インティメート・マージャー(7072)
インティメート・マージャーの事業内容は「データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティング」で、東証マザーズ上場の小型案件(想定時価総額61.7億円、吸収金額6.9億円)です。統計的に初値の上がりやすい「公開株数が少ない」案件です。
基本情報
会社名 | インティメート・マージャー(7072) 【東証マザーズ】 |
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会社URL | https://corp.intimatemerger.com/ |
狙い目証券会社 | SMBC日興証券(副幹事)、SBI証券、マネックス証券、岩井コスモ証券 岡三オンライン証券、DMM株、ライブスター証券、楽天証券 |
IPO日程と価格決定(初値予想)
想定価格 | 2,320円 |
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仮条件 | 1,700円 ~ 1,900円 |
公募価格 | 1,900円 |
初値予想(独自) | 3,500円 ~ 4,000円(9月17日時点) |
初値 | 4,000円 (公募価格比+2,100円 +110.5%) |
・想定価格2,320円に対して、PER148.31倍、PBR5.74倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益15.6円、1株あたり純資産403.8円、1株あたり配当金-円。)
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 10月4日(金)~10月10日(木) |
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当選発表日 | 10月11日(金) |
購入申込期間 | 10月15日(火)~10月18日(金) |
上場日 | 10月24日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
公募株数 | 260,000株 |
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売出株数(OA含む) | 39,000株 |
当選株数合計 | 299,000株 |
・当選株数は299,000株。売買単位が100株なので、当たりは計2,990枚。
・当選本数は非常に少なく、かなり当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト(管理人独自予想あり)
証券会社名 | 割当率 | 割当株数 | 当選本数 (枚) |
完全抽選本数 (予想) |
|
主幹事 | みずほ証券 | 91.30% | 273,000株 | 2,730枚 | 273枚 |
幹事 | SMBC日興証券 | 2.61% | 7,800株 | 78枚 | 7枚 |
SBI証券 | 0.87% | 2,600株 | 26枚 | 11枚 | |
マネックス証券 | 0.87% | 2,600株 | 26枚 | 26枚 | |
いちよし証券 | 0.87% | 2,600株 | 26枚 | 3枚 | |
岩井コスモ証券 | 0.87% | 2,600株 | 26枚 | 2枚 | |
岡三証券 | 0.87% | 2,600株 | 26枚 | 2枚 | |
香川証券 | 0.87% | 2,600株 | 26枚 | 0枚 | |
極東証券 | 0.87% | 2,600株 | 26枚 | 0枚 |
・SMBC日興証券(副幹事)、SBI証券、マネックス証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。(9月19日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(9月27日追記)
・その他、ライブスター証券、楽天証券から申し込み可能となりました。(10月4日追記)
株主構成、ロックアップなど
株主名 | 比率 | ロック アップ |
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(株)フリークアウト・ホールディングス | 55.26% | 90日間 1.5倍 |
簗島 亮次(社長) | 17.64% | 90日間 1.5倍 |
(株)電通 | 9.79% | 90日間 1.5倍 |
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 | 4.20% | 90日間 1.5倍 |
YJ2号投資事業組合 | 3.26% | 90日間 1.5倍 |
久田 康平 | 2.09% | 90日間 1.5倍 |
(株)新生銀行 | 1.63% | 90日間 1.5倍 |
アイビス新成長投資事業組合第5号 | 1.40% | |
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 | 1.40% | 90日間 1.5倍 |
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 | 1.40% | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ(5年分)
※2017年9月期以降、株式1株につき50株の分割を反映。
・2019年9月期は、第3四半期時点で売上1,639百万円、経常利益142百万円を達成しています。IPOで得た資金は、新規採用人員の教育費および人件費に充てる予定です。
管理人からのコメント
インティメート・マージャー(7072)、「パソコン」、「スマートフォン」、「タブレット」などで利用されるWebブラウザから得られる情報を基に、ネット広告やWebコンテンツの最適化アドバイスなどをおこなっています。日本のインターネット人口の大部分から情報を集めており、データの信用性は高いです。公開株数が少なくて需給はかなり絞れていますが、利益がやや頭打ち気味になっているため、爆発的な人気は得られないかもしれません。それでも、売上は急速に伸びており、総合的に見て、初値の大幅な上昇が期待できます。
ネット証券では、SMBC日興証券(副幹事)、SBI証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン証券、DMM株、ライブスター証券、楽天証券から申し込み可能となっています。
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