ピアラ（7044）
ピアラの事業内容は「ECマーケティングテック事業および広告マーケティング事業」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額76.9億円、吸収金額10.7億円）です。統計的に初値が上がりやすい「SBI証券が主幹事」 の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
（追記：12月3日）
★ SBI証券からピアラに当選しました！
基本情報
| 会社名 | ピアラ（7044） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.piala.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、岩井コスモ証券、楽天証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
2,210円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,350円 ～ 2,550円 |
| 公募価格 |
2,550円 |
| 初値予想（独自） | 4,000円 ～ 5,000円（11月6日時点） |
| 初値 |
5,030円 （公募価格比+2,480円 +97.3％） |
・想定価格2,210円に対して、PER400.02倍、PBR7.2倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益5.5円、1株あたり純資産306.9円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月22日(木)～11月29日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
11月30日(金) |
| 購入申込期間 |
12月4日(火)～12月7日(金) |
| 上場日 |
12月11日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
350,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
134,000株 |
| 当選株数合計 | 484,000株 |
・当選株数は484,000株。売買単位が100株なので、当たりは計4,840枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | 86.36％ | 418,000株 | 4,180枚 | 1,881枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 5.45％ | 26,400株 | 264枚 | 26枚 |
| みずほ証券 | 3.64％ | 17,600株 | 176枚 | 17枚 | |
| 藍澤證券 | 0.91％ | 4,400株 | 44枚 | 0枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.91％ | 4,400株 | 44枚 | 4枚 | |
| むさし証券 | 0.91％ | 4,400株 | 44枚 | 4枚 | |
| 楽天証券 | 0.91％ | 4,400株 | 44枚 | 44枚 | |
| 極東証券 | 0.45％ | 2,200株 | 22枚 | 0枚 | |
| 東洋証券 | 0.45％ | 2,200株 | 22枚 | 2枚 |
・SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、岩井コスモ証券、楽天証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| FLYING BIRD（株） | 28.15％ | 90日間 |
| 飛鳥 貴雄（社長） | 25.32％ | 90日間 |
| B Dash Fund 3号投資事業有限責任組合 | 12.17％ | |
| 根来 伸吉 | 5.34％ | 90日間 |
| 山口 渉 | 5.34％ | 90日間 |
| 三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 | 4.06％ | |
| 森 満彦 | 2.13％ | |
| Vector Group International Limited | 2.01％ | |
| SBSホールディングス（株） | 1.22％ | |
| （株） エボラブルアジア | 1.22％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2013年 12月 |
2014年 12月 |
2015年 12月 |
2016年 12月 |
2017年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
3,258 | 4,198 | 4,542 | 5,869 | 7,291 |
| 経常利益（百万円） |
△57 | 25 | △149 | 90 | 33 |
| 当期純利益（百万円） |
△65 | 13 | △359 | 65 | 19 |
| 純資産額 （百万円） |
△7 | 5 | △228 | △165 | 365 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△23,697 | 1,600 | △6,398 | △116 | 172 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△205,919 | 6,325 | △11,296 | 45 | 11 |
| 自己資本比率（％） |
△1.0 | 0.6 | △29.7 | △19.7 | 22.3 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | 19.4 |
※2015年12月期まで単独決算。2016年12月期から連結決算。
※2016年12月期以降、株式1株につき40株の分割を反映。
・2018年12月期は、第3四半期時点で売上8,102百万円、経常利益255百万円を達成しています。IPOで得た資金は、システム投資、人員の増員、採用関連費、借入金の返済に充てる予定です。
管理人からのコメント
ピアラ（7044）は規模的にやや重ためですが、直前の霞ヶ関キャピタル（3498）の上場から約2週間空いているので、買い需要は問題ないと思います。さらにネット広告というテーマは人気化しやすいため、12月最初の案件として期待できそうです。同日にアルー（7043）が上場しますが、規模的に大きな影響は出ないでしょう。
ネット証券では、SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、岩井コスモ証券、楽天証券から申し込みできますので、積極的に当選をねらっていきましょう。
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