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マーキュリーリアルテックイノベーター（5025）

★【管理人の当選実績】SBI証券からマーキュリーリアルテックイノベーターに当選しました！

　マーキュリーリアルテックイノベーターの事業内容は「不動産情報プラットフォーム事業」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額32.8億円、吸収金額7.4億円）です。統計的に初値の上がりやすい「クラウド関連」、「SBI証券が主幹事」の案件です。

成長性	割安性

話題性	総合評価

基本情報

会社名	マーキュリーリアルテックイノベーター（5025）　【東証マザーズ】
会社URL	https://mcury.jp/
会社設立	1991年（31年目）
狙い目証券会社	SBI証券（主幹事）、マネックス証券、松井証券、SBIネオトレード証券、岡三オンライン、auカブコム証券、DMM株

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格	1,200円
仮条件	1,150円～ 1,270円
公募価格	1,270円
初値予想（独自）	1,270円～ 1,600円（2月4日時点）
初値	1,355円　（公募価格比+85円　+6.7％）

・想定価格1,200円に対して、PER75.06倍、PBR6.11倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益16.0円、1株あたり純資産196.5円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「1,200円～ 1,600円（1月20日時点）」から「1,270円～ 1,600円（2月4日時点）」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間	2月8日(火)～2月15日(火)
当選発表日	2月16日(水)
購入申込期間	2月17日(木)～2月22日(火)
上場日	2月25日(金)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	335,000株
売出株数（OA含む）	280,000株
当選株数合計	615,000株

・当選株数は615,000株。売買単位が100株なので、当たりは計6,150枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数（枚）	完全抽選本数（予想）
主幹事	SBI証券	91.25％	561,200株	5,612枚	2,525枚
幹事	みずほ証券	2.18％	13,400株	134枚	13枚
	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券	2.18％	13,400株	134枚	13枚
	岡三証券	0.88％	5,400株	54枚	5枚
	マネックス証券	0.88％	5,400株	54枚	54枚
	松井証券	0.88％	5,400株	54枚	37枚
	あかつき証券	0.44％	2,700株	27枚	0枚
	極東証券	0.44％	2,700株	27枚	0枚
	東海東京証券	0.44％	2,700株	27枚	2枚
	むさし証券	0.44％	2,700株	27枚	2枚

・SBI証券（主幹事）、マネックス証券、松井証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。（1月21日追記）
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（1月21日追記）
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（1月24日追記）
・その他、SBIネオモバイル証券から申し込み可能となりました。（1月25日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（2月1日追記）

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率	ロックアップ
陣隆浩（社長）	51.65％	180日間
（株）JINX	22.79％	180日間
Zホールディングス（株）	4.56％	180日間
森山一郎	4.18％	90日間 1.5倍
（株）GA technologies	3.04％	180日間
伊藤修一	2.96％	180日間
大寺利幸	2.51％	180日間
アットホームホールディングス（株）	2.28％	180日間
島田佳明	1.14％
米光清史	0.46％

企業業績のデータ（5年分）

	2017年 2月	2018年 2月	2019年 2月	2020年 2月	2021年 2月
売上高（百万円）	1,047	1,159	1,259	1,341	1,255
経常利益（百万円）	22	15	28	45	63
当期純利益（百万円）	12	5	9	49	44
純資産額（百万円）	74	79	89	137	183
1株あたりの純資産額（円）	3,109	3,326	3,713	57	76
1株あたりの純利益（円）	520	217	388	20	18
自己資本比率（％）	11.3	13.5	15.8	23.2	29.8
自己資本利益率（％）	13.7	6.8	11.0	43.0	27.5

※2020年2月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2022年2月期は、第3四半期時点で売上1,049百万円、経常利益172百万円を達成しています。IPOで得た資金は、システム人材の採用費、不動産マーケティングシステムの開発費用、不動産仲介事業者（中古領域）向けの新規サービスの開発費用、社内業務効率化のためのRPAの導入費用に充てる予定です。

管理人からのコメント

　マーキュリーリアルテックイノベーター（5025）、プラットフォーム事業は、新築分譲マンションの物件概要、新築分譲当時の販売価格などのビッグデータを活用したSaaS（クラウド関連）型マーケティングシステムの提供をしています。デジタルマーケティング事業は、インターネット広告の運用やアクセス解析、Webサイト制作などをおこなっています。

　直近の業績推移を見る限り、売上が頭打ちしており、先行きに不透明感があります。総合的な需給を考えると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

　ネット証券では、SBI証券（主幹事）、マネックス証券、松井証券、SBIネオトレード証券、岡三オンライン、auカブコム証券、DMM株から申し込み可能となっています。

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