rakumo[ラクモ]（4060）
rakumo[ラクモ]の事業内容は「企業向けクラウド型グループウェア製品『rakumo』の開発・販売など」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額58.2億円、吸収金額16.8億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「クラウド関連」の案件です。
![rakumo[ラクモ]のホームページ画像](image/rakumo.png)
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | rakumo[ラクモ]（4060） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://corporate.rakumo.com/ |
| 狙い目証券会社 | 東海東京証券（副幹事）、野村證券、SBI証券、岩井コスモ証券、 楽天証券、松井証券、岡三オンライン証券、DMM株、ライブスター証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,100円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,100円 ～ 1,250円 |
| 公募価格 |
1,250円 |
| 初値予想（独自） | 2,000円 ～ 2,500円（8月21日時点） |
| 初値 |
3,800円 （公募価格比+2,550円 +204.0％） |
・想定価格1,100円に対して、PER-倍、PBR18.53倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-7.3円、1株あたり純資産59.4円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
9月8日(火)～9月14日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 |
9月15日(火) |
| 購入申込期間 |
9月16日(水)～9月23日(水) |
| 上場日 |
9月28日(月) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
266,400株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
1,258,500株 |
| 当選株数合計 | 1,524,900株 |
・当選株数は1,524,900株。売買単位が100株なので、当たりは計15,249枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 86.99％ | 1,326,500株 | 13,265枚 | 1,326枚 |
| 幹事 | 東海東京証券 | 4.35％ | 66,300株 | 663枚 | 66枚 |
| 野村證券 | 2.17％ | 33,100株 | 331枚 | 33枚 | |
| SBI証券 | 1.30％ | 19,800株 | 198枚 | 89枚 | |
| いちよし証券 | 0.87％ | 13,200株 | 132枚 | 1枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 13,200株 | 132枚 | 13枚 | |
| 丸三証券 | 0.87％ | 13,200株 | 132枚 | 13枚 | |
| 岡三証券 | 0.87％ | 13,200株 | 132枚 | 13枚 | |
| 東洋証券 | 0.43％ | 6,600株 | 66枚 | 6枚 | |
| 水戸証券 | 0.43％ | 6,600株 | 66枚 | 0枚 | |
| 楽天証券 | 0.43％ | 6,600株 | 66枚 | 66枚 | |
| 松井証券 | 0.43％ | 6,600株 | 66枚 | 46枚 |
・東海東京証券（副幹事）、野村證券、SBI証券、岩井コスモ証券、楽天証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。（8月26日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能になりました。（9月1日追記）
・その他、ライブスター証券から申し込み可能となりました。（9月9日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| ＭＩＣイノベーション４号投資事業有限責任組合 | 21.58％ | 90日間 1.5倍 |
| 御手洗 大祐（社長） | 19.36％ | 180日間 |
| アイ・マーキュリーキャピタル（株） | 10.17％ | 90日間 1.5倍 |
| 田近 泰治 | 9.97％ | 180日間 |
| ＢＩＧ１号投資事業有限責任組合 | 9.71％ | 90日間 1.5倍 |
| Spiral Capital Japan Fund １号投資事業有限責任組合 | 9.15％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）創世 | 6.90％ | 180日間 |
| HENNGE（株） | 3.23％ | 180日間 |
| 高間 徹 | 2.04％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）日本政策金融公庫 | 1.02％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 3月 |
2017年 3月 |
2017年 12月 |
2018年 12月 |
2019年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
239 | 285 | 262 | 534 | 665 |
| 経常利益（百万円） |
△2 | △0 | △20 | △14 | 20 |
| 当期純利益（百万円） |
△3 | △2 | △51 | △9 | △38 |
| 純資産額 （百万円） |
△103 | △105 | 43 | 33 | 55 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△2,852 | △2,909 | △10,345 | △105 | △95 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△70 | △57 | △1,810 | △5 | △22 |
| 自己資本比率（％） |
△70.8 | △62.4 | 10.4 | 7.3 | 10.6 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | - |
※2017年に期末月を3月から12月に変更。
※2017年12月期まで単独決算。2018年12月期から連結決算。
※2018年12月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2020年12月期は、第2四半期時点で売上385百万円、経常利益42百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人件費、新製品および追加機能開発費、広告費および販売促進費、事業拡大にともなうクラウドサーバー費用、販売システム改修費および借入金の返済に充てる予定です。
管理人からのコメント
rakumo[ラクモ]（4060）、1ユーザーごとに、「勤怠管理」、「カレンダー」、「ワークフロー」など、各種クラウドサービスの月額利用料金を設定しています。ストック型の安定収益モデルで、ユーザー増加にともない、利益率の向上も期待できます。公開株数はやや多めですが、クラウド関連で人気化が期待でき、総合的な需給を考えると、初値の大幅上昇が見込まれます。
ネット証券では、東海東京証券（副幹事）、野村證券、SBI証券、岩井コスモ証券、楽天証券、松井証券、岡三オンライン証券、DMM株、ライブスター証券から申し込み可能となっています。
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