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Kids Smile Holdings[キッズスマイルホールディングス]（7084）

　Kids Smile Holdings[キッズスマイルホールディングス]の事業内容は「東京都、神奈川県、愛知県における認可保育所および認可外保育施設の運営、ならびに幼児教育に関する事業」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額71.2億円、吸収金額20.8億円）です。

基本情報

会社名	Kids Smile Holdings[キッズスマイルホールディングス]（7084）　【東証マザーズ】
会社URL	https://www.kidssmile-hd.co.jp/
狙い目証券会社	野村證券（副幹事）、岩井コスモ証券、マネックス証券、SBI証券、 東海東京証券、岡三オンライン証券、DMM株

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格	2,260円
仮条件	2,160円 ～ 2,260円
公募価格	2,260円
初値予想（独自）	2,400円 ～ 2,900円（1月24日時点）
初値	2,732円　（公募価格比+472円　+20.9％）

・想定価格2,260円に対して、PER5.59倍、PBR2.01倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益404.0円、1株あたり純資産1,124.2円、1株あたり配当金-円。）

IPOスケジュール

抽選申込期間	2月14日(金)～2月20日(木)
当選発表日	2月21日(金)
購入申込期間	2月25日(火)～2月28日(金)
上場日	3月4日(水)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	450,000株
売出株数（OA含む）	470,000株
当選株数合計	920,000株

・当選株数は920,000株。売買単位が100株なので、当たりは計9,200枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	いちよし証券	78.26％	720,000株	7,200枚	1,080枚
幹事	野村證券	10.43％	96,000株	960枚	96枚
	岩井コスモ証券	1.74％	16,000株	160枚	16枚
	エース証券	1.74％	16,000株	160枚	16枚
	極東証券	1.74％	16,000株	160枚	0枚
	東洋証券	1.74％	16,000株	160枚	16枚
	マネックス証券	1.74％	16,000株	160枚	160枚
	SBI証券	0.87％	8,000株	80枚	36枚
	岡三証券	0.87％	8,000株	80枚	8枚
	東海東京証券	0.87％	8,000株	80枚	8枚

・野村證券（副幹事）、岩井コスモ証券、マネックス証券、SBI証券、東海東京証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。（1月27日追記）
・その他、むさし証券から申し込み可能となりました。（1月28日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（2月6日追記）

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率	ロック アップ
（株）エーエムカンパニー	52.71％	180日間
中西 正文（社長）	42.17％	180日間
土居 亜由美	2.64％	180日間
田上 節朗	0.42％	180日間
小柴 裕美	0.26％
井上 雄介	0.25％	180日間
下倉 里沙	0.12％
菊田 義人	0.11％
木村 文哉	0.11％
小林 大輔	0.11％

 

企業業績のデータ（5年分）

	2015年 3月	2016年 3月	2017年 3月	2018年 3月	2019年 3月
売上高（百万円）	526	1,134	1,815	3,078	5,327
経常利益（百万円）	199	483	387	899	1,966
当期純利益（百万円）	129	319	254	582	1,273
純資産額 （百万円）	188	506	760	1,342	2,616
1株あたりの純資産額（円）	347,732	937,575	1,407,456	2,485,278	968
1株あたりの純利益（円）	238,051	589,843	469,881	1,077,822	471
自己資本比率（％）	29.1	33.9	27.4	19.7	28.8
自己資本利益率（％）	104.1	91.8	40.1	55.4	64.3

※2018年3月期までは、株式移転完全子会社である（株）Kids Smile Projectの決算。
※2019年3月期以降、株式1株につき5,000株の分割を反映。
・2020年3月期は、第1四半期時点で売上3,438百万円、経常利益1,770百万円を達成しています。IPOで得た資金は、全額を連結子会社である（株）Kids Smile Projectへの投融資資金に充てる予定です。

管理人からのコメント

　Kids Smile Holdings[キッズスマイルホールディングス]（7084）、保育関連はIPOのテーマとしては弱いですが、想定価格が割安な水準に設定されており、底値は堅そうです。また、現在は相場が強く、投資家に資金的余裕がありますので、IPOにも買いが入りやすくなっています。この環境が続くのであれば、需給で初値の上昇が十分に期待できます。

　ネット証券では、野村證券（副幹事）、岩井コスモ証券、マネックス証券、SBI証券、東海東京証券、岡三オンライン証券、DMM株から申し込み可能となっています。