リビングプラットフォーム（7091）
（3月6日追記）
・引受価額が「3,588円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「3,588円」付近で寄り付く可能性があります。
リビングプラットフォームの事業内容は「介護事業、保育事業、障がい者支援事業」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額51.2億円、吸収金額11.2億円）です。
総合的に見て、初値の上昇が期待しづらい案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | リビングプラットフォーム（7091） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.living-platform.com/ |
| 狙い目証券会社 | 野村證券（主幹事）、大和証券、SBI証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
3,340円 |
|---|---|
| 仮条件 |
3,530円 ～ 3,900円 |
| 公募価格 |
3,900円 |
| 初値予想（独自） | 3,300円 ～ 4,100円（3月2日時点） |
| 初値 |
3,550円 （公募価格比-350円 -9.0％） |
・想定価格3,340円に対して、PER32.22倍、PBR5.84倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益103.7円、1株あたり純資産572.0円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「3,200円 ～ 3,400円（2月10日時点）」から「3,300円 ～ 4,100円（3月2日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
2月28日(金)～3月5日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月6日(金) |
| 購入申込期間 |
3月9日(月)～3月12日(木) |
| 上場日 |
3月17日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
155,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
179,600株 |
| 当選株数合計 | 334,600株 |
・当選株数は334,600株。売買単位が100株なので、当たりは計3,346枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 91.33％ | 305,600株 | 3,056枚 | 305枚 |
| 幹事 | 大和証券 | 3.47％ | 11,600株 | 116枚 | 17枚 |
| SBI証券 | 2.60％ | 8,700株 | 87枚 | 39枚 | |
| みずほ証券 | 0.87％ | 2,900株 | 29枚 | 2枚 | |
| エース証券 | 0.87％ | 2,900株 | 29枚 | 2枚 | |
| 極東証券 | 0.87％ | 2,900株 | 29枚 | 0枚 |
・野村證券（主幹事）、大和証券、SBI証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（2月20日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）HCA | 59.26％ | 90日間 |
| 金子洋文（社長） | 30.50％ | 90日間 |
| 大和PIパートナーズ（株） | 4.26％ | 90日間 |
| （有）ミロス | 2.04％ | 90日間 |
| 77ニュービジネス投資事業有限責任組合 | 1.31％ | 90日間 |
| ほくほくキャピタル（株） | 0.26％ | 90日間 |
| 伊藤浩太郎 | 0.26％ | 継続保有 |
| 小林伸也 | 0.26％ | 継続保有 |
| 林隆祐 | 0.26％ | 継続保有 |
| 井﨑義博 | 0.15％ | 継続保有 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2015年 3月 |
2016年 3月 |
2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
628 | 1,091 | 1,735 | 5,679 | 6,628 |
| 経常利益（百万円） |
36 | 31 | △13 | 145 | 231 |
| 当期純利益（百万円） |
21 | 9 | △21 | 76 | 159 |
| 純資産額 （百万円） |
178 | 1,578 | 1,298 | 241 | 408 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
654,190 | 2,290,817 | 2,063,329 | 180 | 304 |
| 1株あたりの純利益（円） |
102,143 | 33,061 | △31,884 | 61 | 119 |
| 自己資本比率（％） |
34.3 | 66.9 | 40.6 | 4.2 | 7.0 |
| 自己資本利益率（％） |
12.0 | 0.6 | - | 266.6 | 49.0 |
※2017年3月期まで単独決算。2018年3月期から連結決算。
※2018年3月期以降、株式1株につき2,000株の分割を反映。
・2020年3月期は、第3四半期時点で売上5,591百万円、経常利益106百万円を達成しています。IPOで得た資金は、連結子会社への投融資、新規開設施設のための人件費に充てる予定です。
管理人からのコメント
リビングプラットフォーム（7091）、ここ数日のあいだに、似たような事業をもつIPOが続いており、投資家へのアピールが弱くなっています。また、2020年3月期時点の経常利益が106百万円と伸び悩んでいることから業績面でのアピールも弱いです。同日にミアヘルサ（7688）も上場をひかえており、初値を上昇させるほどの買いが集まらないと予想します。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、大和証券、SBI証券、DMM株から申し込み可能となっています。
（2月12日追記）
同日にドラフト（5070）が上場することになり、さらに需給が悪化します。
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