ソシオネクスト（6526）
（10月3日追記）
・引受価額が「3,476.62円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「3,476円」付近で寄り付く可能性があります。
ソシオネクストの事業内容は「ファブレス形態によるSoC（System on Chip）の設計・開発および販売」で、東証プライム上場の中型案件（想定時価総額1,171.6億円、吸収金額61.7億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見ると、初値の上昇は期待しづらいです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ソシオネクスト（6526） 【東証プライム】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.socionext.com/ |
| 会社設立 | 2014年（9年目） |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（共同主幹事）、野村證券（共同主幹事）、大和証券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、CONNECT、DMM株、LINE証券（？） |
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IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
3,480円 |
|---|---|
| 仮条件 |
3,480円 ～ 3,650円 |
| 公募価格 |
3,650円 |
| 初値予想（独自） | 3,100円 ～ 3,700円（9月26日時点） |
| 初値 |
3,835円 （公募価格比+185円 +5.1％） |
・想定価格3,480円に対して、PER15.66倍、PBR1.31倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益222.2円、1株あたり純資産2,661.7円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件と売出株数増加を受けて、初値予想を「3,200円 ～ 3,800円（9月6日時点）」から「3,100円 ～ 3,700円（9月26日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
9月27日(火)～9月30日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
10月3日(月) |
| 購入申込期間 |
10月4日(火)～10月7日(金) |
| 上場日 |
10月12日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
0株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
21,041,800株（国内：13,677,200株 海外：7,364,600株） |
| 当選株数合計 | 21,041,800株（国内：13,677,200株 海外：7,364,600株） |
・当選株数は13,677,200株。売買単位が100株なので、当たりは計136,772枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
・売出株数（OA含む）が「13,588,600株（国内：9,512,100株 海外：4,076,500株）」から「21,041,800株（国内：13,677,200株 海外：7,364,600株）」へ変更しました（9月26日追記）。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 共同主幹事 | SMBC日興証券 | 48.48％ | 6,120,400株 | 61,204枚 | 6,120枚 |
| 野村證券 | 34.35％ | 4,336,500株 | 43,365枚 | 4,336枚 | |
| 幹事 | 大和証券 | 11.59％ | 1,463,600株 | 14,636枚 | 1,463枚 |
| みずほ証券 | 3.01％ | 379,400株 | 3,794枚 | 379枚 | |
| SBI証券 | 0.86％ | 108,400株 | 1,084枚 | 487枚 | |
| 楽天証券 | 0.86％ | 108,400株 | 1,084枚 | 1,084枚 | |
| マネックス証券 | 0.86％ | 108,400株 | 1,084枚 | 1,084枚 |
・SMBC日興証券（共同主幹事）、野村證券（共同主幹事）、大和証券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・野村證券が共同主幹事なので、後からLINE証券の取り扱いも発表される可能性があります。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（9月8日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（9月16日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 富士通株式会社 | 39.68％ | 180日間 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 37.10％ | 180日間 |
| パナソニックホールディングス株式会社 | 15.99％ | 180日間 |
| 肥塚 雅博（社長） | 0.06％ | |
| 西口 泰夫 | 0.06％ | |
| 岡本 吉史 | 0.04％ | |
| 井上 あまね | 0.04％ | |
| 大槻 浩一 | 0.04％ | |
| 佐久間 剛 | 0.03％ | |
| 野崎 勉 | 0.03％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
112,506 | 108,942 | 102,680 | 99,746 | 117,009 |
| 経常利益（百万円） |
471 | 771 | 2,278 | 1,969 | 9,050 |
| 当期純利益（百万円） |
373 | 668 | 2,183 | 1,469 | 7,480 |
| 純資産額 （百万円） |
74,311 | 74,999 | 77,185 | 81,676 | 89,609 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
450 | 455 | 473 | 510 | 576 |
| 1株あたりの純利益（円） |
3 | 5 | 16 | 11 | 56 |
| 自己資本比率（％） |
78.0 | 79.6 | 81.8 | 78.2 | 75.7 |
| 自己資本利益率（％） |
0.5 | 0.9 | 2.9 | 1.8 | 8.7 |
※2020年3月期まで単独決算。2021年3月期から連結決算。
・2023年3月期は、第1四半期時点で売上39,934百万円、経常利益6,644百万円を達成しています。
管理人からのコメント
ソシオネクスト（6526）、グローバルな顧客に向けて7nm（百万分の7mm）や5nmといった最先端のプロセスを使用した半導体の設計および開発をおこなっています。直近の業績推移を見ると、利益率の向上で利益は拡大していますが、売上が頭打ち気味となっており、成長性に不安があります。また、公開株がすべて売り出しとなっており、IPOによる資金の新規調達もありません。
IPOとしては将来への期待値が低く、公開株数は非常に多いです。総合的な需給を考えると、初値の上昇は期待しづらいです。
（10月5日追記）
2023年3月期の業績予想において、1株あたりの予想配当金が160円と発表されました。公募価格で計算すると配当利回りは4.38％です。連結配当性向40％を目安に安定的な配当の実施を目指しており、買い材料のひとつになりそうです。
ネット証券では、SMBC日興証券（共同主幹事）、野村證券（共同主幹事）、大和証券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、CONNECT、DMM株から申し込み可能となっています。
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