トヨクモ（4058）
トヨクモの事業内容は「法人向けクラウドサービス事業（安否確認サービスおよびkintone連携サービスの開発・販売）」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額90.0億円、吸収金額9.9億円）です。統計的に初値の上がりやすい「クラウド関連」 の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
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| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | トヨクモ（4058） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://toyokumo.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（副幹事）、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、SBI証券、 マネックス証券、むさし証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,800円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,800円 ～ 2,000円 |
| 公募価格 |
2,000円 |
| 初値予想（独自） | 2,500円 ～ 3,500円（8月19日時点） |
| 初値 |
9,020円 （公募価格比+7,020円 +351.0％） |
・想定価格1,800円に対して、PER124.67倍、PBR10.47倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益14.4円、1株あたり純資産171.9円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
9月4日(金)～9月10日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
9月11日(金) |
| 購入申込期間 |
9月14日(月)～9月17日(木) |
| 上場日 |
9月24日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
300,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
250,000株 |
| 当選株数合計 | 550,000株 |
・当選株数は550,000株。売買単位が100株なので、当たりは計5,500枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | いちよし証券 | 77.27％ | 425,000株 | 4,250枚 | 42枚 |
| 幹事 | 大和証券 | 6.36％ | 35,000株 | 350枚 | 52枚 |
| SMBC日興証券 | 5.45％ | 30,000株 | 300枚 | 30枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 2.73％ | 15,000株 | 150枚 | 15枚 | |
| SBI証券 | 2.73％ | 15,000株 | 150枚 | 67枚 | |
| 極東証券 | 1.82％ | 10,000株 | 100枚 | 0枚 | |
| 東洋証券 | 1.82％ | 10,000株 | 100枚 | 10枚 | |
| マネックス証券 | 1.82％ | 10,000株 | 100枚 | 100枚 |
・大和証券（副幹事）、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、SBI証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、むさし証券から申し込みが可能となりました（9月1日追記）。
・その他、DMM株から申し込み可能になりました。（9月2日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）ナノバンク | 47.44％ | 90日間 1.5倍 |
| サイボウズ（株） | 11.63％ | 90日間 1.5倍 |
| インキュベイトファンド２号投資事業有限責任組合 | 6.78％ | |
| 田里 友彦 | 6.40％ | 90日間 1.5倍 |
| 山本 裕次（社長） | 5.81％ | 90日間 1.5倍 |
| 落合 雄一 | 5.62％ | 90日間 1.5倍 |
| 片岡 寛 | 3.10％ | |
| （株）サムライキャピタル | 2.91％ | 90日間 1.5倍 |
| 石井 和彦 | 2.52％ | 90日間 1.5倍 |
| 木下 正則 | 1.94％ | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2015年 12月 |
2016年 12月 |
2017年 12月 |
2018年 12月 |
2019年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
129 | 230 | 271 | 483 | 761 |
| 経常利益（百万円） |
31 | 56 | 5 | 137 | 98 |
| 当期純利益（百万円） |
31 | 50 | 41 | 92 | 72 |
| 純資産額 （百万円） |
106 | 156 | 199 | 291 | 376 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
25,171 | 37,176 | 46,689 | 68 | 80 |
| 1株あたりの純利益（円） |
7,856 | 12,006 | 9,699 | 21 | 16 |
| 自己資本比率（％） |
92.4 | 84.7 | 61.6 | 57.3 | 54.3 |
| 自己資本利益率（％） |
44.3 | 38.5 | 23.3 | 37.4 | 21.7 |
※2018年12月期以降、株式1株につき1,000株の分割を反映。
・2020年12月期は、第2四半期時点で売上499百万円、経常利益127百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人材採用費、人件費、広告宣伝費に充てる予定です。
管理人からのコメント
トヨクモ（4058）、IPOで人気化しやすいクラウド関連の案件ですが、「法人向けの安否確認」というサービス内容が少し引っかかります。日常的に必要としないサービスなので、今後どれだけの企業が導入するか読みづらいです。公募割れする印象はありませんが、人気面においても不透明感が強く、まずは仮条件の水準を見て、需要の強さを確認したいところです。
ネット証券では、大和証券（副幹事）、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、SBI証券、マネックス証券、むさし証券、DMM株から申し込み可能となっています。同日に、グラフィコ（4930）も上場しますが、あまり影響はないでしょう。
（8月20日追記）
同日にまぐまぐ（4059）も上場することになり、買いがより分散しやすくなりました。
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