ハウテレビジョン（7064）
ハウテレビジョンの事業内容は「新卒学生向けリクルーティング・プラットフォーム『外資就活ドットコム』、若手社会人向けリクルーティング・プラットフォーム『Liiga』の運営管理など」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額14.8億円、吸収金額4.4億円）です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ハウテレビジョン（7064） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://howtelevision.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 野村證券（副幹事）、SBI証券、SMBC日興証券、マネックス証券、 岩井コスモ証券、東海東京証券、DMM株、松井証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,210円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,060円 ～ 1,210円 |
| 公募価格 |
1,210円 |
| 初値予想（独自） | 1,800円 ～ 2,200円（3月20日時点） |
| 初値 |
3,745円 （公募価格比+2,535円 +209.5％） |
・想定価格1,210円に対して、PER40.96倍、PBR4.46倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益29.5円、1株あたり純資産271.5円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
4月8日(月)～4月12日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
4月15日(月) |
| 購入申込期間 |
4月16日(火)～4月19日(金) |
| 上場日 |
4月24日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
220,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
143,400株 |
| 当選株数合計 | 363,400株 |
・当選株数は363,400株。売買単位が100株なので、当たりは計3,634枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 92.27％ | 335,300株 | 3,353枚 | 335枚 |
| 幹事 | 野村證券 | 1.73％ | 6,300株 | 63枚 | 6枚 |
| SBI証券 | 1.73％ | 6,300株 | 63枚 | 28枚 | |
| SMBC日興証券 | 0.85％ | 3,100株 | 31枚 | 3枚 | |
| マネックス証券 | 0.85％ | 3,100株 | 31枚 | 31枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.85％ | 3,100株 | 31枚 | 3枚 | |
| 東海東京証券 | 0.85％ | 3,100株 | 31枚 | 3枚 | |
| いちよし証券 | 0.85％ | 3,100株 | 31枚 | 4枚 |
・野村證券（副幹事）、SBI証券、SMBC日興証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、東海東京証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込みが可能となりました（4月2日追記）。
・その他、松井証券から申し込みが可能となりました（4月9日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 音成 洋介（社長） | 65.79％ | 180日間 |
| 音成 恵里 | 18.80％ | 180日間 |
| エン・ジャパン（株） | 9.40％ | 180日間 |
| 長村 禎庸 | 1.41％ | |
| 津田 泰之 | 1.03％ | 継続保有 |
| 西塚 慎太郎 | 0.75％ | |
| 佐々木 康太朗 | 0.75％ | |
| 千田 拓治 | 0.23％ | |
| 大里 健祐 | 0.19％ | 継続保有 |
| 丸山 紀一朗 | 0.19％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2014年 1月 |
2015年 1月 |
2016年 1月 |
2017年 1月 |
2018年 1月 |
|
| 売上高（百万円） |
130 | 160 | 299 | 324 | 390 |
| 経常利益（百万円） |
15 | △44 | △23 | △11 | 11 |
| 当期純利益（百万円） |
7 | △45 | △23 | △12 | 36 |
| 純資産額 （百万円） |
37 | △7 | 70 | 58 | 94 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
414,711 | △80,959 | △337,925 | △47 | △7 |
| 1株あたりの純利益（円） |
81,235 | △495,669 | △256,967 | △13 | 40 |
| 自己資本比率（％） |
32.4 | △4.5 | 27.4 | 29.9 | 38.1 |
| 自己資本利益率（％） |
21.4 | - | - | - | 47.6 |
※2017年1月期以降、株式1株につき10,000株の分割を反映。
・2019年1月期は、第3四半期時点で売上452百万円、経常利益19百万円を達成しています。IPOで得た資金は、事業資金および人材の採用費に充てる予定です。
管理人からのコメント
ハウテレビジョン（7064）は、高学歴者を対象とした就職・転職サイトを運営しており、他社の就職・転職サイトとは差別化ができています。
公開株数が少なく、主要大株主にロックアップが期間でかかっています。しかし、「就職・転職サイト」という人気化しにくいテーマなので、初値は小幅な上昇にとどまるでしょう。
ネット証券では、野村證券（副幹事）、SBI証券、SMBC日興証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、東海東京証券、DMM株、松井証券から申し込み可能となっています。
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