アイデミー（5577）
（2023年6月6日追記）
強気の仮条件を受けて、初値予想と総合評価を引き上げました。
アイデミーの事業内容は「デジタル人材の育成支援をおこなうオンラインDXラーニング『Aidemy Business』およびデジタル変革を伴走型で支援する『Modeloy』の提供をはじめとするAI/DXに関するプロダクト・ソリューション事業」で、東証グロース上場の小型案件（想定時価総額28.2億円、吸収金額2.8億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | アイデミー（5577） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://aidemy.co.jp/ |
| 会社設立 | 2014年6月（9年目） |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SBI証券（共同主幹事）、大和証券（副幹事）、楽天証券、松井証券、岩井コスモ証券、大和コネクト証券、SBIネオトレード証券、DMM株 |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
710円 |
|---|---|
| 仮条件 |
810円 ～ 1,050円 |
| 公募価格 |
1,050円 |
| 初値予想（独自） | 1,600円 ～ 2,600円（6月6日時点） |
| 初値 |
5,560円 （公募価格比+4,510円 +429.5％） |
・想定価格710円に対して、PSR2.44倍、PBR4.38倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-2.3円、1株あたり純資産162.2円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件が想定価格を上回ったため、初値予想を「1,100円 ～ 2,000円（5月19日時点）」から「1,600円 ～ 2,600円（6月6日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月6日(火)～6月12日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月13日(火) |
| 購入申込期間 |
6月14日(水)～6月19日(月) |
| 上場日 |
6月22日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
50,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
467,500株 |
| 当選株数合計 | 517,500株 |
・当選株数は517,500株。売買単位が100株なので、当たりは計5,175枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
※売出株数（OA含む）が「347,000株」から「467,500株」へ変更されました。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 73.97％ | 382,800株 | 3,828枚 | 382枚 |
| 共同主幹事 | SBI証券 | 21.76％ | 112,600株 | 1,126枚 | 506枚 |
| 幹事 | 大和証券 | 1.29％ | 6,700株 | 67枚 | 6枚 |
| 楽天証券 | 0.43％ | 2,200株 | 22枚 | 22枚 | |
| 松井証券 | 0.43％ | 2,200株 | 22枚 | 15枚 | |
| 丸三証券 | 0.43％ | 2,200株 | 22枚 | 2枚 | |
| 極東証券 | 0.43％ | 2,200株 | 22枚 | 0枚 | |
| あかつき証券 | 0.43％ | 2,200株 | 22枚 | 0枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.43％ | 2,200株 | 22枚 | 2枚 | |
| 東海東京証券 | 0.43％ | 2,200株 | 22枚 | 2枚 |
・SBI証券（共同主幹事）、大和証券（副幹事）、楽天証券、松井証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・その他、大和コネクト証券から申し込み可能となりました。（5月22日追記）
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。（5月25日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（5月30日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 石川聡彦（社長） | 44.81％ | 180日間 |
| UTEC4号投資事業有限責任組合 | 18.83％ | 90日間 1.5倍 |
| 白井元 | 7.31％ | |
| Skyland Ventures2号投資事業有限責任組合 | 5.88％ | 90日間 1.5倍 |
| DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合 | 2.02％ | 90日間 1.5倍 |
| ダイキン工業（株） | 2.02％ | 180日間 |
| （株）テクノプロ | 2.02％ | 90日間 1.5倍 |
| 古河電気工業（株） | 1.76％ | 継続保有 |
| 日本ゼオン（株） | 1.76％ | 180日間 |
| 伊藤浩介 | 1.41％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2018年 5月 |
2019年 5月 |
2020年 5月 |
2021年 5月 |
2022年 5月 |
|
| 売上高（百万円） |
33 | 132 | 378 | 604 | 1,156 |
| 経常利益（百万円） |
△29 | △71 | △218 | △178 | △8 |
| 当期純利益（百万円） |
△28 | △71 | △218 | △178 | △9 |
| 純資産額 （百万円） |
68 | △3 | 613 | 480 | 614 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△41,256 | △56 | △165 | △254 | △259 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△23,182 | △24 | △64 | △47 | △2 |
| 自己資本比率（％） |
64.2 | △3.5 | 73.4 | 56.2 | 56.3 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | - |
※2019年5月期以降、株式1株につき2,000株の分割を反映。
・2023年5月期は、第3四半期時点で売上1,231百万円、経常利益150百万円を達成しています。IPOで得た資金は、事業拡大のための採用費および人件費、コンテンツへの投資、マーケティングへの投資に充てる予定です。
管理人からのコメント
アイデミー（5577）、DX人材の育成支援サービスを「Aidemy Business」、「Aidemy Practice」を通して、DX変革の成功体験を「Modeloy」を通して提供しています。直近の業績推移を見ると、急激な右肩上がりで拡大しており、今後の成長性も十分に期待できます。また、DXはIPOとして人気化しやすいテーマです。
公開株数はやや少なめで、ロックアップは一部の大株主にはかかっていませんが、ベンチャーキャピタルには公募価格比1.5倍でしっかりかかっており、供給はそれなりに絞れています。同日に、リアルゲイト（5532）が上場することで、やや買いが集まるにくくなっていますが、総合的に見て初値はそれなりに上昇するとみています。
ネット証券では、SBI証券（共同主幹事）、大和証券（副幹事）、楽天証券、松井証券、岩井コスモ証券、大和コネクト証券、SBIネオトレード証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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