ユニフォームネクスト（3566）
ユニフォームネクストの事業内容は「業務用ユニフォームの通信販売」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額29.7億円、吸収金額5.7億円）です。
事業内容はかなり地味ですが、着実に業績を伸ばしており、純粋に投資対象としておもしろい案件です。IPOで上がればよし、上がらなくてもそのまま持っていられる案件だと思います。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ユニフォームネクスト（3566） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://uniformnext.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券、SMBC日興証券、SBI証券、松井証券、岡三オンライン証券（？） |
IPO価格情報（初値予想）
想定価格 |
2,460円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,460円 ～ 2,800円 |
| 公募価格 |
2,800円 |
| 初値予想（独自） | 3,500円 ～ 4,500円（6月13日時点） |
| 初値 |
6,640円 （公募価格比+3,840円 +137.1％） |
・想定価格2,460円に対して、PER13.61倍、PBR2.37倍、配当利回り0.63％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益180.7円、1株あたり純資産1,036.1円、1株あたり配当金15.5円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月29日(木)～7月5日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
7月6日(木) |
| 購入申込期間 |
7月10日(月)～7月13日(木) |
| 上場日 |
7月19日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
200,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
30,000株 |
| 当選株数合計 | 230,000株 |
・当選株数は230,000株。売買単位が100株なので、当たりは計2,300枚。
・当選本数は非常に少なく、かなり当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 85.00％ | 170,000株 | 1,700枚 | 170枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 5.00％ | 10,000株 | 100枚 | 10枚 |
| 大和証券 | 3.00％ | 6,000株 | 60枚 | 9枚 | |
| SMBC日興証券 | 3.00％ | 6,000株 | 60枚 | 6枚 | |
| SBI証券 | 3.00％ | 6,000株 | 60枚 | 27枚 | |
| 岡三証券 | 1.00％ | 2,000株 | 20枚 | 2枚 |
・主幹事以外だと、大和証券、SMBC日興証券、SBI証券から当選のチャンス。
・岡三証券が幹事なので、後から岡三オンライン証券の取り扱いも発表される可能性があります。
・その他、松井証券から申し込みが可能となりました（7月3日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| ディマウス合同会社 | 32.25％ | 90日間 |
| 横井 康孝（社長） | 30.16％ | 90日間 |
| ジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合 | 7.00％ | 90日間 1.5倍 |
| 横井 亜希子 | 6.26％ | 90日間 |
| 横井 孝志 | 5.31％ | 90日間 |
| 横井 勇神 | 4.36％ | 90日間 |
| 横井 杜王 | 4.36％ | 90日間 |
| 前田 和彦 | 2.09％ | 90日間 |
| 塚田 久治 | 1.90％ | 90日間 |
| ユニフォームネクスト社員持株会 | 1.82％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2012年 12月 |
2013年 12月 |
2014年 12月 |
2015年 12月 |
2016年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
795 | 1,260 | 1,910 | 2,552 | 2,934 |
| 経常利益（百万円） |
106 | 127 | 242 | 283 | 314 |
| 当期純利益（百万円） |
65 | 83 | 146 | 192 | 218 |
| 純資産額 （百万円） |
116 | 198 | 344 | 607 | 807 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
289,862 | 496,090 | 86,110 | 649 | 863 |
| 1株あたりの純利益（円） |
196,235 | 206,821 | 36,502 | 216 | 234 |
| 自己資本比率（％） |
28.2 | 37.9 | 37.9 | 48.2 | 54.4 |
| 自己資本利益率（％） |
88.0 | 52.6 | 53.8 | 40.4 | 30.9 |
※2015年12月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2017年12月期は、第1四半期時点で売上702百万円、経常利益33百万円を達成しています。IPOで得た資金は、広告宣伝、人件費に充てる予定です。
管理人からのコメント
ユニフォームネクスト（3566）、普通に投資対象として見てもおもしろい案件です。公開株数が極めて少なく、主要な大株主にも期間でロックアップがかかっており、需給環境も良いです。今のIPOバブル相場であれば、問題なく初値が高騰するように思います。ネット証券では、大和証券、SMBC日興証券、SBI証券、松井証券から申し込みができますので、積極的に当選をねらっていきましょう。
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