マツオカコーポレーション（3611）
マツオカコーポレーションの事業内容は「アパレル品のOEM（請け負い）製造」で、東証上場予定の大型案件（想定時価総額232.9億円、吸収金額45.8億円）です。
かなり重ための案件で、業績も頭打ち気味ということで、初値を押し上げるほどの買いを集めるのは大変でしょう。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | マツオカコーポレーション（3611） 【東証1部】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.matuoka.co.jp |
| 狙い目証券会社 | SBI証券、岩井コスモ証券、SMBC日興証券、カブドットコム証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
2,420円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,420円 ～ 2,600円 |
| 公募価格 |
2,600円 |
| 初値予想（独自） | 2,420円 ～ 2,600円（11月9日時点） |
| 初値 |
3,800円 （公募価格比+1,200円 +46.2％） |
・想定価格2,420円に対して、PER9.12倍、PBR1.29倍、配当利回り0.004％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益265.4円、1株あたり純資産1,880.4円、1株あたり配当金0.1円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月27日(月)～12月1日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月4日(月) |
| 購入申込期間 |
12月5日(火)～12月8日(金) |
| 上場日 |
12月13日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
1,195,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
696,700株 |
| 当選株数合計 | 1,891,700株 |
・当選株数は1,891,700株。売買単位が100株なので、当たりは計18,917枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 85.03％ | 1,398,700株 | 13,987枚 | 1,398枚 |
| 幹事 | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
3.00％ | 49,300株 | 493枚 | 49枚 |
| SBI証券 | 3.00％ | 49,300株 | 493枚 | 221枚 | |
| みずほ証券 | 2.00％ | 32,900株 | 329枚 | 32枚 | |
| いちよし証券 | 1.00％ | 16,400株 | 164枚 | 24枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 1.00％ | 16,400株 | 164枚 | 16枚 | |
| エイチ・エス証券 | 1.00％ | 16,400株 | 164枚 | 16枚 | |
| SMBC日興証券 | 1.00％ | 16,400株 | 164枚 | 16枚 | |
| エース証券 | 1.00％ | 16,400株 | 164枚 | 16枚 | |
| 東洋証券 | 1.00％ | 16,400株 | 164枚 | 16枚 | |
| ひろぎん証券 | 1.00％ | 16,400株 | 164枚 | - |
・SBI証券、岩井コスモ証券、SMBC日興証券から当選のチャンス。
・その他、カブドットコム証券から申し込みが可能となりました（11月13日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 松岡 典之（社長） | 17.08％ | 90日間 |
| 合同会社マツオカカンパニー | 14.36％ | 90日間 |
| （株）マツオカコーポレーション | 12.05％ | |
| （株）広島銀行 | 4.23％ | 90日間 1.5倍 |
| 野村證券（株） | 4.03％ | |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 3.28％ | 90日間 1.5倍 |
| 合同会社パインヒルコーポレーション | 3.02％ | 90日間 1.5倍 |
| マツオカコーポレーション従業員持株会 | 3.00％ | 180日間 |
| （株）ファーストリテイリング | 2.89％ | 90日間 1.5倍 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル（株） | 2.77％ | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2013年 3月 |
2014年 3月 |
2015年 3月 |
2016年 3月 |
2017年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
18,390 | 23,293 | 27,189 | 56,973 | 51,758 |
| 経常利益（百万円） |
1,430 | 2,404 | 2,849 | 4,226 | 4,070 |
| 当期純利益（百万円） |
1,273 | 2,141 | 1,772 | 3,002 | 2,554 |
| 純資産額 （百万円） |
3,910 | 6,036 | 7,852 | 13,462 | 15,436 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
231,934 | 358,012 | 465,760 | 1,410 | 1,662 |
| 1株あたりの純利益（円） |
75,542 | 127,029 | 105,133 | 356 | 303 |
| 自己資本比率（％） |
23.5 | 31.7 | 39.7 | 34.8 | 39.2 |
| 自己資本利益率（％） |
38.8 | 43.1 | 25.5 | 28.8 | 19.7 |
※2015年3月期まで単独決算。2016年3月期から連結決算。
※2016年3月期以降、株式1株につき500株の分割を反映。
・2018年3月期は、第2四半期時点で売上27,738百万円、経常利益2,647百万円を達成しています。IPOで得た資金は、子会社への投融資に充てる予定です。
管理人からのコメント
マツオカコーポレーション（3611）、売上・利益ともに頭打ち気味で、将来性をあまり感じません。また、同日にSGホールディングス（9143）、ヴィスコ・テクノロジーズ（6698）、グローバル・リンク・マネジメント（3486）が上場することになっており、買いが集まりにくくなっています。ネット証券では、SBI証券、岩井コスモ証券、SMBC日興証券、カブドットコム証券から申し込みできますが、資金に余裕がなければ、他に回してもよいでしょう。
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