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GA technologies［ジーエー テクノロジーズ］（3491）
GA technologies［ジーエー テクノロジーズ］の事業内容は「中古不動産流通プラットフォーム『リノシー』の開発・運営、プラットフォームを通じた中古不動産の売買仲介およびリノベーションの企画・設計・施行」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額90.6億円、吸収金額12.8億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | GA technologies［ジーエー テクノロジーズ］（3491） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.ga-tech.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（主幹事）、大和証券、SMBC日興証券、東海東京証券 岩井コスモ証券、岡三オンライン証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
2,130円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,310円 ～ 2,510円 |
| 公募価格 |
2,510円 |
| 初値予想（独自） | 4,000円 ～ 5,000円（6月20日時点） |
| 初値 |
5,780円 （公募価格比+3,270円 +130.3％） |
・想定価格2,130円に対して、PER34.99倍、PBR6.03倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益60.9円、1株あたり純資産353.4円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
7月6日(金)～7月12日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
7月13日(金) |
| 購入申込期間 |
7月18日(水)～7月23日(月) |
| 上場日 |
7月25日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
600,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
0株 |
| 当選株数合計 | 600,000株 |
・当選株数は600,000株。売買単位が100株なので、当たりは計6,000枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | 85.00％ | 510,000株 | 5,100枚 | 2,295枚 |
| 幹事 | 大和証券 | 7.00％ | 42,000株 | 420枚 | 63枚 |
| みずほ証券 | 3.00％ | 18,000株 | 180枚 | 18枚 | |
| SMBC日興証券 | 3.00％ | 18,000株 | 180枚 | 18枚 | |
| 岡三証券 | 0.50％ | 3,000株 | 30枚 | 3枚 | |
| 東海東京証券 | 0.50％ | 3,000株 | 30枚 | 3枚 | |
| 藍澤證券 | 0.50％ | 3,000株 | 30枚 | -枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.50％ | 3,000株 | 30枚 | 3枚 |
・SBI証券（主幹事）、大和証券、SMBC日興証券、東海東京証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・その他、岡三オンライン証券から申し込みが可能となりました（6月21日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 樋口 龍（社長） | 39.97％ | 180日間 |
| 合同会社ＧＧＡ | 19.56％ | 180日間 |
| （株）ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ | 13.51％ | |
| （株）ＴＡＴＥＲＵ | 7.05％ | 180日間 |
| 清水 雅史 | 3.87％ | 180日間 |
| 佐野 比呂之 | 3.16％ | |
| 樋口 大 | 2.94％ | |
| 久夛良木 健 | 2.68％ | |
| ＮＴＴインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 | 2.23％ | |
| （株）チェンジ | 1.26％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2013年 10月 |
2014年 10月 |
2015年 10月 |
2016年 10月 |
2017年 10月 |
|
| 売上高（百万円） |
179 | 704 | 3,187 | 5,374 | 9,558 |
| 経常利益（百万円） |
60 | 41 | 104 | △102 | 336 |
| 当期純利益（百万円） |
34 | 27 | 43 | △133 | 259 |
| 純資産額 （百万円） |
44 | 71 | 64 | 15 | 337 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
219,523 | 355,014 | 357 | 5 | 97 |
| 1株あたりの純利益（円） |
169,523 | 135,492 | 221 | △41 | 77 |
| 自己資本比率（％） |
50.5 | 49.2 | 21.5 | 2.1 | 33.6 |
| 自己資本利益率（％） |
125.8 | 47.2 | 64.3 | - | 147.6 |
※2015年10月期以降、株式1株につき1,000株の分割を反映。
※2016年10月期以降、株式1株につき20株の分割を反映。
・2018年10月期は、第2四半期時点で売上8,160百万円、経常利益264百万円となっています。IPOで得た資金は、新規上業の開始費用、人件費、広告宣伝費に充てる予定です。
管理人からのコメント
GA technologies［ジーエー テクノロジーズ］（3491）、中古不動産の売買成立をうながすウェブサイトの運営、および、購入から収支管理までをサポートする不動産投資家向けアプリの開発・運営をおこなっています。アプリの会員数は、2017年第1四半期時点の2,377人から、2018年第2四半期には19,881人と右肩上がりで増加しており、その役立ち具合がうかがえます。今後の事業拡大は目に見えており、IPOとしても人気を集め、初値高騰が期待できます。
ネット証券では、SBI証券（主幹事）、大和証券、SMBC日興証券、東海東京証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン証券から申し込みできますので、積極的に当選をねらっていきましょう。
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