unerry[ウネリー]（5034）
unerry[ウネリー]の事業内容は「人流データによるビッグデータプラットフォームの運営、小売・メーカー・自治体へのデータ分析や広告サービスの提供」で、東証グロース上場の小型案件（想定時価総額41.3億円、吸収金額6.3億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | unerry[ウネリー]（5034） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.unerry.co.jp/ |
| 会社設立 | 2015年（7年目） |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、楽天証券、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,170円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,170円 ～ 1,290円 |
| 公募価格 |
1,290円 |
| 初値予想（独自） | 1,750円 ～ 2,100円（6月24日時点） |
| 初値 |
3,000円 （公募価格比+1,710円 +132.6％） |
・想定価格1,170円に対して、PSR5.27倍、PBR5.15倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-46.2円、1株あたり純資産227.4円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
7月12日(火)～7月19日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
7月20日(水) |
| 購入申込期間 |
7月21日(木)～7月26日(火) |
| 上場日 |
7月28日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
140,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
397,700株 |
| 当選株数合計 | 537,700株 |
・当選株数は537,700株。売買単位が100株なので、当たりは計5,377枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 91.37％ | 491,300株 | 4,913枚 | 491枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 3.48％ | 18,700株 | 187枚 | 84枚 |
| みずほ証券 | 2.16％ | 11,600株 | 116枚 | 11枚 | |
| いちよし証券 | 0.43％ | 2,300株 | 23枚 | 0枚 | |
| 楽天証券 | 0.43％ | 2,300株 | 23枚 | 23枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.43％ | 2,300株 | 23枚 | 2枚 | |
| 松井証券 | 0.43％ | 2,300株 | 23枚 | 16枚 | |
| 極東証券 | 0.43％ | 2,300株 | 23枚 | 0枚 | |
| マネックス証券 | 0.43％ | 2,300株 | 23枚 | 23枚 | |
| 丸三証券 | 0.43％ | 2,300株 | 23枚 | 2枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、楽天証券、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（7月5日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 内山 英俊（社長） | 34.58％ | 180日間 |
| （株）UC AIR | 14.54％ | 180日間 |
| 三菱商事（株） | 8.35％ | 180日間 |
| みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 | 7.71％ | 90日間 1.5倍 |
| CQベンチャーズ（株） | 6.22％ | 90日間 1.5倍 |
| 鈴木 茂二郎 | 5.18％ | 180日間 |
| 斎藤 泰志 | 4.96％ | 180日間 |
| FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 3.67％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）エヌ・ティ・ティ・データ | 2.75％ | 180日間 |
| かながわ成長企業支援投資事業組合 | 2.20％ | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 6月 |
2018年 6月 |
2019年 6月 |
2020年 6月 |
2021年 6月 |
|
| 売上高（百万円） |
158 | 191 | 313 | 577 | 783 |
| 経常利益（百万円） |
△9 | △49 | △31 | △98 | △162 |
| 当期純利益（百万円） |
△11 | △49 | △31 | △98 | △163 |
| 純資産額 （百万円） |
272 | 273 | 207 | 199 | 659 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
369 | △7,751 | △25,556 | △119 | △211 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△1,453 | △6,193 | △4,110 | △38 | △59 |
| 自己資本比率（％） |
86.3 | 85.9 | 72.7 | 65.6 | 69.3 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | - |
※2020年6月期以降、株式1株につき400株の分割を反映。
・2022年6月期は、第3四半期時点で売上1,112百万円、経常利益121百万円を達成しています。IPOで得た資金は、事業拡大にともなう運転資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
unerry[ウネリー]（5034）、リアル行動ビッグデータとAI解析を活用して施策実施を実現するプラットフォーム「Beacon Bank」で、「分析の可視化」、「行動変容」、「One to One」の3つのサービスを、1年契約を基本とする月額制で提供しています。
月額制サービスによる売上、売上比率はともに伸びており、今後の成長も期待できます。現在は赤字が続いていますが、今は先行投資をしている段階ですので、あまり気にする必要はないです。
公開株数は少ないですが、大株主に複数いるベンチャーキャピタルのロックアップが公募価格比1.5倍で外れますので、そこからは上がりにくくなっています。また、同日にHOUSEI（5035）が上場することになっていますが、おそらくこちらに集まりやすくなっていると思います。これらを総合的に考えて、初値はほどほどの上昇に収まると予想します。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、楽天証券、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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