セグエグループ（3968）
セグエグループの事業内容は「ＩＴシステムにおけるＩＴインフラ及びネットワークセキュリティ製品に係る設計、販売、構築、運用、保守サービス」で、ジャスダック上場の小型案件（想定時価総額22億円、吸収金額4億円）です。セキュリティ関連は人気化しやすく、加えて公開株数が少ないことから、需給的に初値が高騰しやすくなっています。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | セグエグループ（3968） 【ＪＡＳＤＡＱスタンダード】 |
|---|---|
| 会社URL | http://segue-g.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、マネックス証券、岩井コスモ証券 安藤証券、岡三オンライン証券（？） |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,650円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,600円 ～ 1,700円 |
| 公募価格 |
1,700円 |
| 初値予想（独自） | 3,300円 ～ 4,000円（11月15日時点） |
| 初値 |
5,500円（公募価格比 +3,800円 +223.5％） |
・想定価格1,650円に対して、PER22.5倍、PBR1.66倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益73.4円、1株あたり純資産993.6円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月5日（月）～12月9日（金） |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月12日（月） |
| 購入申込期間 |
12月13日（火）～12月16日（金） |
| 上場日 |
12月21日（水） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
180,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
61,500株 |
| 当選株数合計 | 241,500株 |
・当選株数は241,500株。売買単位が100株なので、当たりは計2,415枚。
・当選本数は非常に少なく、かなり当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 86.05％ | 180,700株 | 1,807枚 | 180枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 4.48％ | 9,400株 | 94枚 | 42枚 |
| SMBC日興証券 | 4.48％ | 9,400株 | 94枚 | 9枚 | |
| いちよし証券 | 1.00％ | 2,100株 | 21枚 | 3枚 | |
| 岡三証券 | 1.00％ | 2,100株 | 21枚 | 2枚 | |
| マネックス証券 | 1.00％ | 2,100株 | 21枚 | 21枚 | |
| エース証券 | 1.00％ | 2,100株 | 21枚 | 2枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 1.00％ | 2,100株 | 21枚 | 2枚 |
・主幹事以外だと、SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、マネックス証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・岡三証券が幹事なので、後から岡三オンライン証券の取り扱いも発表される可能性があります。
・その他、安藤証券から申し込みが可能となりました（12月1日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 愛須 康之（社長） | 37.76％ | 90日間 1.5倍 |
| 日商エレクトロニクス（株） | 21.54％ | 90日間 1.5倍 |
| （有）エーディーシー | 10.46％ | 90日間 1.5倍 |
| セグエグル－プ従業員持株会 | 4.16％ | |
| 田中 健一郎 | 3.02％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）オービック | 1.90％ | |
| 佐伯 知輝 | 1.39％ | |
| 山田 巻治 | 1.26％ | |
| サイバーソリューションズ（株） | 1.19％ | |
| 福田 泰福 | 1.05％ | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2011年 12月 |
2013年 12月 |
2014年 12月 |
2015年 12月 |
2016年12月 （第3四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
- | - | 5,864 | 6,173 | （5,009） |
| 経常利益（百万円） |
- | - | 149 | 143 | （142） |
| 当期純利益（百万円） |
- | - | 51 | 99 | （95） |
| 純資産額 （百万円） |
- | - | 978 | 1,075 | （1,054） |
| 1株あたりの純資産額（円） |
- | - | 864 | 921 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
- | - | 45 | 87 | （81.62） |
| 自己資本比率（％） |
- | - | 30.5 | 32.5 | （31.6） |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | 5.3 | 9.6 | - |
※2011年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2016年12月期は、売上、利益ともに前期に比べて増加が見込めそうです。IPOで得た資金は、借入金および社債の返済、子会社の投融資に充てる予定です。
管理人からのコメント
セグエグループ（3968）、小型のネットセキュリティ関連で人気化する可能性が高いです。過去の関連案件には、公募価格比+100％超のものが多く、今回も同様の結果が期待できます。ただ、業績の伸びがイマイチなので、少し足を引っぱるかもしれません。ネット証券では、SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、安藤証券から申し込みができますので、積極的に当選をねらっていきましょう！
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