円（7月5日時点） |
| 初値 |
3,300円 （公募価格比+2,000円 +153.8％） |
・想定価格1,110円に対して、PER32.4倍、PBR3.16倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益34.3円、1株あたり純資産350.8円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件が想定価格を大きく上回ったため、初値予想を「1,800円 ～ 3,000円（6月21日時点）」から「2,000円 ～ 3,200円（7月5日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
7月7日(金)～7月13日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
7月14日(金) |
| 購入申込期間 |
7月18日(火)～7月21日(金) |
| 上場日 |
7月26日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
1,000,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
1,415,000株 |
| 当選株数合計 | 2,415,000株 |
・当選株数は2,415,000株。売買単位が100株なので、当たりは計24,150枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 95.74％ | 2,312,100株 | 23,121枚 | 2,312枚 |
| 幹事 | 野村證券 | 1.74％ | 42,000株 | 420枚 | 42枚 |
| SBI証券 | 1.74％ | 42,000株 | 420枚 | 189枚 | |
| マネックス証券 | 0.26％ | 6,300株 | 63枚 | 63枚 | |
| 松井証券 | 0.26％ | 6,300株 | 63枚 | 44枚 | |
| 楽天証券 | 0.26％ | 6,300株 | 63枚 | 63枚 |
・野村證券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、松井証券、楽天証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（6月30日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）ココアアセット | 46.47％ | 360日間 |
| 渡邉 君人（社長） | 11.66％ | 180日間 |
| ヒューリック（株） | 11.20％ | 180日間 |
| 東京ガス（株） | 10.37％ | 180日間 |
| 梶本 修身 | 6.05％ | |
| ソニーグループ（株） | 2.31％ | 180日間 |
| グローリー（株） | 1.67％ | 継続保有 |
| 中元 秀一 | 1.67％ | 180日間 |
| 野村 和弘 | 1.67％ | 180日間 |
| 安田 輝訓 | 1.67％ | 180日間 |
※梶本修身氏の保有株はすべて売り出されます。
企業業績のデータ（5年分）
| 2018年 10月 |
2019年 10月 |
2020年 10月 |
2021年 10月 |
2022年 10月 |
|
| 売上高（百万円） |
122 | 183 | 309 | 536 | 894 |
| 経常利益（百万円） |
1 | 2 | 31 | 134 | 304 |
| 当期純利益（百万円） |
1 | 2 | 32 | 126 | 198 |
| 純資産額 （百万円） |
195 | 197 | 229 | 629 | 1,015 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
511 | 516 | 600 | 137 | 213 |
| 1株あたりの純利益（円） |
2 | 5 | 84 | 29 | 43 |
| 自己資本比率（％） |
85.1 | 83.1 | 83.4 | 88.3 | 88.2 |
| 自己資本利益率（％） |
0.4 | 0.9 | 15.0 | 29.3 | 24.1 |
※2011年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2021年10月期は、第2四半期時点で売上825百万円、経常利益415百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人材確保費用、ハードウェア調達費用および研究開発費に充てる予定です。
管理人からのコメント
エコナビスタ（5585）、各種センサーとAIを活用した高齢者施設向けクラウド型の見守りシステム「ライフリズムナビ+Dr」、また、そこで得られたノウハウを在宅介護領域に最適化し、パートナーを通じて展開する「ライフリズムナビ+Dr.」を提供しています。直近の業績推移を見ると、売上、利益ともに急拡大しており、成長性も十分にあります。
公開株数は多めですが、大株主に対しては期間でロックアップがかかっています。また、同日にテクニスコ（2962）も上場しますが、優先的にこちらに買いが集まりそうです。総合的に見て、初値はそれなりに上昇すると予想します。
ネット証券では、野村證券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、松井証券、楽天証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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