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ファブリカコミュニケーションズ（4193）

　ファブリカコミュニケーションズの事業内容は「業務支援システム開発・販売事業、SMS配信ソリューション事業、インターネットメディア事業、WEBマーケティング事業、自動車整備・レンタカー事業」で、JASDAQスタンダード上場の中型案件（想定時価総額119.7億円、吸収金額32.4億円）です。 総合的に見て、初値の大幅な上昇が期待できます。

基本情報

会社名	ファブリカコミュニケーションズ（4193）　【JASDAQスタンダード、名証2部】
会社URL	https://www.fabrica-com.co.jp/
狙い目証券会社	東海東京証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、 野村證券、楽天証券、 SMBC日興証券、マネックス証券、松井証券、岡三オンライン証券、DMM株

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格	5,500円
仮条件	5,500円 ～ 6,000円
公募価格	6,000円
初値予想（独自）	8,000円 ～ 11,000円（3月22日時点）
初値	6,900円　（公募価格比+900円　+15.0％）

・想定価格5,500円に対して、PER105.79倍、PBR14.06倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益52.0円、1株あたり純資産391.1円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「7,000円 ～ 11,000円（3月5日時点）」から「8,000円 ～ 11,000円（3月22日時点）」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間	3月23日(火)～3月29日(月)
当選発表日	3月30日(火)
購入申込期間	3月31日(水)～4月5日(月)
上場日	4月7日(水)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	100,000株
売出株数（OA含む）	488,200株
当選株数合計	588,200株

・当選株数は588,200株。売買単位が100株なので、当たりは計5,882枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	東海東京証券	88.69％	521,700株	5,217枚	521枚
幹事	SBI証券	2.60％	15,300株	153枚	68枚
	野村證券	2.18％	12,800株	128枚	12枚
	楽天証券	1.73％	10,200株	102枚	102枚
	SMBC日興証券	0.87％	5,100株	51枚	5枚
	いちよし証券	0.87％	5,100株	51枚	0枚
	岡三証券	0.87％	5,100株	51枚	5枚
	エース証券	0.87％	5,100株	51枚	5枚
	マネックス証券	0.44％	2,600株	26枚	26枚
	松井証券	0.44％	2,600株	26枚	18枚
	水戸証券	0.44％	2,600株	26枚	0枚

・東海東京証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、 野村證券、楽天証券、SMBC日興証券、マネックス証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。（3月8日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（3月16日追記）

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率	ロック アップ
（株）カービュー	30.34％	180日間
（株）インディゴベース	13.28％	180日間
谷口 政人（社長）	11.56％	180日間
奥岡 征彦	8.96％	180日間
近藤 智司	8.40％	180日間
（株）ＳＫコーポレーション	5.04％	180日間
（株）新東通信	2.60％	180日間 1.5倍
あいおいニッセイ同和損害保険（株）	1.56％	180日間 1.5倍
（株）エフケイ	1.56％	180日間 1.5倍
シナノベンチャーレーシング合同会社	1.56％	180日間 1.5倍

 

企業業績のデータ（5年分）

	2016年 10月	2017年 3月	2018年 3月	2019年 3月	2020年 3月
売上高（百万円）	1,805	822	2,024	3,018	3,903
経常利益（百万円）	22	18	42	155	341
当期純利益（百万円）	△7	6	49	109	113
純資産額 （百万円）	△275	37	85	219	352
1株あたりの純資産額（円）	△44,660	3,871	8,809	103	170
1株あたりの純利益（円）	△1,119	742	5,016	56	57
自己資本比率（％）	△26.7	3.3	7.8	15.0	20.3
自己資本利益率（％）	-	-	79.1	75.0	41.0

※2017年に期末月を10月から3月に変更。
※2018年3月期まで単独決算。2019年3月期から連結決算。
※2019年3月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2021年3月期は、第3四半期時点で売上3,489百万円、経常利益453百万円を達成しています。IPOで得た資金は、設備資金、運転資金、投融資資金および長期借入金の返済に充てる予定です。

管理人からのコメント

　ファブリカコミュニケーションズ（4193）、複数事業を展開していますが、主に利益を出しているのは、中古車販売業務支援クラウドサービス「symphony」と、法人向けのショートメッセージ送信サービスです。業績推移を見てもわかりますが、右肩上がりの急成長をとげています。2021年3月期も順調で、上場後も継続的な成長が期待できます。やや重ためですが、公開株数は少なめで、主要な大株主に対して期間でロックアップがかかっており、需給は良いでしょう。総合的に見て、初値の大幅な上昇が見込めます。

　ネット証券では、東海東京証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、 野村證券、楽天証券、SMBC日興証券、マネックス証券、松井証券、岡三オンライン証券、DMM株から申し込み可能となっています。同日に、表示灯（7368）も上場しますが、こちらに優先的に買いが入るでしょう。

@ipokiso_com
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