アイドマ・ホールディングス（7373）
アイドマ・ホールディングスの事業内容は「法人向け営業支援、クラウドワーカー支援など」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額135.0億円、吸収金額28.8億円）です。
総合的に見て、初値は大幅に上昇すると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | アイドマ・ホールディングス（7373） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.aidma-hd.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（副幹事）、マネックス証券、楽天証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,830円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,830円 ～ 1,930円 |
| 公募価格 |
1,930円 |
| 初値予想（独自） | 2,700円 ～ 3,700円（5月20日時点） |
| 初値 |
3,430円 （公募価格比+1,500円 +77.7％） |
・想定価格1,830円に対して、PER82.19倍、PBR6.45倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益22.3円、1株あたり純資産283.9円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月7日(月)～6月11日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月14日(月) |
| 購入申込期間 |
6月15日(火)～6月18日(金) |
| 上場日 |
6月23日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
950,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
625,500株 |
| 当選株数合計 | 1,575,500株 |
・当選株数は1,575,500株。売買単位が100株なので、当たりは計15,755枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 91.30％ | 1,438,500株 | 14,385枚 | 1,438枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 4.35％ | 68,500株 | 685枚 | 308枚 |
| 東洋証券 | 0.87％ | 13,700株 | 137枚 | 0枚 | |
| マネックス証券 | 0.87％ | 13,700株 | 137枚 | 137枚 | |
| 極東証券 | 0.87％ | 13,700株 | 137枚 | 0枚 | |
| 楽天証券 | 0.87％ | 13,700株 | 137枚 | 137枚 | |
| エース証券 | 0.87％ | 13,700株 | 137枚 | 13枚 |
・SBI証券（副幹事）、マネックス証券、楽天証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（5月31日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| ＪＰＭ（株） | 44.71％ | 180日間 |
| 三浦陽平（社長） | 41.60％ | 180日間 |
| K&Pパートナーズ２号投資事業有限責任組合 | 4.07％ | 90日間 1.5倍 |
| 佐賀寛厚 | 3.77％ | 180日間 |
| K&Pパートナーズ３号投資事業有限責任組合 | 2.28％ | 90日間 1.5倍 |
| 三浦和広 | 2.00％ | 180日間 |
| 識学１号投資事業有限責任組合 | 0.77％ | 90日間 1.5倍 |
| 阿部光良 | 0.29％ | 180日間 |
| 若林稔 | 0.07％ | 180日間 |
| （株）コバ | 0.07％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 8月 |
2017年 8月 |
2018年 8月 |
2019年 8月 |
2020年 8月 |
|
| 売上高（百万円） |
558 | 701 | 1,000 | 1,295 | 1,830 |
| 経常利益（百万円） |
20 | 71 | 79 | 119 | 216 |
| 当期純利益（百万円） |
15 | 52 | 50 | 85 | 164 |
| 純資産額 （百万円） |
56 | 108 | 158 | 346 | 510 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
282,423 | 540 | 790 | 54 | 79 |
| 1株あたりの純利益（円） |
73,948 | 258 | 250 | 14 | 26 |
| 自己資本比率（％） |
37.3 | 31.9 | 44.7 | 48.8 | 30.4 |
| 自己資本利益率（％） |
30.1 | 62.7 | 37.6 | 32.1 | 38.4 |
※2018年8月期まで単独決算。2019年8月期から連結決算。
※2017年8月期以降、株式1株につき1,000株の分割を反映。
※2019年8月期以降、株式1株につき30株の分割を反映。
・2021年8月期は、第2四半期時点で売上1,606百万円、経常利益473百万円を達成しています。IPOで得た資金は、採用費、広告宣伝費、システム開発費、オフィス移転費用などに充てる予定です。
管理人からのコメント
アイドマ・ホールディングス（7373）、売上の8割ほどを法人向け営業支援（テストマーケティングなど）から上げており、残り2割をクラウドワーカー支援事業（求人サイトを通して、人材不足に悩む中小企業と在宅ワーカーのマッチングなど）から上げています。どちらの事業も成長していますが、とくにクラウドワーカー支援事業の成長スピードがいちじるしく、今後の規模拡大に期待が持てます。公開株数はやや多めですが、それを上回る買いが期待でき、初値は大幅に上昇すると予想します。
ネット証券では、SBI証券（副幹事）、マネックス証券、楽天証券、DMM株から申し込み可能となっています。同日に、ドリームベッド（7791）、アイ・パートナーズフィナンシャル（7345）も上場しますが、優先的に買いが入るでしょう。
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