ドリームベッド（7791）
（6月16日追記）
・引受価額が「1,350.50円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「1,350円」付近で寄り付く可能性があります。
ドリームベッドの事業内容は「ベッド・リビングソファ・インテリア用品の製造、販売」で、東証2部上場の中型案件（想定時価総額58.1億円、吸収金額27.6億円）です。
総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ドリームベッド（7791） 【東証2部】 |
|---|---|
| 会社URL | https://dreambed.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 野村證券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,400円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,400円 ～ 1,460円 |
| 公募価格 |
1,460円 |
| 初値予想（独自） | 1,350円 ～ 1,700円（6月18日時点） |
| 初値 |
1,350円 （公募価格比-110円 -7.5％） |
・想定価格1,400円に対して、PER17.54倍、PBR2.1倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益79.8円、1株あたり純資産666.6円、1株あたり配当金-円。）
・引受価額に伴い、初値予想を「1,300円 ～ 1,700円（5月20日時点）」から「1,350円 ～ 1,700円（6月18日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月7日(月)～6月11日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月14日(月) |
| 購入申込期間 |
6月15日(火)～6月18日(金) |
| 上場日 |
6月23日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
860,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
1,113,100株 |
| 当選株数合計 | 1,973,100株 |
・当選株数は1,973,100株。売買単位が100株なので、当たりは計19,731枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 91.31％ | 1,801,700株 | 18,017枚 | 1,801枚 |
| 幹事 | ひろぎん証券 | 3.48％ | 68,600株 | 686枚 | 0枚 |
| みずほ証券 | 1.74％ | 34,300株 | 343枚 | 34枚 | |
| SMBC日興証券 | 1.74％ | 34,300株 | 343枚 | 34枚 | |
| 東洋証券 | 0.87％ | 17,100株 | 171枚 | 0枚 | |
| SBI証券 | 0.87％ | 17,100株 | 171枚 | 76枚 |
・野村證券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（5月31日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| ブルーインベストメント投資事業有限責任組合 | 21.26％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）広島銀行 | 19.90％ | 90日間 1.5倍 |
| ドリームベッド従業員持株会 | 11.78％ | 継続保有 |
| （株）もみじ銀行 | 8.07％ | 90日間 1.5倍 |
| 渡辺 靖子 | 8.05％ | 90日間 |
| 三宅 尚子 | 8.05％ | 90日間 |
| 小出 克己（社長） | 4.49％ | 90日間 |
| （株）商工組合中央金庫 | 4.01％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）山陰合同銀行 | 3.04％ | 継続保有 |
| 光正 明義 | 1.52％ | 90日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 3月 |
2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
9,288 | 9,235 | 9,235 | 10,205 | 10,035 |
| 経常利益（百万円） |
1,052 | 919 | 560 | 503 | 469 |
| 当期純利益（百万円） |
612 | 621 | 239 | 285 | 332 |
| 純資産額 （百万円） |
1,727 | 2,357 | 2,592 | 2,860 | 1,666 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
17,929 | 24,500 | 26,950 | 1,487 | 659 |
| 1株あたりの純利益（円） |
6,377 | 6,476 | 2,487 | 149 | 164 |
| 自己資本比率（％） |
23.5 | 32.5 | 36.5 | 42.4 | 25.1 |
| 自己資本利益率（％） |
42.6 | 30.4 | 9.6 | 10.5 | 14.6 |
※2011年3月期以降、株式1株につき20株の分割を反映。
・2021年3月期は、第3四半期時点で売上6,539百万円、経常利益468百万円を達成しています。IPOで得た資金は、全額を設備資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
ドリームベッド（7791）、事業内容に新規性は感じられず、業績も頭打ち、もしくは下降気味です。加えて、人気化しづらい東証2部上場の案件ということで、まず人気化することはないでしょう。公開株数も多めで需給を見ても、初値の上昇は見込めません。同日に、アイドマ・ホールディングス（7373）、アイ・パートナーズフィナンシャル（7345）が上場することも考えると、公募割れの可能性も小さくありません。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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