アシロ（7378）
アシロの事業内容は「弁護士業界とITを結びつけたリーガルメディアサイトの運営など」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額76.5億円、吸収金額54.1億円）です。
総合的に見て、初値はそれなりに上昇すると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | アシロ（7378） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://asiro.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 野村證券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、楽天証券、マネックス証券、 松井証券、岩井コスモ証券、LINE証券、岡三オンライン証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,120円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,120円 ～ 1,160円 |
| 公募価格 |
1,160円 |
| 初値予想（独自） | 1,700円 ～ 2,100円（6月16日時点） |
| 初値 |
1,480円 （公募価格比+320円 +27.6％） |
・想定価格1,120円に対して、PER36.77倍、PBR3.9倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益30.5円、1株あたり純資産287.5円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
7月2日(金)～7月8日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
7月9日(金) |
| 購入申込期間 |
7月12日(月)～7月15日(木) |
| 上場日 |
7月20日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
829,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
4,004,600株 |
| 当選株数合計 | 4,833,600株 |
・当選株数は4,833,600株。売買単位が100株なので、当たりは計48,336枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 93.05％ | 4,497,600株 | 44,976枚 | 4,497枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 1.74％ | 84,000株 | 840枚 | 378枚 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 42,000株 | 420枚 | 420枚 | |
| マネックス証券 | 0.87％ | 42,000株 | 420枚 | 420枚 | |
| 松井証券 | 0.87％ | 42,000株 | 420枚 | 294枚 | |
| 岡三証券 | 0.87％ | 42,000株 | 420枚 | 42枚 | |
| いちよし証券 | 0.87％ | 42,000株 | 420枚 | 4枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 42,000株 | 420枚 | 42枚 |
・野村證券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、楽天証券、マネックス証券、松井証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、LINE証券から申し込み可能となりました。LINE証券証券IPO第三弾です（6月21日追記）
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました（6月22日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（6月25日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| J-STAR二号投資事業有限責任組合 | 39.25％ | 90日間 1.5倍 |
| 中山 博登（社長） | 26.15％ | 90日間 |
| MIDWEST MINATO, L.P. | 14.67％ | 90日間 1.5倍 |
| Pacific Minato Ⅱ, L.P. | 13.60％ | 90日間 1.5倍 |
| 川村 悟士 | 2.35％ | 365日間 |
| 河原 雄太 | 1.28％ | 90日間 |
| 宮﨑 淳平 | 0.85％ | |
| 竹田津 惇 | 0.43％ | 365日間 |
| 丸田 泰広 | 0.43％ | |
| 増山 雄大 | 0.43％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 10月 |
2018年 10月 |
2019年 10月 |
2020年 10月 |
2021年10月 (第2四半期) |
|
| 売上高（百万円） |
- | - | 1,157 | 1,479 | （736） |
| 税引前利益（百万円） |
- | - | 246 | 323 | （191） |
| 当期純利益（百万円） |
- | - | 156 | 208 | （122） |
| 純資産額 （百万円） |
- | - | 897 | 1,120 | （1,238） |
| 1株あたりの純資産額（円） |
- | - | 150 | 187 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
- | - | 26 | 35 | （20） |
| 自己資本比率（％） |
- | - | 49.9 | 54.1 | （68.0） |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | 19.3 | 20.6 | - |
※国際会計基準が適用されており、項目名が違いますが、意味的にはほとんど同じです。
※2011年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・IPOで得た資金は、広告媒体費、採用費、人件費に充てる予定です。
管理人からのコメント
アシロ（7378）、運営サイト（弁護士ナビシリーズ、浮気調査ナビなど）に広告枠を設けて、顧客から広告収入を得ています。弁護士関連は月額固定で、その他は成果報酬型となっています。業績推移を見る限り順調に成長しており、上場を機に知名度が上がれば、更なる成長が期待できます。公開株数が多めで、大株主である複数のベンチャーキャピタルのロックアップが公募価格比1.5倍で外れるので、初値はそこからは上がりにくくなっています。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、楽天証券、マネックス証券、松井証券、岩井コスモ証券、LINE証券、岡三オンライン証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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