プレイド（4165）
プレイドの事業内容は「クラウド型CX（顧客体験）プラットフォーム『KARTE』の提供」で、東証マザーズ上場の大型案件（想定時価総額517.0億円、吸収金額210.8億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「クラウド関連」の案件ですが、総合的に見て初値の大幅上昇は期待しづらいです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | プレイド（4165） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://plaid.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 野村證券、SBI証券、マネックス証券、楽天証券、岩井コスモ証券、 大和証券、東海東京証券、岡三オンライン証券、DMM株、 CONNECT |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,400円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,400円 ～ 1,600円 |
| 公募価格 |
1,600円 |
| 初値予想（独自） | 1,600円 ～ 2,100円（12月2日時点） |
| 初値 |
3,190円 （公募価格比+1,590円 +99.4％） |
・想定価格1,400円に対して、PER-倍、PBR27.53倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-22.8円、1株あたり純資産50.9円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件にともない、初値予想を「1,400円 ～ 1,900円（11月12日時点）」から「1,600円 ～ 2,100円（12月2日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月1日(火)～12月4日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月7日(月) |
| 購入申込期間 |
12月8日(火)～12月11日(金) |
| 上場日 |
12月17日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
1,522,000株（国内：281,400株、海外：1,240,600株） |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
13,533,000株（国内：3,057,100株、海外：10,475,900株） |
| 当選株数合計 | 3,338,500株 |
・当選株数は3,338,500株。売買単位が100株なので、当たりは計33,385枚。
・当選本数は多く、当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 共同主幹事 | みずほ証券 | 84.29％ | 2,814,100株 | 28,141枚 | 2,814枚 |
| BofA証券 | 1.49％ | 49,900株 | 499枚 | ||
| 幹事 | 野村證券 | 4.98％ | 166,200株 | 1,662枚 | 166枚 |
| SBI証券 | 2.13％ | 71,200株 | 712枚 | 320枚 | |
| マネックス証券 | 2.13％ | 71,200株 | 712枚 | 712枚 | |
| 楽天証券 | 1.71％ | 57,000株 | 570枚 | 570枚 | |
| クレディ・ スイス証券 |
1.42％ | 47,500株 | 475枚 | 0枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.39％ | 13,000株 | 130枚 | 13枚 | |
| 岡三証券 | 0.39％ | 13,000株 | 130枚 | 13枚 | |
| 大和証券 | 0.39％ | 13,000株 | 130枚 | 19枚 | |
| 東海東京証券 | 0.39％ | 13,000株 | 130枚 | 13枚 | |
| 極東証券 | 0.14％ | 4,700株 | 47枚 | 0枚 | |
| 丸三証券 | 0.14％ | 4,700株 | 47枚 | 4枚 |
・野村證券、SBI証券、マネックス証券、楽天証券、岩井コスモ証券、大和証券、東海東京証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。（11月18日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（11月25日追記）
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（11月27日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 倉橋 健太（社長） | 29.65％ | 360日間 |
| 柴山 直樹 | 19.78％ | 360日間 |
| JAPAN VENTURES I L.P. | 15.89％ | 180日間 |
| フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合 | 12.12％ | 180日間 |
| Google International LLC | 3.60％ | 継続保有 |
| フェムトグロースファンド2.0投資事業有限責任組合 | 2.78％ | 180日間 |
| 牧野 祐己 | 1.52％ | 180日間 |
| 清水 博之 | 1.52％ | |
| 三井物産（株） | 1.26％ | 180日間 |
| ＭＳＩＶＣ２０１８Ｖ投資事業有限責任組合 | 1.26％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2015年 9月 |
2016年 9月 |
2017年 9月 |
2018年 9月 |
2019年 9月 |
|
| 売上高（百万円） |
38 | 299 | 811 | 1,595 | 2,937 |
| 経常利益（百万円） |
△194 | △210 | △49 | △228 | △679 |
| 当期純利益（百万円） |
△195 | △218 | △49 | △230 | △841 |
| 純資産額 （百万円） |
428 | 210 | 161 | 1,930 | 1,189 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△7,482 | △14,839 | △16,498 | △22 | △46 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△7,638 | △7,357 | △1,659 | △7 | △25 |
| 自己資本比率（％） |
86.2 | 69.1 | 37.5 | 65.2 | 54.0 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | - |
※2018年9月期以降、株式1株につき1,000株の分割を反映。
・2020年9月期は、第3四半期時点で売上2,892百万円、経常利益-1,114百万円となっています。IPOで得た資金は、インフラ費用、採用費および人件費などに充てる予定です。
管理人からのコメント
プレイド（4165）、『KARTE』を導入している企業には、リクルート、三菱地所、みずほ銀行、エン・ジャパン、ZOZO、イオンなどがいます。すでに商品価値は市場で認められており、あとはシェアをどれだけ拡大できるかです。現在の赤字は、広告宣伝費や人件費などの先行投資を拡大させた結果ですので、あまり気にしなくてよいでしょう。総合的な需給を考えると、規模が大きいだけに初値の大幅上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、野村證券、SBI証券、マネックス証券、楽天証券、岩井コスモ証券、大和証券、東海東京証券、岡三オンライン証券、DMM株、CONNECTから申し込み可能となっています。同日に、ビートレンド（4020）、リベルタ（4935）、オーケーエム（6229）が上場することになっており、買いが集まりにくくなっています。
（11月13日追記）
同日にかっこ（4166）が上場することになり、さらに買いが集まりにくくなりました。
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